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投资要点:市场表现:本周(04/22-04/26)申万光伏设备板块上涨1.06%,跑输沪深300指数0.15个百分点,申万风电设备板块上涨0.99%,跑输沪深300指数0.21个百分点。本周光伏板块涨幅前三个股为中信博、ST天龙、京山轻机,跌幅前三个股为和邦生物、奥特维、美畅股份。本周风电板块涨幅前三个股为振江股份、湘电股份、中环海陆,跌幅前三个股为金雷股份、中材科技、双一科技。光伏板块硅料价格逼近现金成本,电池片盈利好转1)硅料:价格下降。本月无新增产能释放,预计产量与上月持平。目前硅料价格已经抵达大多数企业的现金成本,甚至跌破部分企业现金成本。由于下游持续看跌,目前尚未出现大规模低价抄底囤货迹象。同时下游硅片开工率下降进一步降低多晶硅需求。2)硅片:价格下降。由于当前硅片价格在现金成本上下波动,部分专业化企业转变营销模式。本周两家一线企业开工率分别维持在70%和95%。一体化企业开工率分别维持在70%-80%之间,其余企业开工率分别降至45%-80%之间。4月国内硅片产量62.35GW,环比下降10.6%,预期5月硅片整体处于库存消纳周期,整体难有向上动能。3)电池片:价格下降。近...
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