海南矿业(601969.SH)拟增发收购ATZ Mining 68.04%股权及Felston 51.52%股权

海南矿业(601969.SH)披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司拟通过向海南域宁发行股份购买其持有的ATZ Mining 47.63%股权以及 Felston 36.06%股权，并通过海南矿业拟为本次交易设立的境外全资子公司以支付现金的方式购买 ATZ Investment 持有的ATZ Mining 20.41%股权以及 Felston 15.46%股权，从而合计收购取得 ATZ Mining 68.04%股权以及Felston 51.52%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

标的公司 ATZ Mining、Felston 主要业务为重矿砂精矿采选，包含对锆钛矿原矿的开采、初步分选、运输出口等流程。标的公司生产的重矿砂精矿经过下游进一步分选、加工流程，可生产出钛精矿、锆英石、独居石、金红石等有价矿物。标的公司通过下属子公司持有位于莫桑比克的代号分别为5004C和7407C的锆钛矿采矿证，该等矿权蕴含矿产资源量丰富，可在采矿证批准范围内维持15 年以上的开采期限。

本次交易后，上市公司将拓展重矿砂精矿的采选业务，在公司现有资源品种基础上，丰富了战略性金属矿产的类型，符合公司聚焦战略性资源的主营业务布局和战略规划，进一步提升了业务规模和资源储量，有利于提高上市公司竞争力和盈利能力。