联想集团(00992)完成发行20亿美元的可换股债券

联想集团(00992)发布公告，债券认购协议及认股权证认购协议的全部先决条件已获达成，债券发行与认股权证发行已于2025年1月8日完成。于2025年1月8日，本金总额为20亿美元的可换股债券已根据债券认购协议的条款及条件于收到款项后发行予投资者的全资子公司。

于本公告日期，根据债券认购协议的调整规定及可换股债券的条款及条件，换股价已经调整为每股10.02港元。假设可换股债券按该调整换股价获悉数转换，可换股债券将可转换(按7.8115港元兑1.00美元的固定汇率换算为港元)为15.59亿股股份，占：(i)于本公告日期已发行股份数目约12.57%;及(ii)透过发行转换股份而扩大的已发行股份数目约11.17%(假设自本公告日期起至可换股债券获悉数转换时，换股价及已发行股份总数不会随后发生变化)。

同日，公司与投资者亦订立战略合作下计划的生产营运计划协议与业务发展合作协议。

与可换股债券发行的同时，根据认股权证认购协议的条款及条件，按照认股权证发行的全部认股权证(即11.5亿份认股权证)已获悉数认购及发行，其中：(i)6.55亿份认股权证(占认股权证总数约56.97%)分配予不少于六名独立承配人(独立承配人);(ii)2.21亿份认股权证(占认股权证总数约19.27%)分配予管理层参与者的投资控股工具Wisdom Summit Limited;及(iii)2.73亿份认股权证(占认股权证总数约23.76%)分配予初始认股权证认购人。

债券发行的所得款项总额为20亿美元，而认股权证发行的所得款项总额为16.45亿港元。