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3金币国信证券：轻工制造双周报（2223 期）：地产与防疫政策持续优化，看好估值率先修复.pdf

核心观点行情回顾。12月至今A股轻工板块涨幅榜前五的公司分别为顾家家居、江山欧派、豪悦护理、滨海能源、中顺洁柔；12月至今港股轻工板块涨幅榜前五的公司分别为设计都会、思摩尔国际、敏华控股、卡撒天娇、玖龙纸业。11月PPI延续下行趋势，家具出口额持续承压。11月全部工业品PPI、造纸及纸制品业PPI同比下行，分别同比-1.3%和-1.7%，环比基本持平；整体出口额、家具出口额同比下滑，分别-8.7%和-15.9%，家具出口压力仍较大。浆价纸价：11月下旬以来国内现货浆价小幅回落，本周白卡纸价格下行...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 2.37MB | 22 页
5金币国信证券：食品饮料行业2023年投资策略：坚守龙头价值，把握复苏弹性.pdf

核心观点白酒回顾与展望：防控优化和经济复苏奠定明年白酒行业需求复苏主基调。2022年白酒行业在疫情和经济双重压力下经历了较长时间的调整，消费升级和价格传导受阻，高端酒和地产酒需求韧性较足，次高端酒明显承压。我们认为行业消费升级和集中度提升的长期趋势未改，近期政策转向强化了消费回暖和经济复苏的预期。我们认为2023年白酒复苏顺序或为“地产酒-次高端-高端酒”：1）在消费场景复苏的前半程，受益于宴席聚饮等消费场景恢复，地产酒和次高端酒率先复苏且更具弹性，但考虑放开前期疫情反复可能影响复苏进程，次高端...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 3.31MB | 42 页
3金币国信证券：通信行业周报2022年第34期：信通院发布数字经济白皮书.pdf

核心观点行业要闻追踪：信通院发布《全球数字经济白皮书（2022年）》。中、美、欧形成全球数字经济发展的三级格局基本形成。其中，中国数字经济规模为7.1万亿美元，仅次于美国，成为驱动我国经济发展的关键力量。关注数字经济新型基础设施相关产业链环节，如北斗与卫星通信如【华测导航】、【国博电子】等，工业互联网如【三旺通信】等，ICT设备如【锐捷网络】、【菲菱科思】等，物联网如【移远通信】、【广和通】、【拓邦股份】。同时，运营商全面拥抱数字经济，传统业务稳健发展、新兴业务增收，迎资本开支拐点等实现ROE企...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 2.25MB | 28 页
3金币民生证券：建材建筑周观点：继续“万箭齐发”，建材“一篮子”组合贯穿2023全年.pdf

本周核心变化：①证监会将推动REITS向长租房及商业不动产领域扩容。②央行上海总部等多部门支持房企到期债务合理展期。③多家大中型银行在广州地区对个人房贷推出延期还房贷服务，延长期限最长可达12个月。④南京、武汉、厦门、南通、佛山等多城松绑购房政策。⑤中阿峰会召开，沙特阿拉伯私营公用事业公司ACWAPower与中国电建签署价值15亿美元的协议。⑥吉林化纤1.2万吨碳纤维复材项目第二条碳化线一次开车成功。⑦12月中央政治局会议未提及“房地产”。（1）地产链继续“万箭齐发”：需求端政策接连“出场”，销...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 3.24MB | 25 页
3金币民生证券：民生医药一周一席谈：复盘海外奥米克戎影响，看好新基建与复苏主线.pdf

本周行情回顾。本周申万医药指数上涨0.1%，跑输上证综指（1.6%）和（深圳成指（2.5%），本周由于各地陆续放开政策，导致部分城市出现感冒药及抗原抢购热潮，居民担心医疗资源挤兑，因此我们复盘海外疫情的传播情况，来推演国内未来传播的趋势和社会面恢复情况，看好未来国内新基建与复苏主线。复盘海外疫情：奥密克戎感染规模庞大，且仍会爆发小高潮。在经历前期的原始株、Alpha和Delta以后，美国第一波Omicron感染始于2021年底，达峰时间约为2~3个月，单日新增感染人数远超此前，2年期间已形成2个...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.51MB | 13 页
3金币申港证券：建筑材料行业研究周报：布局周期反转需兼具决心与耐心.pdf

投资摘要：每周一谈：资本开支周期视角看玻纤玻纤产业周期属性明显，具体体现为需求周期→库存周期→价格周期→资本开支周期（供给周期）的交相呼应，通常呈现一定先后顺序。例如需求上行会引发库存上行趋势扭转，持续低库存催化价格上行，高位的价格引发行业进入一轮资本开支高峰，随后供给释放、库存累积、价格回落；重新进入一轮新的周期往复。对于玻纤行业股票而言，阶段性超额收益往往从库存下行期开始，随后价格出现底部拐点，价格上行过程中玻纤企业收获业绩与估值双击。以玻纤龙头中国巨石为例，其长期成长性在全A股非常突出，但...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.78MB | 16 页
3金币申港证券：物业管理行业研究周报：11月物企第三方拓展热度不减.pdf

每周一谈：11月物企第三方拓展热度不减物企第三方拓展持续提升城市服务表现亮眼11月TOP50物企新增第三方拓展数量同比增长23.76%，环比增长10.29%，同比增速略有下降。根据克而瑞物管发布的《2022年11月中国物业服务企业新增合约面积TOP50》数据显示，11月TOP50物企新增第三方拓展数量750个，21年同期数据为606个，同比增长23.76%，22年10月数据为680个，环比增长10.29%，11月同比增速较10月略有下降。办公类业态拓展占比已连续两月超过住宅类业态，物企着力进行多...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1014.04KB | 11 页
1金币申港证券：银行行业研究周报：银行经营压力有望逐步减缓.pdf

投资摘要：每周一谈：银行经营压力有望逐步减缓22Q1-Q3，上市银行营收同比+2.8%，增速逐季下滑，环比22H1回落2.1pct。一方面受到生息资产规模扩张放缓和净息差环比持续下行影响，另一方面受到中间业务收入增速持续放缓影响。预计明年有效信贷需求将得到边际修复。根据央行发布的《金融机构贷款投向统计报告》，22Q3金融机构中长期贷款余额同比+12.7%，增速较22H1提升0.7%，其中普惠金融领域贷款、工业中长期贷款、绿色贷款和涉农贷款保持较快增长，出现边际转暖迹象。考虑到抗疫20条及地产“三...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.23MB | 10 页
3金币中国银河：建材行业行业周报：电子纱库存较低，消费建材需求恢复.pdf

核心观点水泥：需求下行，水泥价格走低。本周水泥价格小幅下降，主要系水泥市场需求下行所致，预计后续水泥价格将呈下降态势。需求方面，本周随着天气转冷，北方地区施工活动陆续结束，南方地区需求变动不明显，全国水泥市场需求整体呈现走低的态势，周内水泥磨机开工负荷均值35.50%，环比上周下降1.60个百分点。供给方面，北方大部分省份已经进入冬季错峰停窑阶段，南方地区部分省份也开始停窑，水泥熟料库容率变化不明显，本周熟料库容率为70.90%，环比降低0.91个百分点。预计今年初冬赶工需求不及去年同期，建议关...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.73MB | 14 页
3金币华鑫证券：能源金属行业周报：锂价高位回落，但是缺矿问题仍存.pdf

锂价高位回落周内锂精矿（5%氧化锂含量，CFR中国）价格为6600美元/吨，环比持平。国内工业级碳酸锂均价55.74万元/吨，环比上周下跌1.31万元/吨，跌幅为2.30%。国内电池级碳酸锂均价57.50万元/吨，环比上周下跌1.71万元/吨，跌幅为2.89%。国内电池级氢氧化锂均价57.55万元/吨，环比上周下跌0.037万元/吨，跌幅为0.6%。缺矿延续，宜春因环保停产的产能恢复目前缺矿问题仍严峻，矿端资源紧俏，厂家开工不饱和。据了解，天气转凉，影响盐湖端生产，同时供暖季限气也会导致产量下滑...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 868.38KB | 11 页
3金币国信证券：LCD行业12月报：11月面板价格延续反弹，预计12月维持平稳.pdf

LCD行业月报：11月面板价格延续反弹，预计12月维持平稳行情&业绩回顾：2022年11月至今面板(申万)指数上涨7.16%，10月国内主要LCD厂商大尺寸LCD业务营收均同比下滑行情回顾：2022年11月至今面板(申万)指数上涨7.16%，分别跑输上证指数、深证成指、沪深300指数3.84、1.75、5.33pct；其中京东方A、TCL科技、深天马A、彩虹股份、龙腾光电分别上涨9.28%、3.32%、5.32%、16.33%、3.70%。估值方面，截至12月5日A股面板行业总市值4166.04...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 3.86MB | 24 页
1金币国元证券：国元新食饮：一图君-果汁行业：强者如林.pdf

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内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 386.54KB | 1 页
5金币中泰证券：玻纤行业深度报告：粗纱筑底静待回升，电子纱上扬弹性可期.pdf

本报告主要回答以下问题：1）玻纤周期位置：粗纱筑底已近周期尾端，电子纱底部回暖已启动。2）行业供给：预计23年粗纱、电子纱有效产能增速均放缓，粗纱小于3.5%，电子纱约2.9%。3）行业需求：10月份开始玻纤需求已边际回暖，库存已连续2个月下降。预计23年需求有望稳健增长，风电望迎高增，成为主要拉动力量。4）周期底部+龙头优势明显，估值低位性价比高。一、粗纱周期近尾端，电子纱底部回暖已启动。1）2013年以来粗纱每一轮周期历时约3-3.5年，本轮周期从20Q3开始，已历时2.5年，已近周期尾端。...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 2.38MB | 32 页
3金币安信证券：智能汽车2023年度策略（Ⅰ）：座舱迈入2.0时代，车机域控格局或将再重塑.pdf

智能座舱迈向2.0时代，成本、性能需求推动车机芯片逐步差异化当前，头部主机厂E/E架构已基本完成由分布式向域集中式的迈进，域控制器已成为当前座舱功能实现的核心。在过去的座舱智能化升级的1.0时代，高通凭借强大的算力及先发优势快速成为众多主机厂座舱主控芯片的选择。而随着座舱智能化渗透率的持续提升，主机厂需进一步针对不同车型在性能、成本以及可靠性三者间予以权衡，座舱主控芯片的选择也逐步开始呈现差异化、多样化，并且由此而产生的新兴座舱解决方案或将重塑车机域控格局。趋势一：2023年，基于消规/工规芯片...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 3.3MB | 29 页
1金币华西证券：计算机行业：信创行业点评-信创“贴息”政策落地市县级.pdf

观点:信创政策持续深化，向区县级渗透。同时，金华市最新信创政策中重点提出针对信创的“贴息”支持，将对后续信创“政策”制定带来很好的借鉴意义。金华出台“新政”，支持“集成电路”等国产化2022年11月，金华市发布《支持信息技术应用产业发展的若干政策意见》，《意见》重点支持“集成电路”等相关产业，并提出“在充分竞争的前提下，鼓励在政府采购中积极采购信息技术应用企业所开发的产品”。近年，我国信创政策持续从国家、部委向区县级下沉，广州、天津、黄陂、苏州、太原等地已发布了“地方性信创专项激励”政策，普遍对...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 665.35KB | 4 页
3金币开源证券：农林牧渔行业点评报告：USDA下调全球玉米、小麦及水稻产量.pdf

12月报告下调2022/2023年全球玉米、小麦及水稻产量2022年12月9日美国农业部发布12月全球农产品供需预测报告，较11月预测报告，主要调整包括：下调全球玉米、小麦及水稻产量；略微上调全球大豆产量。驱动上述调整的主要原因包括：（1）乌克兰玉米产量环比调减450万吨；（2）大豆主产国未做调整，非主产区产量小幅度上调；（3）受干旱影响阿根廷小麦产量环比调减，全球产量略有下修；（4）全球水稻产量小幅度下修，主产区未做修改，期末库存环比减少。玉米、小麦：产量和库存水平均环比调减玉米：12月报告较...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 2.22MB | 12 页
1金币东方证券：农业2022年第49周周报：停苗期鸡苗落价，美国禽流感继续蔓延.pdf

核心观点11月美国禽流感报告量仍在高位，新增2个州出口检疫证书失效。11月，美国共计报告家禽禽流感疫情73起、野禽流感感染数599只，11月家禽禽流感报告数较10月减少20起，但依然处于高位。美国动植物卫生检验局于12月5日向中国出口禽类产品证书的签订限制中有36个州出口证书处于失效状态，由于禽流感蔓延，限制州持续增加，其中11月最新检疫证书失效的是密西西比州和伊利诺伊州。停止出口州未有恢复出口，亚拉巴马州报告一起非家禽禽流感病例。亚拉巴马州在12月5日首次报告一起后备非家禽鸡群的禽流感病例，按...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 434.66KB | 9 页
1金币浙商证券：中药行业点评：疫情防治下，中药需求持续.pdf

投资要点事件：《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》发布2022年12月10日，国家中医药管理局发布了《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》（后称《指引》），分别对成人和儿童感染新冠后不同症状的中药使用提出了自我诊疗方案（具体推荐药物和对应症状见附表）。政策内容：推荐药物包括30家中药企业的独家品种治疗方案包括不同症状对应的中成药使用建议，包括疏风解表、清热解毒、宣肺止咳等多种功效的中成药，除涵盖已上市多年的中成药外，也包括2022年10月康缘药业新获批的散寒化湿颗粒。从企业数量上看，本《指引》中推...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 673.28KB | 3 页
3金币西南证券：钢铁行业周报：疫情政策优化，市场信心继续修复.pdf

投资要点行情回顾：本周沪深300指数收报3998.2,周涨幅3.3%。钢铁指数收报2445.9,周涨幅2.2%。本周钢铁各子板块，普钢上涨幅度为2.9%,特钢上涨幅度为1.2%。普钢：本周普钢继续修复。经济会议定调明年经济工作，另一方面防疫政策的放开，市场对明年房地产市场预期有所修复。华北多家钢厂复产，高炉开工率环比小幅上升，根据SMM调研，本周钢厂高炉开工率为92.12%，环比上升0.15个百分点；高炉产能利用率为92.06%，环比上升0.12个百分点。原料端，铁矿、焦炭价格偏强运行，钢材成本...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 2.76MB | 15 页
3金币东亚前海证券：机械行业周报：国内挖掘机销量11月实现增速转正，行业回暖预期增强.pdf

核心观点【市场表现】上周五沪深300指数收于3998.2点，一周涨幅为3.3%；上证综指收于3206.9点，一周涨幅1.6%。在中信一级行业中，机械行业周涨幅为-0.4%，排名第23。年初至今，机械行业跌幅为15.3%，排名第19。分子行业来看，上周机械行业中表现较好的前五分别为半导体设备（+4.5%）、工程机械（+2.5%）、光伏设备（+2.0%）、3C设备（+1.8%）和检测（+1.4%），跌幅最大的是运输设备（-4.4%）。【重点资讯】1）据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业202...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.54MB | 17 页

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