湿电子化学品研发企业兴福电子(688545.SH)拟公开发行1亿股

兴福电子(688545.SH)披露招股意向书，公司拟公开发行股票数量为1亿股，占本次发行后总股本的27.78%。其中，华泰兴福电子家园1号科创板员工持股集合资产管理计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10%，即1000万股，认购金额不超过9000万元。保荐人将安排子公司天风创新投资有限公司参与本次发行战略配售，初始跟投比例预计为本次公开发行数量的5%，即500万股。本次发行初步询价日期为2025年1月8日，申购日期为2025年1月13日，发行结束后将尽快申请在上交所科创板上市。

公司成立于2008年，是国内最早一批从事湿电子化学品业务的企业。经过十余年的持续投入、技术积累和市场开拓，公司成功开发和量产了技术指标达到SEMIC36-1121电子级磷酸产品标准最高等级G3等级的电子级磷酸，技术指标达到SEMI通用标准最高等级G5等级的电子级硫酸，以及满足下游客户特殊制程需求的蚀刻液、清洗剂、再生剂、显影液、剥膜液等功能湿电子化学品，并实现了对国内外集成电路行业主流客户的批量供应。2023年，公司开发的电子级双氧水技术指标达到SEMI通用标准最高等级G5等级。此外，公司2021年还成功开拓了磷酸废液回收综合利用业务。

公司2021年度至2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为：9984.51万元、1.91亿元、1.24亿元。此外，公司2024年全年预计实现营业收入10.10亿元至12.00亿元，较2023年同期预计变动幅度为14.99%至36.62%，预计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为1.45亿元至1.62亿元，较2023年同期预计变动幅度为39.53%-55.89%。

公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将投资于：3万吨/年电子级磷酸项目(新建)、4万吨/年超高纯电子化学品项目(上海)、2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气项目、电子化学品研发中心建设项目，合计拟投入募集资金12.1亿元。