金元证券:电子行业周度报告:继续关注国产替代相关公司

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  • 2025-04-30 发布
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上周国内电子行业(申万一级)有所企稳,近10年估值分位数为70%,海外半导体指数波动较大,上周较大幅度反弹。个股来看,涨多跌少,其中表现较好的为致尚科技、ST宇顺、奥比中光-UW、西陇科学。。根据全球半导体观察资讯,上周DRAM现货价格跳空上涨;eMMC8G颗粒价格小幅上扬。半导体:德州仪器时隔十季度营收重回同比增长。台积电发布SoW-X晶圆尺寸封装系统。消费电子:2025年Q1中国折叠屏手机市场出货同比增长53.1%。2025年第一季度,中国智能手机市场同比增长5%,小米时隔十年重夺第一。面板:二季度电视面板采购量预估季增2%,显示器面板4月延续涨势。投资建议:中长期来看,大国竞争最终依靠科技竞争,提升我国科技自立自强已成必然。短期建议积极关注自主可控产业链海光信息、北方华创等。风险提示:全球宏观经济增速放缓,导致居民收入增速放缓,消费下降进而影响行业需求。国际形势复杂多变,全球资本对半导体行业的投入可能放缓,先进技术发展可能趋缓导致行业发展受限。原材料上涨的风险;全球贸易保护主义抬头,出口商品面临关税提高或相关技术被限制的风险。...

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