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0金币国信证券：电力设备新能源行业点评：工信部召开光伏企业座谈会，蒙西至京津冀特高压直流输电工程获批.pdf

国信电新观点：1）工信部召开光伏行业制造业企业座谈会，交流无序竞争治理、落后产能退出；2）蒙西至京津冀±800千伏直流输电工程取得发改委核准批复。投资建议：建议关注特变电工及多晶硅龙头企业。风险提示：光伏新增装机需求大幅下滑；行业竞争加剧；贸易壁垒加剧；原材料价格大幅上涨。评论：光伏工信部召开光伏行业制造业企业座谈会：7月3日，工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会，阳光电源、隆基绿能等14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言。李乐成强调，要聚焦重点难点，依法...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-04 发布 | 136.77KB | 0 页
3金币东吴证券：基础化工行业点评报告：光引发剂：供给趋于集中+新兴领域需求蓬勃发展，行业景气度复苏.pdf

投资要点事件：根据百川盈孚，2025年7月3日，光引发剂主流品种907牌号参考出厂价88元/公斤、184牌号参考出厂价45元/公斤、TPO牌号参考出厂价83元/公斤，较今年年初价格分别上涨28%、32%、11%。供给端：光引发剂主要国内生产厂商停产，行业多年盈利承压，或推动行业内企业协同发展。1）竞争格局：我国是光引发剂主要生产国，主要光引发剂产品均集中在我国生产。光引发剂种类繁多，主流品种为907、TPO、184、1173、DETX、ITX等，可以根据特定需求进行复配使用。据观研天下以及各公司...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-04 发布 | 476.13KB | 0 页
3金币平安证券：电子行业2025年中期策略报告：创新不止，拥抱AI.pdf

投资要点展望2025年下半年，折叠屏产品、AI手机及AI眼镜等产品正在兴起，有望给产业链带来新的发展机遇。因此，维持电子行业“强于大市”的评级。出货趋缓&集中度提升，持续关注产品微创新：1）2009-2012，功能机向智能机转变；2013-2016，智能手机外观升级；2016-2023，换机需求逐渐减弱，智能手机增长乏力；2024至今，AI手机进入大众视野，移动端大模型有望兴起；2）折叠屏手机频发：更大的屏幕尺寸在观看短视频、电影、玩游戏较直板机有更好的视觉效果，2025Q1中国折叠屏手机出货量...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-04 发布 | 3.32MB | 0 页
3金币东莞证券：农林牧渔行业双周报：关注产能去化进程.pdf

投资要点：SW农林牧渔行业略跑输沪深300指数。2025年6月20日—2025年7月3日，SW农林牧渔行业上涨2.9%，跑输同期沪深300指数约0.35个百分点。细分板块中，渔业、农产品加工、动物保健、饲料、养殖业和种植业均录得正收益，分别上涨11.56%、4.39%、3.63%、2.85%、2.34%和2.27%。估值方面，截至2025年7月3日，SW农林牧渔行业指数整体PB（整体法，最新报告期，剔除负值）约2.65倍，近两周先回升后回落。目前行业估值处于行业2006年以来的估值中枢约58.9...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-04 发布 | 919.71KB | 0 页
3金币东莞证券：房地产及建材行业双周报：二手房延续“以价换量”行情销售回暖持续性仍需观察.pdf

投资要点：房地产周观点：根据中指院数据，6月百城二手住宅均价环比下跌0.75%，同比下跌7.26%，当前多数城市二手房市场延续“以价换量”行情。百城新建住宅均价受部分城市优质改善项目入市带动，环比上涨0.19%，同比上涨2.59%。而根据媒体报道，北京、深圳等一线城市二手房成交量同比涨幅明显。北京商报：1至6月，北京二手房网签量同比增长20.4%。深圳中原研究中心：上半年，深圳一手住宅网签同比增长24.4%；二手住宅过户同比增36.6%；上半年二手房同比增30.7%。高能级城市销售以价换量促进成...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-04 发布 | 817.8KB | 0 页
0金币东莞证券：有色金属行业双周报：出口审批有望加快，稀土行业或将延续景气.pdf

投资要点：行情回顾。截至2025年7月3日，申万有色金属行业近两周上涨7.18%，跑赢沪深300指数3.92个百分点，在申万31个行业中排名第3名。截至2025年7月3日，近两周有色金属行业子板块中，能源金属板块上涨9.83%，工业金属板块上涨9.26%，小金属板块上涨5.43%，金属新材料板块上涨5.25%，贵金属板块下跌1.09%。有色金属行业重要新闻及观点黄金。美联储主席鲍威尔表示，无法确定7月份考虑降息是否为时过早，不会排除任何一次会议，将取决于数据。绝大多数美联储委员预计今年晚些时候会...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-04 发布 | 758.01KB | 0 页
3金币东莞证券：机械设备行业双周报：人形机器人工业用途将率先落地.pdf

投资要点：行情回顾：机械设备本周涨跌幅：申万机械设备行业双周上涨4.30%，跑赢沪深300指数1.05个百分点，在申万31个行业中排第17名；申万机械设备板块6月上涨2.82%，跑赢沪深300指数0.32个百分点，在申万31个行业中排名第14名；申万机械设备板块年初至今上涨9.35%，跑赢沪深300指数8.51个百分点，在申万31个行业中排名第7名。机械设备二级板块本周涨跌幅：截至2025年7月3日，申万机械设备行业的5个二级板块中，从双周表现来看，通用设备板块涨幅最大，为5.64%。其他板块表...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-04 发布 | 960.21KB | 0 页
3金币东莞证券：计算机行业双周报：国内科技巨头争相抢滩AI医疗，有望加快AI垂类应用场景落地.pdf

投资要点：计算机行业指数涨跌幅及估值：申万计算机板块近2周（2025/6/20-2025/7/3）累计上涨4.48%，跑赢沪深300指数1.23个百分点，在31个申万一级行业中排名第15名；申万计算机板块7月累计下跌2.29%，跑输沪深300指数3.11个百分点；申万计算机板块今年累计上涨6.38%，跑赢沪深300指数5.54个百分点。截至2025年7月3日，据同花顺数据显示，SW计算机板块PETTM（剔除负值）为51.39倍，处于近5年80.80%分位、近10年66.29%分位。重点产业新闻：...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-04 发布 | 448.41KB | 0 页
3金币东莞证券：食品饮料行业双周报：白酒筑底，关注旺季板块表现.pdf

投资要点：行情回顾：2025年6月20日-2025年7月3日，SW食品饮料行业指数整体上涨0.33%，板块涨幅位居申万一级行业第三十位，跑输同期沪深300指数约2.92个百分点。细分板块中，多数细分板块跑输沪深300指数。其中烘焙食品板块上涨4.01%，板块涨幅最大；软饮料板块跌幅最大，为-2.46%。行业周观点：白酒筑底，关注旺季板块表现。白酒板块：6月17日晚，人民网发布评论称“禁止违规吃喝，不是吃喝都违规”；6月19日，新华社发文称“整治违规吃喝，不是一阵风不能一刀切”，对5月18日以来的...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-04 发布 | 851.73KB | 0 页
3金币东莞证券：公用事业行业双周报：南方区域电力市场启动连续结算试运行.pdf

投资要点：行情回顾：截至7月3日，近两周申万公用事业指数上涨1.0%，跑输沪深300指数2.2个百分点，在31个申万行业中排第28名；年初至今，申万公用事业指数下跌0.02%，跑输沪深300指数0.9个百分点，在31个申万行业中排第23名。分板块来看，近两周申万公用事业指数的子板块涨多跌少，其中5个子板块上涨，热力服务板块上涨6.4%、光伏发电板块上涨5.2%、电能综合服务板块上涨3.3%、火力发电板块上涨2.4%、风力发电板块上涨1.7%；2个子板块下跌，水力发电板块下跌1.1%、燃气板块下跌...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-04 发布 | 889.64KB | 0 页
3金币中国银河：公用事业行业六月行业动态报告：太阳能单月装机新高，新型电力系统试点助力消纳.pdf

5月风光装机均实现高增长，太阳能单月装机创历史新高。5月风电、太阳能新增装机分别为26.32GW、92.92GW，同比增速分别为801%、388%，装机高增长主要受到“531”阶段性抢装潮影响，其中太阳能单月装机创历史新高。截至5月末，风电、太阳能累计装机分别为567.49GW、1084.45GW，同比分别增长23.1%、56.9%，占总装机比例分别为15.7%、30.0%。展望全年，中电联预测到25年末，风电、光伏累计装机将分别达到6.4亿千瓦、11亿千瓦，据此测算年内风光新增装机分别为73G...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-04 发布 | 3.86MB | 0 页
0金币东兴证券：电力设备及新能源行业：固态电池产业化提速，关注产业链投资机遇.pdf

事件：近日，多家锂电龙头公布全固态电池研发进展。6月，亿纬锂能在其周年庆典宣布，将在2026年推出能量密度达到350Wh/kg和800Wh/L的全固态电池1.0，在2028年推出1000Wh/L以上的全固态电池2.0。孚能科技在互动平台表示，其第二代半固态电池预计于2025年量产，全固态电池研发进展顺利，能量密度400-500Wh/kg的60Ah硫化物全固态电池计划于2025年底小批量交付。赣锋锂业公告，公司已形成固态电池全链路布局，覆盖硫化物电解质及原材料、氧化物电解质、金属锂负极等关键环节。...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-04 发布 | 554.22KB | 0 页
3金币平安证券：AI系列专题报告（四）：AI智能眼镜：AI应用落地新载体.pdf

投资要点AI技术兴起推动终端创新，AI智能眼镜成为AI落地新载体。相较传统XR设备，AI智能眼镜集成了AI技术，且功能主要聚焦于视、听领域，无需采用XR产品厚重的光学设计，因此更加轻薄且更加贴近日常生活场景，不仅佩戴舒适感有所提升，而且产品使用边界感也实现进一步弱化，当前用户主要通过AI智能眼镜进行影像拍照、第一视角直播、听歌通话以及AI语音交互等。在当前AI发展重心逐步向终端转变过程中，考虑到AI智能眼镜融合了视觉、听觉以及语言等人体重要感知交互方式，有望成为AI应用落地新载体。随着入局者不断...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-04 发布 | 2.85MB | 0 页
0金币平安证券：计算机行业2025年中期策略报告：国产大模型能力提升，我国AI产业未来前景广阔.pdf

投资要点行业回顾：2025年一季度，行业上市公司业绩改善，基本面拐点已经出现；分板块看，计算机设备营收表现好于软件开发和IT服务。市场表现来看，年初以来行业呈现震荡行情，整体表现相对较好，行业指数涨幅跑赢沪深300指数，在31个申万一级行业排名第6，处于靠前的位置。2024年四季度和2025年一季度，行业的基金持仓有所提升。当前，行业估值处于历史相对较高水平。算法及应用：国产大模型持续能力提升，AIGC应用关注三大落地方向。2025年全球大模型领域竞争依然激烈，以DeepSeek为代表的我国国产...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-04 发布 | 4.08MB | 0 页
0金币太平洋证券：房地产日报：合肥调整住房公积金缴存基数和比例.pdf

报告摘要市场行情：2025年7月2日，今日权益市场各版块多数下跌，上证综指和深证综指分别下跌0.09%和0.67%，沪深300上涨0.02%，中证500下跌0.70%。申万房地产指数上涨0.55%。个股表现：房地产板块个股涨幅较大的前五名为南山控股、南国置业、首开股份、栖霞建设、万科A，涨幅分别为9.92%/2.97%/2.47%/2.40%/2.36%；个股跌幅较大的为南都物业、皇庭B、珠江股份、皇庭国际、张江高科，跌幅分别为-5.69%/-3.92%/-2.93%/-2.92%/-2.71%...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-04 发布 | 615.45KB | 0 页
0金币中国银河：计算机行业行业月报：稳定币产业生态加速构建，重视国产替代新机遇.pdf

6月板块震荡上行，结构性行情持续演绎。人工智能板块指数（884201.WI）6月涨跌幅为7.6%，同期上证综指涨跌幅2.9%、沪深300涨跌幅2.5%、创业板指涨跌幅8.02%，6月人工智能板块成交额为9838.37亿元，环比+18.17%，板块成交量持续放大，6月下半月板块迎来强势反弹，整体震荡上行。我们认为，目前处在业绩和政策空窗期，当前需重视板块细分领域国产替代、金融IT、跨境支付等细分领域存在结构性投资机会。稳定币产业生态加速构建，RWA打开应用场景空间。5月30日香港通过《稳定币条例》...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-04 发布 | 6.32MB | 0 页
0金币金元证券：计算机行业月报：6月市场数据及重点事件分析.pdf

我们5月28日报告预测由于计算机行业的投资热度逐步下降，市场热点正向一些传统行业转移，计算机行业难于在6月走出独立行情。A股6月内大部分时间印证了我们这一判断，但在6月23日到6月27日区间，计算机行业走势超出了我们的预期。本月计算机行业正向催化事件包括英伟达重返全球市值第一和华为云盘古大模型5.5的重磅发布，另外，本月苹果WWDC2025似乎未达市场预期。计算机行业指数在本周的强势表现或将归结为特殊的时间节点，从历史上看计算机行业在7月难有表现，目前判定计算机行业中期趋势性行情的条件尚不充分。...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-04 发布 | 1.81MB | 0 页
0金币金元证券：低空经济专题系列报告四：无人机与低空物流：拥抱无人物流时代.pdf

物流行业是国民经济发展的关键角色之一，具有庞大的规模与全产业链渗透能力，行业覆盖的客户群体范围十分广泛。自2010年电商行业爆发式增长以来，其释放的乘数效应持续放大，既推动了居民消费模式与生活方式的结构性重塑，又通过需求端扩张为物流行业注入了强劲的内生增长动能。总体趋势上，快递业务收入基本保持15%以上的年增长率，由2011年758亿元增长至2024年1.4万亿元，主要由异地快递驱动。人均快递使用量、用邮/快递支出同步增长，多维度数据共同印证了物流市场需求持续旺盛，改变居民购物方式，成为日常中不...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-04 发布 | 2.05MB | 0 页
0金币信达证券：原油月报：上调供给，下调需求，三机构预测原油市场基本面更为宽松.pdf

本期内容提要：【原油价格板块】截至2025年7月2日，布伦特原油、WTI原油、俄罗斯EPSO原油、俄罗斯Urals原油价格分别为69.11、67.45、62.59、65.49美元/桶，近一个月主要油品涨跌幅分别为：布伦特原油（+6.93%）、WTI原油（+7.89%）、俄罗斯ESPO（+3.54%）、俄罗斯Urals（+0.00%）。2025年年初至2025年7月2日期间不同油品涨跌幅分别为：布伦特原油（-8.98%）、WTI原油（-7.77%）、俄罗斯ESPO（-13.01%）、俄罗斯Ural...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-04 发布 | 3.12MB | 0 页
0金币上海证券：机械行业周报：英伟达和富士康联手部署机器人，建议关注核聚变、机器人个股回调机会.pdf

行情回顾过去一周（2025.6.23-2025.6.27），中信机械行业上涨4.21%，表现处于中上游，在所有一级行业中涨跌幅排名第13。具体来看，工程机械上涨2.53%，通用设备上涨5.29%，专用设备上涨4.14%，仪器仪表上涨5.53%，金属制品上涨3.91%，运输设备上涨3.15%。核聚变产业持续推进，关注个股回调后布局机会。1）ITER托卡马克装置安装有序推进。国际热核聚变实验堆项目（ITER）是目前全球在建最大的实验性托卡马克核聚变反应堆，6月18日，第6号真空室扇区模块成功入位，即...

内容提供方：匿名用户 | 2025-07-04 发布 | 1.1MB | 0 页

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