新股消息 | 港股“数字货运第一股”开启全球招股 蚂蚁集团为最大外部股东

2月27日，国内数字货运龙头维天运通(02482)(品牌名“路歌”)正式开启全球公开股票发售，港股兔年第一股上市在即。

更新后的招股书显示，路歌此次全球公开发售总计4,321.1万股，每手买卖单位为1,000股，价格区间为每股2.9港元至3.5港元，总募集资金预计约1.25亿至1.51亿港元。公司计划将于3月2日结束招股期，3月9日在港交所正式挂牌上市，股票代码为2482。

据悉，海通国际为本次独家保荐人，合肥高新和兴泰香港作为基石投资者，共计认购6,816万港元的股份。同时，公司还将向国际承销商授予超额配售权，按发售价发行最多648.1万股。

资料显示，路歌的核心业务包括数字货运服务、卡友地带和卡加。公司运营着中国最大的数字货运平台之一，同时在运力资源端打造了中国最大的“线上+线下”货车司机社区——卡友地带，并推出了货车销售及后市场综合解决方案组合——卡加。

目前，三条业务线已显示出强大的协同效应。卡友地带规模巨大且忠诚度高的用户群体为数字货运业务提供稳定高效的补充运力资源;数字货运平台吸引了更多货车司机接触到卡友地带并成为其忠实会员;数字货运和卡友地带为卡加提供了强大的品牌背书和司机客户基础。三大板块联动互通，形成了独有的物流生态闭环，亦为公司后续发展打下良好基础。

招股书披露，本次募集资金也将重点用于以上三大核心业务未来的拓展。包括进一步升级并加强公司的数字货运业务，增强研发力度和技术能力，进一步扩大卡友地带及卡加车服业务规模等。

值得注意的是，路歌独有的数字货运生态体系，也使得公司在过往融资中赢得了多家明星股东加持。天眼查显示，自成立以来，公司先后完成多轮融资，获得蚂蚁集团、国投创益、中信证券、北汽产投、毅达资本等知名机构看好，给予公司资金及战略支持。

其中，蚂蚁集团全资子公司上海云鑫创业投资有限公司作为路歌的最大外部股东，共持有公司14%股份，并在金融支付服务领域、区块链技术等方面与公司进行深度合作。行业分析人士指出，机构的持续押注或源于对路歌的认可。

从《“十四五”数字经济发展规划》到《关于加快建设全国统一大市场的意见》的陆续发布，可以看出，相关行业已经进入重大历史发展机遇期。作为数字货运平台的龙头企业，路歌以数字技术赋能物流企业，深度参与全作业流程，助力行业降本增效，模式价值逐步凸显。而随着其上市脚步的加快，公司的资本市场价值也有望得到市场的进一步挖掘。