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投资要点2025年,中国资本市场面临内进外稳的新格局。国际宏观经济背景:美国经济增速降低,但尚未衰退,美联储开启降息周期后,降息节奏可能会有反复。预计2025年降息频率较2024年四季度明显放缓。中国宏观经济格局:高质量发展持续推进。中央经济工作会议各项政策出台。宏观经济在波浪中前进。中国资本市场:迈向新的发展征程。2024年9月底以来,资本市场呈现出鲜明的风格差异。投资建议:红利为盾,包括煤炭、水电等板块;新质生产力为矛,具体关注科技、军工等领域。风险提示:经济复苏不及预期;后续刺激政策不及预期;新质生产力板块业绩不及预期。...
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