兴发集团:公司信息更新报告:Q4业绩延续改善彰显盈利韧性,项目建设有条不紊

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兴发集团(600141)业绩符合预期,Q4归母净利润环比延续改善,公司盈利韧性彰显公司发布2023年报,实现营收281.05亿元,同比-7.28%;归母净利润13.79亿元,同比-76.44%。其中Q4实现营收61.78亿元,同比+13.27%、环比-25.73%;归母净利润4.45亿元,同比-52.67%、环比+36.85%,Q4归母净利润环比延续改善,业绩符合预期,拟派发现金红利0.6元/股(含税)。结合公司主营产品景气和在建项目进展,我们维持2024-2025、新增2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为17.15、21.95、26.54亿元,EPS分别1.55、1.99、2.41元/股,当前股价对应2024-2026年PE为12.7、9.9、8.2倍。肥料、有机硅DMC、草甘膦等传统周期业务对公司2023年业绩形成拖累,公司坚持研发创新,多元产品结构助力盈利缓步修复,我们看好公司新旧动能转换加速向世界一流精细化工企业迈进,维持“买入”评级。肥料、有机硅、草甘膦等周期业务毛利率大幅下行,公司盈利有所承压(1)分业务看:2023年,肥料、有机硅、草甘膦、矿山...

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