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事件:7月12日,中国海关总署公布6月进出口数据。按美元计,6月出口金额当月同比8.6%、预期7.4%、前值7.6%;进口金额当月同比-2.3%、预期4.2%、前值1.8%。核心观点:出口超预期,有何新变化?6月出口增速进一步抬升,表现好于市场预期;相比之下内需“曲折”修复,进口增速转负。6月,出口当月同比较上月提升1个百分点至8.6%、好于预期的7.4%。相比之下,6月进口表现不佳,当月同比较上月大幅下滑4.1个百分点至-2.3%,指向内需修复较为滞缓,与6月PMI表现偏弱相互印证。外需景气仍处于扩张区间,持续对我国出口形成支撑,其中新兴市场表现更加靓丽。6月,全球制造业PMI录得50.9%,连续6个月处于扩张区间。结构上,新兴市场经济景气多有扩张,尤其是越南制造业PMI边际大幅上涨4.4个百分点至54.7%。需求带动下,东盟、拉美分别拉动我国出口同比上涨2.4、1.3个百分点,为主要国家/地区中最高。以半导体为代表的产业逻辑持续强化,显著拉动了我国集成电路等机电设备产品出口。2023年以来全球半导体需求持续回升,今年5月销售额同比进一步升至19.3%。外需复苏下,6月我国集成电路出...
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