新吉奥房车(00805)于12月31日-1月8日招股，拟全球发售2.4亿股

新吉奥房车(00805)于2024年12月31日至2025年1月8日招股，公司拟全球发售2.4亿股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%。每股发售价1.24-1.64港元，每手2000股，预期公司股份将于2025年1月13日(星期一)上午九时正(香港时间)开始在联交所买卖。

公司是于澳洲和新西兰拥有广泛业务网络的房车公司，设计、开发、制造及销售定制拖挂式房车。根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年的收入及销量计，公司在澳洲和新西兰房车行业的市场份额中均位居第二。凭藉公司在房车产业价值链所展现出的精通能力，以及公司于澳洲和新西兰稳固且不断增长的客户基础，公司于往绩记录期间实现了强劲的销售增长。于2021年、2022年及2023年以及截至2024年6月30日止6个月，公司分别向客户交付合共1330辆、2127辆、2694辆及1427辆房车，从2021年到2022年及从2022年到2023年分别增长59.9%及26.7%。

于往绩记录期间，公司的收入持续激增。于2021年、2022年及2023年，公司的收入分别为人民币2.997亿元、人民币4.99亿元及人民币7.2亿元，该等年度相应毛利率为16.7%、16.5%及25.1%。截至2024年6月30日止6个月，公司的收入为人民币4.22亿元，同期相应毛利率为32.0%。公司的净利润自2021年的人民币2510万元大幅增长至2022年的人民币3300万元，于2023年进一步增加至人民币7880万元。截至2024年6月30日止6个月，公司的净利润为人民币4040万元。于2021年、2022年及2023年以及截至2024年6月30日止6个月，公司的经调整净利润(非香港财务报告准则计量)分别为人民币2510万元、人民币3300万元、人民币7880万元及人民币5570万元。

假设超额配股权未获行使且基于发售价为每股股份1.44港元，公司将收取全球发售所得款项净额约2.93亿港元。其中，约63.3%将用于建立新生产基地及升级现有生产工厂;约16.7%将用于扩大公司的业务营运，通过加强公司的销售及经销网络以进一步扩大公司的客户群及提升客户粘性，并进一步扩大公司在澳洲和新西兰房车行业的市场份额;约10.0%将用于公司持续的产品研发工作;及约10.0%将用于公司的营运资金及一般企业用途。