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3金币中国银河：有色金属行业周报：美就业数据走弱，降息预期升温利好金属价格.pdf

核心观点市场行情回顾：截止到8月1日周五收市：本周上证指数-0.94%，报3559.95点；沪深300指数-1.75%，报4054.93点；SW有色金属行业指数-4.62%，报5388.2点。分子行业来看，本周有色金属行业5个二级子行业中，工业金属、贵金属、小金属、能源金属、金属新材料较上周变动幅度分别为-3.81%、-4.11%、-7.11%、-5.41%、-3.93%。重点金属价格数据：本周上期所铜、铝、锌、铅、镍、锡分别收于78,400元/吨、20,510元/吨、22,320元/吨、16,...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-04 发布 | 4.49MB | 0 页
0金币中国银河：银行周报：国债等恢复增值税征收，消费、经营贷将迎贴息.pdf

核心观点银行板块表现优于市场:本周沪深300指数下跌1.75%，银行板块下跌0.84%。国有行、股份行、城商行、农商行分别+0.80%、-1.52%、-1.04%、-2.30%。个股方面，9家上市银行上涨，农业银行（+2.43%）、工商银行（+1.74%）、邮储银行（+1.07%）、建设银行（+0.75%）、成都银行（+0.70%）涨幅居前。截至8月1日，银行板块PB为0.73倍，股息率为4.09%。政治局会议延续前期政策导向，关注十五五规划：会议分析研究当前经济形势和经济工作，并决定于10月召...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-04 发布 | 4.41MB | 0 页
0金币中国银河：交通运输行业周报：长和港口交易新进展，跨境绿通中越直达.pdf

本周板块行业行情回顾：本周（7月28日-8月2日），31个SW一级行业中，交通运输行业累计涨跌幅为-3.22%，位列第27位；沪深300指数涨跌幅为-1.75%。本周（7月28日-8月2日），SW交通运输各个子板块累计涨跌幅分别为：快递（-1.54%），跨境物流（-1.68%），港口（-2.40%）,仓储物流（-2.44%），高速公路（-2.93%），铁路（-3.17%）交通运输（-3.22%），航运（-4.20%），航空机场（-4.39%），公路货运（-5.23%），公交（-6.50%）。航空...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-04 发布 | 4.2MB | 0 页
0金币天风证券：半导体行业研究周报：25Q2半导体持仓总结及Q3景气度展望，关注旺季下的绩优赛道.pdf

2025Q2，A股电子行业配置比例为18.67%，保持全市场第一位置，超配比例环比25Q1上升0.12pct。2025Q2电子板块超配比例为9.1%，超配比例环比25Q1上升0.12pct。25Q2申万二级电子板块基金持仓中，半导体占比最高，达10.47%；元件占3.65%；消费电子占3.10%；光学光电子占0.72%；电子化学品Ⅱ占0.48%；其他电子Ⅱ占比最低，为0.26%。按照25Q2基金持股总市值排序，基金持有市值前20的电子标的为：中芯国际、立讯精密、北方华创、胜宏科技、沪电股份、兆易...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-04 发布 | 2.28MB | 0 页
0金币爱建证券：智能制造行业周报：宇树科技加速产品降本与应用场景扩展.pdf

投资要点：本周（2025/07/28-2025/08/01）沪深300指数-1.75%，其中机械设备板块-0.76%，申万一级行业排名9/31位。机械设备子板块中，激光设备+3.72%，表现最佳。人形机器人：宇树科技加速人形机器人产品降本与应用场景拓展。1）产品端：上周宇树科技发布其第三代人形机器人产品“UnitreeR1智能伙伴”，起售价降至3.99万元（较上代降幅超40%），并轻量化至25kg，已具备显著成本优势；2）渠道端：公司持续拓展应用边界，与涛涛车业合作拓展北美市场及C端渠道，推动产...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-04 发布 | 4.64MB | 0 页
0金币东吴证券：燃气Ⅱ行业点评报告：省内天然气管道运价机制发布，助力实现“全国一张网”、促进下游降本放量.pdf

投资要点事件：2025年8月1日，国家发改委、国家能源局印发《关于完善省内天然气管道运输价格机制促进行业高质量发展的指导意见》。省内天然气管道运价机制发布，助力实现“全国一张网”。不同于2021年6月印发的《天然气管道运输价格管理办法（暂行）》（针对跨省长输）、2017年6月印发的《关于加强配气价格监管的指导意见》（针对城燃企业），本次《意见》针对省内天然气管道运输价格机制提出。《意见》指出省内天然气管道运输价格应当实行统一定价模式，由“一线一价”、“一企一价”向分区定价或全省统一价格过渡，实现...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-04 发布 | 394.28KB | 0 页
0金币开源证券：机械设备行业深度报告：机器人成为智能大会焦点，产业关注应用场景落地.pdf

2025世界人工智能大会一票难求，人形机器人成为全场焦点2025年世界人工智能大会（WAIC）在上海举办，其中人形机器人首次突破150台设备同台展示，覆盖工业、服务、医疗等场景。大会强调AI与实体经济的融合，具身智能成为核心主线。此次大会上，工信部宣布将深入实施“AI+”行动，面向装备、电子、钢铁等制造业重点领域，加速打造人形机器人等智能终端产品。战略被细化为两项落地机制：一是通过“模数共振”行动建设工业高质量数据集，解决训练数据短缺的瓶颈；二是在全国开展11场“AI赋能新型工业化深度行”活动，...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-04 发布 | 2.31MB | 0 页
0金币东吴证券：有色金属行业跟踪周报：美国7月非农就业数据大幅遇冷，“避险交易”回归黄金新一轮涨势开启.pdf

投资要点回顾本周行情（7月28日-8月1日），有色板块本周下跌4.62%，在全部一级行业中排名靠后。二级行业方面，周内申万有色金属类二级行业中工业金属板块下跌3.81%，金属新材料板块下跌3.93%，贵金属板块下跌4.11%，能源金属板块下跌5.41%，小金属板块下跌7.11%。工业金属方面，随着“反内卷”市场情绪有所回落，基本面交易回归，淡季背景下多数商品价格回调。贵金属方面，美国7月非农就业数据大幅不及预期，美国10年期国债收益率大幅下行16.6bp至4.22%，市场“避险交易”回归，黄金价...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-04 发布 | 1.08MB | 0 页
0金币国信证券：传媒互联网行业周报：ChinaJoy火热开幕，暑期档票房突破60亿元.pdf

核心观点传媒板块本周表现：行业上涨1.11%，跑赢沪深300，跑赢创业板指。本周（7.28-8.1）传媒行业上涨1.11%，跑赢沪深300（-1.75%），跑赢创业板指（-0.74%）。其中涨幅靠前的分别为果麦文化、易点天下、上海电影、北京文化等，跌幅靠前的分别为兰生股份、新华传媒、ST返利等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第3位。重点关注：ChinaJoy火热开幕，暑期档票房突破60亿元。1）Grok推出新功能“Imagine”，允许用户生成6秒的带有声音的视频；2）Kimi...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-04 发布 | 553.55KB | 0 页
0金币西南证券：机器人行业周报：2025世界机器人大会即将开幕，逐级动力发布人形机器人新品.pdf

投资要点行情回顾：本周（7月28日-8月3日）机器人指数跑输大盘。中证科创创业机器人指数下跌2.3%，跑输上证指数1.4个百分点，跑输沪深300指数0.5个百分点，跑输创业板指1.6个百分点。涛涛车业与宇树科技达成战略合作，共同探索机器人行业发展新机遇。2025年7月，浙江涛涛车业与杭州宇树科技股份有限公司（以下简称“宇树科技”）正式签署战略合作协议。双方深度协同核心资源，融合涛涛车业的全渠道优势与宇树科技先进机器人技术，在机器人北美等海外市场开拓、C端场景探索与产品二次开发销售、商业化落地等领...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-04 发布 | 1.45MB | 0 页
0金币开源证券：基础化工行业周报：中共中央政治局会议再度明确“反内卷”决心，国家发改委将对内卷行业展开摸底调查.pdf

本周行业观点一：政治局会议和国家发改委再度明确“反内卷”决心据新华社新闻，中共中央政治局7月30日召开会议，会议指出，要纵深推进全国统一大市场建设，推动市场竞争秩序持续优化。依法依规治理企业无序竞争。推进重点行业产能治理。规范地方招商引资行为。据中国经营报新闻，8月1日，国家发改委在京举行新闻发布会，国家发改委政策研究室主任蒋毅表示，将选取内卷式竞争问题比较突出的行业和领域，有针对性开展成本调查，摸清企业生产经营的情况，督促企业自觉规范价格行为。此外，将加快推进价格法的修订，修订草案中进一步明确...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-04 发布 | 5.34MB | 0 页
0金币国信证券：互联网行业2025年8月投资策略：海外巨头AI商业化效果明显，聚焦AI选股.pdf

核心观点7月行情回顾：7月恒生科技指数单月上涨2.8%。同期，纳斯达克互联网指数7月上涨，单月涨幅为3.7%。个股方面，互联网多数股票股价表现不一致，港股方面，快手、微盟集团、金蝶国际为本月表现前三的股票，美股方面，英伟达、谷歌、微软为本月表现前三的股票。从市盈率看，恒生科技指数估值较上月小幅提升，PE-TTM为21.46x，处于恒生科技指数成立以来20.31%分位点。纳斯达克指数估值较上月基本持平，PE-TTM为41.18x，处于近10年67.95%分位点。人工智能动态：1）谷歌：推出Gemi...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-04 发布 | 767.82KB | 0 页
0金币国信证券：海内外CXO复盘：从短期、中期、长期维度看中国CXO的全球竞争力.pdf

报告摘要随着地缘政治风险的缓和、投融资的回暖及疫情高基数的消化，CXO指数在过去一年涨幅超50%，表现亮眼。在本篇报告中，我们从短期、中期、长期维度出发，对CXO板块进行了细致划分，分别对国内外的大分子CDMO、小分子CDMO、临床CRO、临床前CRO企业进行剖析，以试图理解中国CXO企业的全球竞争力。对于大分子CDMO：国内主要上市公司包括药明生物、药明合联等，海外主要上市公司包括Lonza、三星生物、富士胶片等。药明生物、药明合联海外收入占比超过70%，均通过在海外布局产能（药明生物在美国、...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-04 发布 | 688.27KB | 0 页
0金币西南证券：低空经济行业双周报（0721-0803）：各地低空配套政策陆续发布，沃兰特航空获海外17.5亿美金订单.pdf

投资要点行情回顾：本期（7月21日-8月3日）低空经济板块跑输上证指数。万得低空经济指数上涨0.62%，跑输上证指数0.10个百分点，跑赢沪深300指数0.71个百分点，跑输创业板指1.37个百分点；国证通用航空指数上涨0.35%，跑输上证指数0.37个百分点，跑赢沪深300指数0.44个百分点，跑输创业板指1.64个百分点。国家层面高度重视低空经济产业发展。7月31日，国家发展改革委召开2025年上半年发展改革形势通报会，提到要推进低空经济高质量发展。7月28日，全国工业和信息化主管部门负责同...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-04 发布 | 1.91MB | 0 页
0金币开源证券：化工行业周报：中共中央政治局会议再度明确“反内卷”决心，国家发改委将对内卷行业展开摸底调查.pdf

本周行业观点一：政治局会议和国家发改委再度明确“反内卷”决心据新华社新闻，中共中央政治局7月30日召开会议，会议指出，要纵深推进全国统一大市场建设，推动市场竞争秩序持续优化。依法依规治理企业无序竞争。推进重点行业产能治理。规范地方招商引资行为。据中国经营报新闻，8月1日，国家发改委在京举行新闻发布会，国家发改委政策研究室主任蒋毅表示，将选取内卷式竞争问题比较突出的行业和领域，有针对性开展成本调查，摸清企业生产经营的情况，督促企业自觉规范价格行为。此外，将加快推进价格法的修订，修订草案中进一步明确...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-04 发布 | 5.34MB | 0 页
0金币华鑫证券：电力设备行业周报：海外巨头CapEx上调验证AI高景气度，国产算力自主可控势不可挡.pdf

投资要点海外巨头CapEx上调验证算力产业高景气度，国产算力自主可控势不可挡CapEx方面，谷歌（2025全年上调13.3%至850亿美元）、Meta（下限调增至660亿美元）、微软（Q2同比增长27%至242亿美元）、亚马逊（Q2同比增长90%至314亿美元，全年指引1100-1200亿美元）等海外科技巨头均创投入新高，重点投向AI数据中心、大模型算力及云设施升级，直接拉动AI和算力产业链核心需求，验证了全球算力基建长期高景气度。同时，英伟达芯片被曝安全漏洞后遭中国网信办约谈，凸显国产算力自主...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-04 发布 | 758.48KB | 0 页
3金币国元证券：计算机行业周报：政策助力AI发展，行业创新加速.pdf

报告要点：本周(2025.7.28-2025.8.1)市场回顾1)本周(2025.7.28-2025.8.1)计算机（申万）指数下跌0.20%，位居涨跌幅前列。本周上证指数下跌0.94%，深证成指下跌1.58%，创业板指下跌0.74%。2)细分板块方面，申万二级行业指数：计算机设备(801101.SL)、IT服务Ⅱ(801103.SL)、软件开发(801104.SL)涨跌幅分别为-0.98%、-0.75%、+0.68%，软件板块表现较好。本周重点公告1)龙软科技发布《投资者关系活动记录表》：国家...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-04 发布 | 649.29KB | 0 页
3金币中邮证券：基础化工行业报告：关注化工龙头标的.pdf

投资要点化工龙头标的关注万华化学、扬农化工、荣盛实话、华鲁恒升，农药反内卷线关注利民股份等方向。防止内卷式竞争关注化工龙头标的，硅料、农药等方向。本周化工行情概述本周基础化工板块涨跌幅为-1.46%，沪深300指数涨跌幅为-1.75%，基础化工跑赢沪深300指数0.29个pct。本周股价大幅波动个股上涨：思泉新材(50.75%)、上纬新材(39.37%)、天承科技(28.83%)、松井股份(19.97%)、科拓生物(18.88%)、天铁科技(16.32%)、和顺科技(15.54%)、惠柏新材(1...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-04 发布 | 1.08MB | 0 页
0金币华安证券：全球科技（计算机）行业周报：Figma IPO首日上涨250%，Figma Make重构定义.pdf

主要观点：美东时间7月31日Figma登陆纽交所，首日截止收盘暴涨250%截至收盘，Figma股价飙升至每股115.5美元，上涨250%，市值达到约563.02亿美元，市销率（P/S）超过75x，成为2025年美股迄今为止规模最大的IPO。Figma是一款基于云的协作式界面设计工具，主要用于UI/UX设计、原型制作和团队协作。它颠覆了传统设计工具的单机模式，以云端实时协作和跨平台兼容性为核心优势，适用于设计师、开发者、产品经理等多个角色。我们认为中长期来看Figma增长逻辑包括以下：1）产品矩阵...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-04 发布 | 668.65KB | 0 页
0金币五矿证券：汽车：理想i8和乐道L90的竞争，背后是品牌力的重塑.pdf

事件描述2025年7月29日，理想汽车三排纯电SUV理想i8正式上市，共三款配置，定价32.18万元、34.98万元、36.98万元。7月31日，乐道三排纯电SUV乐道L90上市，三款配置定价26.58万元、27.98万元、29.98万元。事件点评两款产品有各自的产品亮点。理想i8：（1）在造型设计上采用了偏向MPV的设计风格，与理想MEGA类似，消费者对外观的接受度将会两极分化；（2）首搭VLA司机大模型，用户能够通过自然语言发出指令控制车辆的行驶。乐道L90主要以大空间为亮点，240L前备箱...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-04 发布 | 733.64KB | 0 页

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