TECHSTARACQ-Z(07855)与Seyond Holdings Ltd.及其附属订立业务合并协议

TECHSTARACQ-Z(07855)公布，于2024年12月20日，TechStar (1)与Seyond Holdings Ltd.(即目标公司)及Merger Sub(目标公司的全资附属公司)订立业务合并协议，内容有关合并;(2)与目标公司及PIPE投资者订立PIPE投资协议，内容有关PIPE投资;(3)与目标公司及发起人订立发起人禁售协议; (4)与目标公司及控股股东订立目标公司股东禁售协议;及(5)进行TechStar 上市权证修订。

特殊目的收购公司并购交易将导致TechStar与目标集团进行业务合并，合并后Merger Sub将不再独立存在，而TechStar将继续作为存续实体并成为继承公司的直接全资附属公司，且目标公司及继承公司于联交所上市。

据悉，目标集团是设计、开发及生产车规级激光雷达解决方案的全球领导者。目标集团为自动驾驶以及其他汽车及非汽车应用场景提供车规级激光雷达解决方案。根据灼识咨询的资料，目标集团2023年乘用车激光雷达解决方案销售收入全球排名第一。根据灼识咨询的资料，目标集团为首家实现量产的车规级高性能激光雷达解决方案供应商。

TechStar及目标公司与3名PIPE投资者签订PIPE投资协议。该等PIPE投资者为黄山建投资本、富策及珠海横琴华盖。

根据PIPE投资协议，PIPE投资者已同意认购，且目标公司(以其作为继承公司的身份)已同意向PIPE投资者发行PIPE投资股份，价格为每股PIPE投资股份10.00港元。PIPE投资股份10.0港元的价格较TechStar A类股份于紧接本公告日期前最后五个交易日在联交所所报的平均收市价每股TechStar A 类股份约9.5港元溢价约5.26%。根据PIPE投资协议来自PIPE投资的所得款项总额将约为5.513亿港元。