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储能、海风是22-25年需求景气度最高赛道,23年需把握各环节结构性机会。广义消纳(储能+数字电网)是最景气赛道。在能源安全与保障和并网消纳需求提升的背景下,储能市场有望维持高增。具体到欧洲户储、美国户储、中国大储、美国大储四大细分,我们预计其23、24年增速分别为100%/36%;135%/83%;100%/60%;134%/60%,23年高速增长,24年仍然能维持很高的增速。风光:光伏看美国,风电看海风。光伏方面,在硅料价格下行带动项目经济性转好背景下,全球光伏新增装机容量在23/24年有望达到350/400GW(22年约250GW),其中美国市场在政策支持加码和低基数背景下有望保持高增。风电方面,海风平价进程持续推进,叠加政策支持和不受电网消纳能力影响等优势有望保持高增,2023年的中国和2024年的海外市场将引领全球海风市场放量。锂电:经济周期影响下需求预期较弱,重点关注美国市场。电动车具有较强消费属性,由于全球经济压力较大,当前市场对于2023年电动车行业的增速处于中性和观望态度。而我们对电动车行业增速的判断好于市场,原因在于新能源车供给选择增多及中国电动车出口趋势的形成。原...
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