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大宗商品短中期,战术性看多能源。在能源转型的大背景下,仍然重视短期传统能源行业的低位机会。重视上游标的同时,挖掘被低估的中游服务类公司。长期,战略性看多关键金属材料。结合长期绿色能源趋势与短期供需变化的基础上,挖掘分布在全球各国细分垂AI生态ToC端:消费硬件与LLM天然互补,新旧品类齐推2024消费硬件繁荣,落实买上游策略。ToB端:Alpha“三层饼”。第一层:数据是被低估的AI生态上游,性价比高于算力。第二层:从数据生态流转图出发,关注数据生态上游,即数据捕获和数据储存,淡化数据分析(不符合互补原则,或与LLM强大的数据分析能力直接“冲突”)。第三层:1)数据捕获层面,挖掘非互联网巨头中的“隐形数据巨头”(在高数量、质量原则筛选下的金融、医疗),2)数据储存层面,在AI催生更强的隐私安全需求下,或存在“去云化”,传统的本地储存或将重获重视。...
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