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1金币信达证券：新消费周观点：消费再迎政策利好，重申当下应重点提升消费板块整体仓位配比.pdf

本期内容提要:本周国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，以及中央经济工作会议明确提出“要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景”，从政策层面为明年消费行业复苏提供保障。我们坚定看好消费板块行情，我们认为当下还是提升消费仓位配置的周期，要抓紧后续因短期消费情绪低迷而形成回调的机会，择时面（PPI-CPI剪刀差转负后，利润将逐步从产业链上游转移到下游，消费类公司利润表将逐步改善）和基本面/政策面均支撑消费板块逐渐走出牛市行情。在近期交流后了解到当...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-18 发布 | 615.53KB | 7 页
3金币中航证券：先进制造行业周报：11月国内挖掘机销量增速转正，需求有望持续回暖.pdf

重点跟踪行业：光伏、储能、锂电光伏设备：1）HJT多项目落地，光伏设备企业技术持续突破，需求与技术共振，推动光伏产业高景气增长。建议关注：迈为股份、捷佳伟创等。2）光伏上游原材料价格或将企稳回落，有望刺激下游环节需求。建议关注：奥特维等。锂电设备：供给端的促进因素推动新能源汽车大规模普及转向内生驱动，预计2025年全球渗透率21%，对应动力电池装机量1189GWh。中短期看，基于动力电池产能需求测算2021-2025年锂电设备年均需求超千亿元。稳态下，我们测算仅产能折旧更新年需求也有望达千亿元。...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-18 发布 | 4.31MB | 23 页
3金币安信证券：11月航空数据点评：黎明已至，看好元旦春节行业复苏.pdf

11月国内线运营仍受到疫情扰动，客座率整体走低。11月三大航合计RPK同比-32.8%，合计ASK同比-36.8%；对比2019年，11月三大航RPK-79.6%，ASK-74.4%。11月三大航合计客座率为64.4%，较10月的65.8%减少1.4pct，较2019年11月的80.7%相差16.3pct。12月新政策下国内线快速回升，航班量恢复至疫情前7成以上。11月受各地不同程度疫情影响，日客运航班量整体在4500班次上下震荡。11月底由于广州疫情爆发，实行了较为严格的封控政策，航班量持续下...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-18 发布 | 1006.77KB | 12 页
3金币安信证券：新药周观点：FDA批准第二款KRAS G12C抑制剂上市，国内多款在研药物加速开发.pdf

本周新药行情回顾：2022年12月12日-2022年12月16日，涨幅前5企业：众生药业（14.6%）、前沿生物（12.9%）、君实生物（9.3%）、天演药业（8.1%）、歌礼制药（7.8%）。跌幅前5企业：开拓药业（-20.5%）、药明巨诺（-17.2%）、再鼎医药（-14.8%）、亘喜生物（-13.5%）、欧康维视（-11.8%）。本周新药行业重点分析：12月12日，FDA加速批准了口服KRASG12C抑制剂Krazati（adagrasib），用于治疗至少接受过一种全身治疗的携带KRASG...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-18 发布 | 1009.38KB | 12 页
8金币中航证券：军工行业周报：11月以来领跌.pdf

一、核心观点11月以来，军工行业下跌9.18%，行业跌幅第1，与之鲜明对比的是，房地产、金融、消费等大幅上涨，上证指数上涨9.48%。究其原因，客观层面，我们需要承认：①三季度公募基金军工持仓，较二季度显著提升，达到6.31%（+1.31pcts），创下五年来新高，交易拥挤度较高，这也是基金持仓集中度较高个股（紫光国微、西部超导、振华科技等）跌幅较大的重要因素；②近两年疫情之下，军工由于需求刚性和供给相对稳定，受疫情影响相对较小；而疫情复苏预期之下，军工则成为基本面边际改善幅度较小的行业，难以成...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-18 发布 | 17.28MB | 67 页
3金币中航证券：电子行业周报：美国再将36家中企列入“实体清单”，中央近期多次强调科技自立自强.pdf

行情回顾本周电子（申万）板块指数周涨跌幅为-0.39%，在申万一级行业涨跌幅中排名第8。电子行业（申万一级）指数在本周涨跌幅靠前，跑赢上证指数0.83pct，跑赢沪深300指数0.71pct。电子行业PE处于近五年18.8%的分位点，电子行业指数处于近五年47.0%的分位点。行业每周日平均换手率为1.40%。美国近日将中国25家实体移出未经验证清单（UVL），又将36家中国实体列入美出口管制实体清单。12月15日，26家中国企业被移出美国未经核实清单，但同时美国商务部决定以“获取或试图获取美国原...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-18 发布 | 3.37MB | 16 页
3金币华西证券：计算机行业周观点：“扩大内需”要点之：数字经济、科技自立.pdf

本周观点一、“扩大内需”成为我国2022-2035年工作重点（1）中央经济工作会议12月15日至16日在北京举行。会议强调“要更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需，通过高质量供给创造有效需求，支持以多种方式和渠道扩大内需”“产业政策要发展和安全并举。推动“科技－产业－金融”良性循环”“科技政策要聚焦自立自强”。扩大内需、科技自立是将是工作重点。（2）近日，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》。《纲要》涵盖十一个部分、三十八条，全面阐释我国实施扩大内需战略的规划背景...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-18 发布 | 2.43MB | 27 页
3金币开源证券：电力设备行业周报：《扩大内需战略实施纲要（2022-2035）》发布，利好光伏、风电、电动车、新型电力系统.pdf

周观点：《纲要》发布利好光伏、风电、电动车、新型电力系统《扩大内需战略实施纲要（2022-2035）》发布，提出以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点加快建设大型风电、光伏基地；提出推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设；提出提升电网安全和智能化水平，优化电力生产和输送通道布局；利好光伏、风电、电动车、新型电力系统。分板块观点（1）储能：预计2023年以中国和美国为代表的大储市场装机量将实现快速增长。国内大储预计竞争格局将有所优化，国内储能系统集成企业的盈利能力有...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-18 发布 | 1.4MB | 23 页
3金币信达证券：汽车行业跟踪：12月前两周零售/批发销量环比小幅上升，扩内需纲要释放出行消费潜力.pdf

本周汽车板块小幅下跌。本周（12.12-12.16）汽车板块-1.97%，居中信一级行业第15位，跑输沪深300指数（-1.10%）0.87pct，跑输上证指数（-1.22%）0.75pct。汽车子板块整体下跌。本周乘用车板块-2.10%，商用车板块-1.20%，汽车零部件板块-2.04%，汽车销售及服务板块-1.06%，摩托车及其他板块-2.69%。个股方面，乘用车板块仅有海马汽车（+1.15%）、上汽集团（+0.07%）涨幅为正；商用车板块亚星客车（+6.68%）、安凯客车（+5.30%）涨...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-18 发布 | 1.54MB | 19 页
3金币华西证券：汽车行业周报：需求边际复苏政策有望接力.pdf

本周数据：12月前两周零售环比增长21%根据乘联会，12月前两周（1-11日）全国乘用车零售49.8万辆，同比去年下降3.0%，较上月同期增长21.0%；全国乘用车厂商批发46.6万辆，同比去年下降23.0%，较上月同期增长6.0%。中汽协预计2023年乘用车批发销量达2,380万辆，同比+1.3%，新能源汽车2023年将达900万辆，同比+35.0%。本周观点：多重改善提振看多整车+零部件汽车智能电动巨变，重塑产业秩序，看好汽车行业黄金十年。本月核心组合【长安汽车、比亚迪、伯特利、拓普集团、文...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-18 发布 | 1.78MB | 23 页
3金币安信证券：煤炭行业周报：多措并举推动经济回稳，预期转好下国内煤炭需求可期.pdf

行业走势：本周煤炭板块跑输指数。本周上证指数下跌1.22%，沪深300指数下跌1.10%，创业板指数下跌1.94%，煤炭行业指数（中信）下跌2.67%。本周板块个股涨幅前2名分别为：靖远煤电、金能科技；个股跌幅前5名分别为美锦能源、恒源煤电、华阳股份、陕西黑猫、辽宁能源。本周观点：11月国内原煤生产增速加快，进口由升转降。12月15日国家统计局最新数据显示，为做好今冬保暖保供工作，原煤生产企业持续加大增产增供力度。11月，国内生产原煤3.9亿吨，同比增长3.1%，增速比上月加快1.9个百分点，日...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-18 发布 | 1.1MB | 15 页
3金币开源证券：医药生物行业周报：中央经济工作会议召开，医药制造、消费等长期利好.pdf

一周观点：中央经济工作会议召开，医药制造、消费等长期利好2022年12月15日至16日，中央经济工作会议在北京举行，提出推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局、保障好群众的就医用药、加快生物制造等前沿技术研发和应用推广等具体方向。我们全面梳理了中央经济工作会议中与生物医药相关的内容，建议重点关注医疗服务（作为公立医疗的补充，提供差异化服务）、零售药店（线上线下药品销售渠道保障民众用药）、康复赛道（康复服务+相关设备）、原料药及生物医药上游的投资机会（生物医药的发展壮大，离不开整个供应链的稳定）。...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-18 发布 | 1.04MB | 18 页
1金币中国银河：“中央经济工作会议”对房地产相关表述点评：防风险，稳市场，关注后续相关举措出台.pdf

核心观点：事件：12月15日至16日，中央经济工作会议在北京举行，会议中关于房地产的表述主要有：“要确保房地产市场平稳发展，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，满足行业合理融资需求，推动行业重组并购，有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，同时要坚决依法打击违法犯罪行为。要因城施策，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等住房问题，探索长租房市场建设。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，推动房地产业向新发展模式平稳过渡”，“多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-18 发布 | 401.17KB | 5 页
3金币华安证券：战略科技（计算机）行业周报：扩大内需与中央经济工作会议，注重新型基础设施建设与消费链IT.pdf

主要观点：扩大内需与中央经济工作会议，注重新型基础设施建设与消费链IT近日中共中央国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》，其中与科技相关的内容主要集中于”系统布局新型基础设施”段落，其中提到：1）加快建设信息基础设施。建设高速泛在、天地一体、集成互联、安全高效的信息基础设施，增强数据感知、传输、存储、运算能力。加快物联网、工业互联网、卫星互联网、千兆光网建设，构建全国一体化大数据中心体系，布局建设大数据中心国家枢纽节点，推动人工智能、云计算等广泛、深度应用，促进“云、网、端”...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-18 发布 | 760.09KB | 16 页
3金币华西证券：环保、公用事业行业周报：新能源发电维持较快增长，绿色能源低碳转型成效显著.pdf

云南省发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》，加快推进双碳目标任务根据云南省政府官网消息，中共云南省委发布了云南省人民政府《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》（以下简称：《实施意见》）。《实施意见》提出，1）：到2025年，初步形成和建立绿色低碳循环发展的经济体系及清洁低碳安全高效的能源体系。为实现双碳目标奠定坚实基础。2）：到2030年，经济社会发展全面绿色低碳转型及绿色能源强省建设取得显著成效。力争与全国同步实现碳达峰。3）：到206...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-18 发布 | 2.04MB | 20 页
3金币信达证券：轻工制造行业周报：11月家具社零降幅略窄，阔叶浆报价下行.pdf

周观点：1）近期Suzano宣布中国市场12月桉木浆报价下调40美元/吨至820美元/吨，叠加Arauco新浆线也投产在即，上周轻工板块木浆系纸企涨幅领先，其中浆纸系行情从前期涨幅较多的特种纸逐步向生活用纸、大宗纸切换，建议持续关注纸企的盈利剪刀差修复。2）轻工消费方面，上周出台《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，全面促进消费，加快消费提质升级，中央经济工作会议指出要把恢复和扩大消费摆在优先位置，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费，表明了国家对于明年提振内需的坚定决心。因此，...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-18 发布 | 1.18MB | 20 页
3金币国联证券：汽车行业12月周报：销量企稳回升，利好政策密集发布.pdf

投资摘要:截至12月16日收盘，本周汽车行业指数下跌1.97%，沪深300指数下跌1.10%，汽车行业相对沪深300指数落后0.87pct，在中信30个一级行业中位列第15，排名较上周上升；从估值来看，汽车行业PE为42.25倍，处于历史上估值中枢的位置；子板块涨跌幅：乘用车（-2.10%），汽车零部件（-2.04%），商用车（-1.20%），汽车销售及服务（-1.06%），摩托车及其他（-2.69%）；股价涨幅前五名：奥联电子、朗博科技、祥鑫科技、瑞鹄模具、神通科技；股价跌幅前五名：华达科技、...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-18 发布 | 896.31KB | 21 页
3金币中银证券：食品饮料行业2023年度策略：2023年行业将持续复苏，把握两阶段的投资机会.pdf

2023年食品饮料将持续复苏。白酒仍是食品饮料行业的主赛道，择机布局优质品种，推荐山西汾酒、今世缘、贵州茅台、五粮液。食品，短期关注消费场景正常化的机会，长期把握轮番出现的结构性机会，看好绝味食品、安井食品、新乳业。2023年食品饮料将持续复苏，第一阶段消费场景恢复，第二阶段消费能力恢复。（1）第一阶段，随着各地度过疫情高峰期，消费场景受疫情制约较为严重的行业，将迎来第一波需求反弹，包括白酒、休闲卤制品等。（2）第二阶段，随着经济的复苏，居民收入改善，消费能力恢复，各类食品股将重拾结构升级的逻辑...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-18 发布 | 1.34MB | 24 页
5金币中国银河：轻工制造行业深度报告：底部配置机遇凸显，看好需求修复&盈利改善.pdf

核心观点：需求复苏预期持续，龙头多维优势成长性显著。短期看好地产政策支持下保交付推动未完工项目交付，竣工端改善将对家居需求形成支撑。同时，疫情管控措施调整优化有望带动线下消费复苏，并促进此前延期需求释放。中长期来看，存量房需求稳定增长，未来有望成为主导。行业持续分化，家居龙头品类延伸支撑业绩表现，在行业承压背景下稳健成长。零售渠道韧性十足，整家战略促进品类协同，带动客单价提升；整装渠道实现流量前置，龙头加码驱动快速扩张。建议关注：定制龙头【欧派家居】、【索菲亚】、【志邦家居】、【金牌厨柜】、【江...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-18 发布 | 2.16MB | 38 页
1金币山西证券：电力设备及新能源行业周报：1-11月光伏累计装机同比增长88.7%，硅片价格加速下跌.pdf

投资要点能源局：1-11月光伏累计装机65.71GW，同比增长88.7%：12月16日，国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。截至11月底，全国累计发电装机容量约25.1亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长15.1%；太阳能发电装机容量约3.7亿千瓦，同比增长29.4%。太阳能发电11月份新增装机量7.47GW，同比增长35%，环比增长32%；2022年前11个月累计装机65.71GW，全年装机量有望突破80GW。中共中央、国务院：加强能源基础设施建设：...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-18 发布 | 425.93KB | 4 页

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