汇舸环保(02613)于12月31日-1月6日招股 获Harvest认购不超过1000万美元发售股份

汇舸环保(02613)于2024年12月31日至2025年1月6日招股，公司拟全球发售1000万股H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%。发售价为每股发售股份31.8-39.8港元，每手100股，预期公司H股将于2025年1月9日(星期四)上午九时正(香港时间)在香港联交所开始买卖。

公司是一家中国船舶环境保护设备及系统提供商，服务世界各地的客户。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年12月31日，按船舶废气净化系统的2023年已完成订单总数及累计手头订单量计，公司在中国船舶废气净化系统提供商中排名第三，在全球所有船舶废气净化系统提供商中排名第四。

于往绩记录期间，公司取得强劲的财务增长。公司的收益由2021年人民币1.41亿元上升90.2%至2022年人民币2.67亿元，并进一步上升90.9%至2023年人民币5.1亿元。公司的收益由截至2023年6月30日止6个月的人民币2.2亿元增加53.2%至截至2024年6月30日止6个月的人民币3.365亿元。公司的纯利由2021年人民币1280万元大幅增加至2022年人民币3680万元，并进一步大幅增加至2023年人民币1.205亿元。公司的纯利由截至2023年6月30日止6个月的人民币4970万元增加65.1%至截至2024年6月30日止6个月的人民币8210万元。

公司已与Harvest International Premium Value(Secondary Market)Fund SPC on behalf of Harvest Oriental SP(Harvest)订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购，或促使其指定实体认购发售股份(向下约整至最接近每手100股H股的完整买卖单位)，合共净额不超过1000万美元(或约7769万港元)。

公司认为，在全球发售中引入基石投资者将有助于确保在营销期开始时实质承担的合理规模;及藉助基石投资者的声誉，基石配售将有助于提升本公司的形象，并为市场对公司的业务和前景提供信心。

假设发售价为每股35.8港元，公司估计将收到的全球发售所得款项净额约为3.12亿港元。其中，约50.0%将用于有关公司的研发;约15.0%将用于潜在并购;约15.0%将用于在中国内地或东南亚租赁生产设施，具体地点将在经过广泛研究后于2025年前确定;约10.0%将用于建立新服务中心及升级现有服务中心;及约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。