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3金币太平洋证券：房地产日报：番禺置业竞得广州番禺融媒体中心北侧地块.pdf

报告摘要市场行情：2025年5月6日，今日权益市场多数板块有所上涨，上证综指和深证综指分别上涨1.13%和2.25%，沪深300和中证500分别上涨1.01%和1.93%。申万房地产指数上涨1.13%。个股表现：房地产板块个股涨幅较大的前五名为华丽家族、万通发展、电子城、南国置业、中交地产，涨幅分别为9.92%/7.58%/7.16%/5.19%/5.12%；个股跌幅较大的为卧龙地产、新城控股、滨江集团、中洲控股、深深房A，跌幅分别为-2.14%/-1.85%/-1.74%/-1.54%/-1....

内容提供方：匿名用户 | 2025-05-07 发布 | 606.91KB | 0 页
3金币中邮证券：社会服务点评报告：五一消费数据如何？.pdf

事件经文化和旅游部数据中心测算，五一假期5天，全国国内出游3.14亿人次，同比增长6.4%；国内出游总花费1802.69亿元，同比增长8.0%。我们折算人均花费为574元，同比增长1.5%，五一消费量价齐升。投资要点零售餐饮：以旧换新效果显著。根据商务部商务大数据监测，假期全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.3%。其中，零售企业家电、汽车、通讯器材销售额同比分别增长15.5%、13.7%和10.5%，电商平台智能家居产品销售额同比增长超20%，餐饮企业销售额同比增长8.7%。交运数据：水路不...

内容提供方：匿名用户 | 2025-05-07 发布 | 489.83KB | 0 页
0金币华鑫证券：计算机行业周报：创数学推理新高，阿里通.pdf

投资要点算力：算力租赁价格平稳，DeepSeek-Prover-V2创数学推理新高4月30日，DeepSeek发布名为DeepSeek-Prover-V2的数学推理模型，提供7B和671B两种参数规模。在多个标准基准测试中，DeepSeek-Prover-V2-671B都取得了神经定理证明领域的最先进性能水平。并且，面对从著名的AIME竞赛（2024-2025年）中挑选的15个问题，该模型成功解出了其中的6个。DeepSeek-Prover-V2通过两阶段训练流程开发，建立了两种互补的证明生成模...

内容提供方：匿名用户 | 2025-05-07 发布 | 827KB | 0 页
3金币中国银河：2025五一档票房点评：票房表现平淡，关注后续新片上线进度.pdf

摘要：事件：2025年五一档（5月1日-5月5日）收官，据灯塔专业版数据，2025年五一档档期内总票房（含服务费）达7.47亿元，总放映场次达233.0万场,总观影人次为1889.6万。影片数量同比增长，票房同比下降。据灯塔专业版，2025五一档共7部影片上映，对比2024年的6部有所增长，但整体档期内票房表现同比下降超过50%,主要还是由于优质影片的缺乏：在春节档市场大热后，3-4月电影市场大盘降温，整体上线影片质量一般，缺乏头部的优质爆款影片带动市场，导致3月以来电影市场整体票房呈现同比下降...

内容提供方：匿名用户 | 2025-05-07 发布 | 743.59KB | 0 页
0金币中邮证券：计算机点评报告：数据价值转化加速，高质量数据集赋能AI.pdf

l数字中国峰会召开，高质量数据集赋能AI2025年4月29日，在第八届数字中国建设峰会开幕式现场，国家数据局公开发布了《数字中国发展报告（2024年）》。《报告》提出，2024年数字中国建设总体呈现发展基础进一步夯实、赋能效应进一步强化、数字安全和治理体系进一步完善、数字领域国际合作进一步深化等四方面特点。4月30日，全国数标委发布《高质量数据集建设指南（征求意见稿）》等技术文件，面向社会公开征求意见。这是国内首个国家层面的高质量数据集建设指南。多地市提出建设高质量数据集。4月17日，广州城市可...

内容提供方：匿名用户 | 2025-05-07 发布 | 719.54KB | 0 页
3金币国金证券：传媒互联网产业行业研究：又是一个假期：情绪和财报交织下的交易.pdf

本周观点又是一个假期：情绪和财报交织下的交易，我们的推荐逻辑维持不变：1）基本面扎实（受国际贸易或者国际关系影响小）&估值低位的板块或者个股；2）跌出深度价值的赛道或个股。教育：龙头一季报展现较好收入和收款增长，同时非学科课程续班率提升，继续看好龙头公司转型后持续扩大市场份额。上周多邻国发布财报，业绩超预期，AI教育商业化潜力不断释放，积极关注AI教育进展。奢侈品：宏观经济波动下奢侈品销售产生波动，上周普拉达发布Q1销售数据，MIUMIU品牌表现仍然强劲。结合近期龙头公司爱马仕等的财报看，客群定...

内容提供方：匿名用户 | 2025-05-07 发布 | 1.84MB | 0 页
0金币太平洋证券：非银行业周报（0428-0504）：25Q1券商业绩弹性延续.pdf

报告摘要行情回顾：1）大盘方面，本周上证指数、沪深300指数、创业板指涨跌幅分别为-0.49%、-0.43%、0.04%。2）行业方面，申万非银涨跌幅为-1.05%，跑赢沪深300指数0.61pct；证券、保险、多元金融、金融科技涨跌幅为-0.73%、-1.64%、-1.34%、0.72%。3）个股方面，券商板块长江证券（3.88%）、国信证券（1.78%）、国联民生（1.78%）表现居前，保险板块友邦保险（7.36%）、中国财险（6.28%）、中国太平（4.93%）表现居前，多元金融板块渤海租...

内容提供方：匿名用户 | 2025-05-07 发布 | 792.43KB | 0 页
0金币信达证券：轻工制造行业事项点评：24&25Q1 IP零售行业业绩综述：IP运营深化，海外高速扩张，经营杠杆显现.pdf

本期内容提要:从社零数据看，2024-2025年消费市场呈现"服务消费与线上零售双轮驱动"的复苏态势。24Q4/25Q1中国社会消费品零售总额分别达13.43万亿元和12.47万亿元，同比增长3.8%和4.6%。其中25Q1商品零售额11.06万亿元，占社零总额88.7%，同比增长7.6%；网上商品和服务零售额2.99万亿元，占比24%且保持同口径增速，显示线上消费持续高增，实体零售则通过数字化转型与场景创新加速回暖。3月单月社零同比增长5.9%，居民人均消费支出同步提升5.2%，最终消费支出对...

内容提供方：匿名用户 | 2025-05-07 发布 | 759.48KB | 0 页
0金币国信证券：银行理财2025年5月月报：负债增长与产品配置的背离.pdf

核心观点4月银行理财规模回到历史高位。因贸易战冲击，4月份股弱债强，固收为主的银行理财整体受益，规模加权平均年化收益率2.70%，较上月提升，规模也会回升到30.8万亿元，基本接近2022年下半年历史最高水平。因为一季度债券表现不佳，理财总规模缩减近1万亿元；4月以来增长显著，基本达到了2022年“赎回潮”之前规模；当前银行理财增长驱动力在于：一是最近股弱债强下的“跷跷板”效应，二是部分定期存款到期后搬家，三是银行理财自身加大二季度营销力度，力推产品在收益上有竞争力，当前新发理财平均受益基准在2...

内容提供方：匿名用户 | 2025-05-07 发布 | 720.81KB | 0 页
0金币国信证券：社会服务5月投资策略暨五一假期总结：旅游量增价稳半径延长，板块关注政策发力与AI+进展.pdf

核心观点：旅游量增价稳半径延长，板块关注政策发力与AI进展行情回顾：4月社服板块跑赢基准1.42pct，关税扰动下政策促进方向与一季报绩优个股相对领涨，其中A股景区以及教育龙头相对居前，港股强供应链茶饮龙头领涨。五一假期，港美股市场教育绩优个股与AI+教育主题个股涨幅居前，OTA、酒店受益于出行景气亦收获良好表现。五一假期总结：国内总花费增长8.0%，出游意愿不减、半径延长、消费力渐进修复。量端，假期国内出游3.14亿人次，同比增长6.4%；交通运输部显示全社会跨区域人员流动量同比增长7.9%。...

内容提供方：匿名用户 | 2025-05-07 发布 | 1.25MB | 0 页
0金币天风证券：全球AI周报：从海外科技大厂财报看全球AI投资机会.pdf

摘要海外科技公司财报AI进展微软：收入利润均超预期，AI收入加速。FY25Q3营收达701亿美元，同比增长13%，超越彭博一致预期（685亿美元）；每股收益为3.46美元，同比增长18%，超越彭博一致预期（3.21美元）。Azure收入同比增长33%，AI拉动Azure增长比例为16%。公司预计下季度Azure收入增长34%~35%，有望持续加速。处理Token数量超100万亿(4月50万亿)，同比增长5倍，推理需求正加速放量。META：AI持续赋能，上调全年资本支出指引。收入达423亿美元，同...

内容提供方：匿名用户 | 2025-05-07 发布 | 1.03MB | 0 页
0金币平安证券：电力设备及新能源行业周报：风机价格延续稳步上升趋势，国内氢能产业发展有望提速.pdf

本周（2025.4.28-2025.4.30）新能源细分板块行情回顾。风电指数（866044.WI）下跌1.82%，跑输沪深300指数1.39个百分点。截至本周，风电板块PE_TTM估值约18.37倍。本周申万光伏设备指数（801735.SI）下跌0.23%，其中，申万光伏电池组件指数下跌1.17%，申万光伏加工设备指数下跌1.07%，申万光伏辅材指数上涨0.27%，当前光伏板块市盈率约30.55倍。本周储能指数（884790.WI）上涨1.17%，当前储能板块整体市盈率为22.82倍；氢能指数...

内容提供方：匿名用户 | 2025-05-07 发布 | 2.58MB | 0 页
3金币联储证券：2025年风电行业策略：海陆共振下的交付拐点与供应链重塑.pdf

投资要点：2025年风电行业投资主线聚焦四大方向：1）海风：政策松绑叠加招标放量驱动深远海开发加速，海底电缆/基础产品升级开启新周期；2）陆风：价格筑底企稳与大型化趋势深化共振，整机及铸锻件环节盈利修复弹性突出；3）零部件：大兆瓦机型交付放量推升供需紧平衡，叶片/铸件等高价值量环节进入量价齐升通道；4）出海：全球能源转型加速催生海外需求扩容，中国整机商依托成本优势实现市场份额与盈利结构双升。四大领域共同构建"政策-技术-成本-市场"多维驱动格局，奠定行业增长性高，确定性强。需求端行业有望迎来“海...

内容提供方：匿名用户 | 2025-05-07 发布 | 1.79MB | 0 页
0金币华安证券：传媒：海内外AI发展势头强劲，关注港股互联网反弹机会.pdf

主要观点：海外头部CSP业绩亮眼，头部科技厂商AI战略明确，CapEx持续投入1）海外头部厂商云业务：微软FY3Q25业绩超预期，Azure收入增速较上季度加速，高于市场预期。Azure本季度收入增长达33%，是连续三个季度增速环比下滑后首次加速增长，高于BBG预期的30%，超出上季度给予的指引（31%-32%）；AI业务对Azure增长贡献16pct，上季度为13pct；AWS本季度收入同比增长达17%，业绩基本inline；谷歌云业务本季度收入达123亿美元（yoy+28%），业绩基本符合B...

内容提供方：匿名用户 | 2025-05-07 发布 | 448.48KB | 0 页
0金币中银证券：交通运输行业周报：中远海特一季报收入同比增长51.47%，圆通速递2024年业务量同比增长25.32%.pdf

航运方面，中远海特发布2025年一季报，全球航运市场波动加剧情况下公司业绩仍保持稳步增长；航空方面，海航控股2024年营收652.36亿元，广州白云机场2024年净利润翻倍；快递方面，圆通速递2024年业务量同比增长25.32%，2025年一季度全国社会物流总额达91万亿元。核心观点：①中远海特发布2025年一季报，行业波动加剧情况下公司业绩仍保持稳步增长。一季度，公司实现收入51.96亿元，同比增长51.47%，归母净利润实现3.45亿元，同比增长1.56%。扣非后的归母净利润实现3.49亿元...

内容提供方：匿名用户 | 2025-05-07 发布 | 2.59MB | 0 页
0金币金元证券：电子行业行业周度点评报告：微软云业务超预期，打破AI产业投资衰退预期.pdf

全行业：本周（2025.4.28-2025.4.30）上证指数下跌-0.49%，深证成指下跌-0.17%，沪深300指数下跌-0.43%，申万电子版块上涨1.34%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为5/31。板块个股涨幅前五名分别为：光大同创、迅捷兴、瀛通通讯、新相微、弘景光电；跌幅前五名分别为：西陇科学、传音控股、龙迅股份、东尼电子、ST华微。电子行业细分：本周（2025.4.28-2025.4.30）国内电子行业相对上周的跌幅而言小有回升，呈现出上涨的现象，从申万电子二级的板块来看，个别板块...

内容提供方：匿名用户 | 2025-05-07 发布 | 2.37MB | 0 页
3金币开源证券：化工行业2025年中期投资策略：厚积薄发，化工周期新起点.pdf

供给端：从国内看，2024年以来行业固定资产投资增速已明显放缓，综合整治“内卷式”恶性竞争写入2025年度政府工作报告，供给端逐步迎来边际改善；从全球看，我国化工品全球市占率稳步提升，化工行业有望开启周期新起点。需求端：外需冲击下，稳内需政策有望密集推出，内需有望稳步恢复。同时，美国发布一系列关税政策，或加剧全球经济衰退风险。成本端：美国新关税政策宣布后，国际原油价格下行明显。国内煤炭安全稳定供应能力持续增强，2024年以来煤炭、天然气价格震荡下行。短期海外需求或受冲击，看好内需及供需格局优先改...

内容提供方：匿名用户 | 2025-05-07 发布 | 3.85MB | 0 页
0金币开源证券：物管+REITs行业2025年中期投资策略：物管发展节奏更沉稳，Reits迎来新机遇.pdf

1.物管行业规模增速放缓，第三方拓展解局根据中指研究院数据，截至2024年末，中国物管行业在管规模达314.1亿平，同比增长4%，2020-2024年复合增长率达4.9%，百强物企在管面积增速连续三年回落，合管比降至1.27。受物业费下调、亏损项目治理等影响，物企2024年普遍退出存在交付风险和低质低效的项目，聚焦高能级城市的优质产业和客户，同时百强物企第三方在管面积占比和非住业态占比均有所提升。2021年以来，百强物企收入增速和在管面积增速趋势一致，虽然收入保持稳健增长，但增速降至个位数，毛利...

内容提供方：匿名用户 | 2025-05-07 发布 | 2.86MB | 0 页
0金币天风证券：新兴产业行业研究周报：四川25年单省将建设73部测雨雷达，重点推荐纳睿雷达！.pdf

四川省在水文建设领域取得了显著进展。自“十四五”规划实施以来，该省已累计落实水文建设资金高达12亿元，创下历史新高。今年，四川将分两批完成73部测雨雷达的建设任务，这将增强该省应对汛期洪水和山洪灾害的能力。目前，测雨雷达组网建设已在乐山市金口河区、峨边县、凉山州甘洛县等地启动，作为“第一道防线”，这些雷达系统将构成“空基”监测预报防线，提前对洪水和山洪灾害进行风险预警。根据水利厅相关负责人介绍，预计今年将在全省山洪灾害高风险县及雅安、甘孜全部中风险县建成41部测雨雷达，并在山洪灾害中风险县、泥石...

内容提供方：匿名用户 | 2025-05-07 发布 | 262.41KB | 0 页
0金币天风证券：建筑装饰行业专题研究：24年业绩承压下滑，25年板块基本面有望迎来修复.pdf

24年营收、利润承压下滑，净利率及周转率拖累ROE提升24年CS建筑板块实现营收86997亿元，同比-4.1%，实现归母净利润1689亿元，同比-14.4%，营收增速同比下降11.8pct，业绩增速同比下降21.4pct。利润增速慢于营收增速主要系费用率上升、减值损失增加、周转率均小幅下滑。24年ROE（摊薄）6.5%，同比下降1.49pct。25Q1建筑板块营收/归母同比-6%/-8.4%。25Q1建筑板块或受一季度开复工慢于去年农历同期，项目落地进度放缓影响，展望Q2以及下半年，新增专项债发...

内容提供方：匿名用户 | 2025-05-07 发布 | 2.54MB | 0 页

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