佑驾创新(02431)12月17日-12月20日招股 引入康成亨国际投资及Horizon Robotics作为基石投资者

佑驾创新(02431)于2024年12月17日-2024年12月20日招股，拟全球发售3919万股H股，香港发售占约10%，国际发售占约90%，另有约15%超额配股权。发售价将为每股发售股份17.00港元-20.20港元，每手200股，预期H股将于2024年12月27日上市。

据悉，该公司是中国智能驾驶及智能座舱解决方案供应商，为驾驶体验的关键环节提供包括领航、泊车和舱内功能在内的解决方案。凭借先进的研发和商业化能力，该公司为智能汽车赋能，在推动汽车自动化的同时，提升安全与驾驶体验。该公司致力于成为汽车智能解决方案行业的领导者，坚持智能驾驶发展的渐进式路线，这意味着公司逐步开发自动化程度不断提高的智能驾驶解决方案。该公司提供L0级至L2+级智能驾驶解决方案，该等解决方案为自研并经过量产验证，公司还一直积极开发更多先进的自动驾驶技术。

截至最后实际可行日期，该公司累计为35家汽车原设备制造商(整车厂)进行量产。在单车智能和车路协同领域进行布局后，该公司立志打造更为全面的解决方案组合，满足客户的多元化需求，为建立汽车智能化生态系统贡献力量。该公司自研平台化技术、软硬件一体化研发能力及扎实的量产能力为公司的解决方案提供显著的技术优势及成本效益。

假设超额配股权未获行使，并假设发售价为每股股份18.60港元，全球发售所得款项净额约6.659亿港元。 其中，所得款项净额约40%将用于提升公司的研发能力及招聘及留任相关研发人才，以研究人工智能技术、改进公司的产品研发能力并加强创新商业化能力及提高公司研发流程的可延展性、效率和有效性。所得款项净额约30%将于接下来的3年内用于提升公司的生产效率及解决方案竞争力。所得款项净额约20%将于接下来的3年内用于加强公司的销售和营销能力。所得款项净额约10%将用作营运资金和一般企业用途。

另外，该公司已与基石投资者订立基石投资协议，彼等已同意认购可按发售价以总额约5.402亿港元购买的有关数目发售股份。基石投资者包括：康成亨国际投资有限公司及Horizon Together Holding Ltd.(由Horizon Robotics(09660)全资拥有)。