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5金币中银证券：建筑行业2023年度策略：关注建筑央企，细分赛道成长性更优.pdf

我们认为2023年基建投资仍为拉动经济增长的重要抓手，但投资增速受高基数影响或有下降；地产“因城施策”持续进行，房企融资端政策宽松趋势不减，但传导至销售和投资端仍需时日。建议关注建筑央企投资机会和建筑板块下成长性较强的细分赛道，如铝模板、高空作业平台和装配式建筑。回顾与复盘：2022年上半年，受俄乌冲突、疫情管控、地产持续低迷的影响，具有较好避险属性的建筑板块表现明显好于万得全A；下半年疫情逐渐好转，市场风险偏好提升，叠加稳增长实物工作量落地不及预期，建筑板块开始走弱。大势判断：2023年基建投...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.77MB | 34 页
3金币信达证券：食品饮料行业2022年第49周周报：休闲食品线下渠道变迁大机会.pdf

周思考：零食量贩店模式跑通，核心是效率。市场对这个业态近年以低价切入，业态的稳定性和持续性存在质疑。首先，零食量贩店业态当前单店模型跑通，并且区域内品牌已验证模型的可复制性，作为加盟连锁业态，核心在于单店的跑通及可复制性，当前零食量贩业态两者兼具。其次，这个业态性价比优势的底层来源是效率，相比传统的商超等，零食量贩店在渠道的费用投放上更加高效，在厂商-渠道-消费者的价值链分配上能够跑通，可以支撑终端的性价比，从而形成供给和需求端的畅通闭环，并且这个体系在消费者核心环节切中了三个需求，性价比高、近...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 8.06MB | 16 页
5金币中泰证券：中泰化工周度观点22W48：万华化学联手光伏龙头，加速新能源布局.pdf

投资要点年初以来，板块落后于大盘：本周化工（申万）行业指数涨幅为1.86%，创业板指数涨幅为1.57%，沪深300指数上涨3.29%，上证综指上涨上涨1.61%，化工（申万）板块领先大盘0.25个百分点。2022年初至今，化工（申万）行业指数下跌幅度为-12.70%，创业板指数下跌幅度为-27.15%，沪深300指数下跌幅度为-19.07%，上证综指下跌幅度为-11.89%，化工（申万）板块落后大盘-0.81个百分点。事件：近日，万华化学与隆基绿能签署战略合作协议。未来双方将发挥各自优势，在光伏...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 3.91MB | 34 页
1金币财通证券：建材行业策略周报：政策仍有发力空间关注产业链标的估值继续修复.pdf

消费建材：保交楼难改消费预期，重启需求刺激或能开启新周期。目前虽政策持续发力，融资端的三支箭也已落地，但现阶段的政策一方面主要集中于供给端，另一方面政策的实施到后续的落地还需一定的时间，因而目前地产各项数据仍未出现显著好转，且供给端政策偏保交楼，消费者购房预期短期难以改变，未来政策或在需求端出现积极变化，重启需求下有望开启新周期。政策仍有空间，需求端放松或将开启新周期。具体看，本轮地产关于需求侧的政策以中小城市为主，如南通海安鼓励人才购房补贴、山东菏泽将首套住房贷款首付比例降至20%。对比前四轮...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 942.39KB | 6 页
3金币财通证券：金属&新材料周报：宏观预期走强，联储加息或迎拐点.pdf

核心观点核心观点：海关数据显示11月出口同比增速为-8.7%，预计出口方面需求拉动放缓。本周国内各地防疫持续优化，经济活动向常态回归。同时国内目前地产利好政策频繁公布，房地产需求有望得到修复。工业金属内外盘普涨，虽然面临冬季需求缩减情况，但经济改善预期叠加库存低位带动价格上行。12月13日美国将公布11月CPI数据，12月15日美联储年内最后一次议息会议公布利率，通胀数据或将对未来加息速度和幅度有所影响。目前市场预期较为乐观，预计12月加息50BP，美联储货币政策拐点或将来临。贵金属：金银-市场...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 3.71MB | 24 页
1金币财通证券：汽车11月自主品牌车企销量洞察：产销整体同比下滑，新能源延续高增长.pdf

核心观点疫情导致11月乘用车整体产销疲软，新能源汽车延续高增长：根据各自主品牌上市公司公告的11月份销量数据，总结来看，主要结论如下：1）新能源技术平台市场认可度高的比亚迪延续了高增长态势；2）长安、吉利等车企的爆款新能源车型持续发力，电动化转型步伐加快。比亚迪：11月新能源乘用车销量同比+155.15%。据公司公告，11月比亚迪实现乘用车销量22.99万辆，同比+155.15%，环比+5.71%；1-11月累计实现销量162.28万辆，同比+223.96%。其中，公司纯电动乘用车实现销量11....

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 443.41KB | 2 页
3金币川财证券：电力基建行业周报：把握地产、新基建、信创的结构性机会.pdf

川财观点本周是2022年12月第2周，三大指数本周全部收涨，北向资金净流入65.5亿元。本周申万一级行业中食品饮料、家用电器涨幅居前，同花顺概念中熊去氧胆酸、免税店概念大涨，主要原因是消费是疫情防控政策进一步优化的直接受益板块，消费复苏有望成为近期的投资主线。关于后市，我们认为经济复苏节奏加快，大盘有望延续上涨趋势，对于投资方向，鉴于中央经济工作会议召开在即，未来政策预期是影响后续市场行情的重要因素，我们建议建议围绕政策预期进行布局。我们看好以下几方面的投资机会：一是房地产延续现阶段的宽松政策，...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 399.37KB | 11 页
3金币德邦证券：传媒互联网行业周报：继续看好互联网和恒生科技修复，《阿凡达2》点映带动电影市场复苏.pdf

投资要点：投资组合：腾讯控股、美团、快手、网易-S、百度集团-SW、恺英网络、三七互娱、完美世界等。投资主题：互联网与恒生科技，互联网医疗，跨境电商，AIGC，游戏，广告，影视院线，体育出版等。受益标的：港股海外公司有阅文集团、哔哩哔哩-W、新东方在线、猫眼娱乐、泡泡玛特、祖龙娱乐、中手游、创梦天地、心动公司等；A股主要有分众传媒、中国电影、万达电影、视觉中国、风语筑、芒果超媒、星期六、东方明珠、兆讯传媒、吉比特、冰川网络、博纳影业、凤凰传媒、中南传媒、南方传媒、元隆雅图、力盛体育等。投资建议：...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.83MB | 16 页
3金币德邦证券：电子月报（台股）2022-11：静待下游库存调整，把握高景气和拓应用两大方向.pdf

台积电同比增速保持高位。11月台积电营收同比增长50%，环比增长6%。受益于智能手机与高性能计算对5nm制程需求的增长，台积电单月营收创下今年以来新高。近日，台积电在美国亚利桑那州宣布扩大美国投资，第一期工程预计在2024年量产4nm，第二期工程预计在2026年量产3nm，而两期工程年产能将达到60万片，投资总额为400亿美元。IC设计厂商下游处于库存调整阶段。联发科11月营收同比下降20%，环比增长8%。联发科表示，随着客户因应新机上市，拉货力道有所增加，预估12月营收可望再好转。联发科主要面...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.02MB | 12 页
3金币中银证券：建筑行业周报：投资仍为2023年经济增长重要抓手.pdf

本周建筑上涨跑输万得全A，细分板块涨多跌少。12月6日中央政治局会议召开明确“坚持稳中求进”的工作总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，强调“着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用”。建筑上涨总体跑输万得全A，细分板块涨多跌少：本周申万建筑指数收盘2,167.0点，环比上周上涨1.4%，跑输万得全A。行业平均市净率0.91倍，环比上周略涨。细分板块普遍上涨，其中土建施工上涨3.2%，涨幅最大；钢构板块下跌1.6%，跌幅最大。本周行业重点关注：12月6日，中共中央政治局...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.05MB | 16 页
3金币安信证券：计算机行业周报：数据资产入表会计政策解读.pdf

数据资源入表影响深远，数据成为企业新型资产2020年12月9日，财政部办公厅发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，此次规定适用于企业确认为无形资产或者存货类别的数据资源。我们认为这个政策意义重大，数据资源进入财务报表，成为数据要素资本化、资产化过程中的重要一环，为未来的数据交易、流通、变现奠定基础制度。数据将成为企业新型的资产，为企业创造更大的价值。会计角度：数据资源相关投入从费用化走向资本化此次的暂行规定实则是将围绕数据资源发生的相关投入，包括数据的购买、采集、标注、整合、分...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.31MB | 12 页
3金币华西证券：非银金融周报：后续主线渐明朗，“城门立木”正当时.pdf

报告摘要:本周A股日均交易额9766.04亿元，环比增加6.55%，同比减少18.54%。周一周五成交额超过1万亿元。沪港通：本周北向资金净流入65.50亿元。截至2022年12月8日，两市两融余额15,711.06亿元，环比增加0.36%，较2021年日均水平（17,683.92亿元）减少11.16%。两市融券余额968.83亿元，占两融比例约6.17%。本周（2022.12.3-2022.12.10）非银金融申万指数上涨3.79%，跑赢沪深300指数0.50个百分点，位列所有一级行业第7名。...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.47MB | 13 页
3金币粤开证券：【粤开医药行业周报】关注新冠疫情防控板块机会.pdf

行情回顾上周医药生物收涨1.39%，跑输沪深300指数3.29%的涨幅，在申万31个子行业中排名第17位。子板块表现分化，其中，中药涨幅最大，达到3.13%；医疗器械小幅收跌0.25%。个股方面，涨幅居前新华制药（52.76%）、金石亚药（39.56%）、上海凯宝（28.3%），跌幅居前特一药业（-13.02%）、嘉事堂（-11.32%）、达嘉维康（-10.73%）。截至2022年12月9日，医药生物指数市盈率为30.25，环比上周上升1.24%，处于3年来历史18.90%分位。行业观点上周行业...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 2.06MB | 19 页
3金币浙商证券：机械行业周报（2022年12月第2周）：工程机械预期持续改善，聚焦工业气体、船舶、消费升级设备等.pdf

【核心组合】三一重工、杭氧股份、罗博特科、恒立液压、徐工机械、中国船舶、上机数控、金辰股份、先导智能、迈为股份、晶盛机电、凯美特气、侨源股份、斯莱克、海目星、中兵红箭、新强联、华测检测、乐惠国际【最新关注】建设机械、侨源股份、陕鼓动力、海目星、泰林生物【重点股池】瀚川智能、奥特维、华特气体、英杰电气、运达股份、双环传动、春风动力、青鸟消防、利元亨、亚玛顿、先惠技术、天宜上佳、日月股份、杭可科技、中际联合、捷佳伟创、巨星科技、中国电研、北方华创、中微公司、浙江鼎力、中联重科、建设机械、国茂股份、华...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 2.78MB | 23 页
3金币浙商证券：医药行业周报：复盘流感季，看投资机会.pdf

本周思考：复盘流感季，看投资机会事件：近期新冠预防、检测、治疗等防疫政策持续优化：12月5日多家新冠疫苗被纳入紧急使用（三叶草生物、神州细胞、万泰生物、威斯克生物等）；12月7日，联防联控机制发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，12月8日发布了《关于印发新冠病毒抗原检测应用方案的通知》、《新冠病毒感染者居家治疗指南》等，进一步完善了抗原检测的适用场景、居家治疗的用药建议等。12月11日国家中医药管理局发布新冠病毒感染者居家中医药干预指引，针对不同的症状提出了针对性的中药自我诊疗...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 2.4MB | 18 页
1金币国元证券：汽车行业混动赛道周动态（2022年12月第1期）.pdf

混动赛道一周新闻跟踪混动赛道车企1、长安汽车：发布长安原力技术，领航普及低碳出行（2022.11.30）11月30日，长安汽车(000625)董事长朱华荣发布了长安汽车擘画未来的全新能源及电动化解决方案：长安原力技术，包括原力智能增程、原力超集电驱等一系列技术。长安汽车介绍，原力智能增程是长安汽车率先实现量产的自主轿车增程系统，通过高效全能增程器、无感NVH技术、智慧能量管理策略等技术加持，为消费者带来更好的产品体验。原力超集电驱是长安汽车创新引领行业电驱效率新高度的最新成果，效率最高可达95%...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 682.12KB | 8 页
1金币国元证券：汽车行业商用车赛道周动态（2022年12月第2期）.pdf

商用车一周新闻跟踪商用车行业政策及车企动态1、亚星客车收到新能源补贴1.3亿元（2022.12.02）12月1日，扬州亚星客车股份有限公司发布关于收到国家新能源汽车推广补贴的公告。亚星客车收到2022年国家节能减排补助资金1.3亿元，将直接冲减应收账款，改善公司的现金流，对公司净利润产生较大影响。2、深兰科技并购一汽凌源和加立减，基本完成自动驾驶新能源汽车生态链布局（2022.12.02）近海人工智能企业深兰科技集团2日宣布，该集团旗下全资控股熊猫汽车(上海)有限公司近日已分别与一汽凌源汽车制造...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 746.09KB | 8 页
3金币华宝证券：隔膜行业深度报告：竞争格局稳固龙头优势明显，涂覆材料+出海打开新空间.pdf

投资要点：锂电四大主材之一，最重要的安全保障，湿法隔膜应用涂覆技术是发展趋势。作隔膜的成本大约占到电池成本的10%-20%，毛利率高达50%-60%，是四种材料中毛利率最高的产品，其性能对于锂离子电池的内阻、容量、循环性能、充放电流密度以及安全性等关键指标有重要的影响。重资本+生产工艺壁垒+设备交付造就隔膜的竞争格局优势，中期仍旧是最具价值配置的细分板块；我们认为湿法+涂覆将是隔膜未来发展趋势。生产成本占比高，规模优势+生产工艺改进助推龙头企业盈利能力进一步提升。在生产端，生产成本占比较高，规模...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 2.75MB | 29 页
3金币中银证券：建材行业周报：继续重点推荐玻纤与药用玻璃.pdf

本周水泥与防水、混凝土等领涨，且大幅跑赢大盘，我们认为估值修复逻辑下的早周期板块补涨。我们强调玻纤行业当前处于多重底部的拐点，具备较高性价比。消费建材经过政策催化带动估值上涨后，关注点应回到基本面。板块上涨，跑赢大盘。本周申万建材指数收6514.0点，上涨4.40%，跑赢万得全A的上涨1.54%。行业平均市盈率15.03倍，比上周上涨0.15倍。玻纤：库存连续下降，行业处于多重底部。11月玻纤行业库存61.1万吨，环比减少9.3%/6.2万吨；库存天数33.9天，环比减少8.9%/3.3天。近期...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.3MB | 25 页
3金币华西证券：电力设备与新能源行业周观察：宁德时代获本田123GWh电池模组采购订单，多地发布目标促进新能源发展.pdf

1.新能源汽车宁德时代获本田123GWh电池模组采购订单我们认为，宁德时代在2030年前向Honda（本田）提供123GWh纯电动车动力电池，有利于深化公司与Honda（本田）集团的长期战略合作关系，进一步验证了宁德时代在动力电池领域的竞争力，也将有效巩固宁德时代在全球范围内的装机份额。据中汽协预测，2022年中国新能源汽车渗透率将达到25%；到2023年中国新能源汽车销量有望达到900万辆，渗透率提升至32.6%。随着下游渗透率和需求的持续提高，叠加上游原材料价格回落，以宁德时代为代表的动力电...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.95MB | 21 页

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