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3金币民生证券：汽车电子月报：复盘苹果发展史，电车时代浪潮初起步.pdf

国内智能车指数企稳，海外强势反弹。本月（11月1日-11月30日），国证电动智能汽车指数小幅度下跌1.67%，相较前期跌幅已经开始企稳；本月交所全球电动汽车指数强势反弹，月初至今上涨5.81%。11月新势力走出低谷，理想、蔚来创月度新高。11月份，国内7大主流品牌（比亚迪、哪吒、零跑、华为问界、理想、蔚来和小鹏）的新能源汽车总销量达29.7万辆，总体环比增长5.1%。蔚来、理想两家11月销量均创下月度交付新高，其中理想11月销量为15034辆，同增11%，环增50%；蔚来11月销量为14,178...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 2.36MB | 21 页
5金币华福证券：2023年度汽车行业策略报告：混动和出海有望开启自主品牌新一轮崛起.pdf

投资要点2023年：量价承压，混动和出海有望推动自主品牌进一步崛起。量：考虑到购置税优惠透支效应、新能源车购车补贴退坡，2023年行业总量承压。价：受扩产、需求走弱、竞品、降价预期综合影响，特斯拉连续降价，产业链跟进；考虑到特斯拉23年国内70-80万辆消纳，终端售价仍有下降空间。混动：有望接力纯电推动自主品牌新一轮崛起。10-20万价格带乘用车自主、日系、德系“三足鼎立”，比亚迪引领自主车企长城、吉利、长安纷纷入局混动市场，占据混动市场主导地位；自主品牌车企自2022年开始大规模推出15-20...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 2.85MB | 47 页
1金币民生证券：计算机行业点评：重视基础软件—信创的“灵魂”.pdf

信创大势所趋，基础软件在产业中具有核心地位。在高水平科技自立自强大趋势下，信创产业推进已是大势所趋。而在信创产业中，基础软件是具有核心地位的环节，是信创产业发展的重要基石。下面我们对操作系统、数据库、中间件、ERP、办公软件、GIS、CAD等重要细分环节进行梳理。操作系统：经过三十多年的发展，国内操作系统从“可用”到“好用”，软件生态持续升级，国产化进程不断推进，Centos停服等事件更体现国产操作系统发展的紧迫性和必然性。根据我们在《谁是少年中国“微软”》中的测算，到2027年信创操作系统市场...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 763.68KB | 3 页
3金币东方证券：计算机行业：全国统一电力市场建设加速推进，虚拟电厂蓝海市场打开.pdf

核心观点新能源的随机、间歇、波动等特性对电网安全产生威胁，虚拟电厂是新型电力系统发展的必由之路。“双碳”目标驱动下，我国推动建设以新能源为主体的新型电力系统，在发电侧，新能源大规模并网会威胁电力系统安全和稳定性，在用电侧，分布式能源、储能、可控负荷等各类激增的大功率用电设备（如充电桩）增大电网压力，在新的发用电势态下，虚拟电厂应运而生。虚拟电厂是一套能源协调管理系统，是一种跨空间的、广域的源网荷储集成商，整合闲置资源参与维持电网系统稳定，有效降低发电厂和电网企业运营成本，作为一个特殊电厂参与电网...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 1.54MB | 23 页
1金币民生证券：煤层气行业事件点评：甲烷减排进程或将提速，国内煤层气领域有望受益.pdf

事件：2022年12月2-4日，以“世界大变局：共生与重构”为主题的国际金融论坛2022全球年会在广州南沙举行。在大会的第二天，IFF联合欧洲碳定价工作小组举办了第14期全球碳定价会议，描述了当前甲烷减排面临的问题和后续可能的减排方向。甲烷是造成全球变暖的重要因素之一，而甲烷减排是限制全球变暖的有效手段。甲烷是最重要的非二氧化碳温室气体，据IPCC数据，甲烷排放后20年内的增温效应是二氧化碳的84倍，百年内是二氧化碳的28倍，目前，甲烷的增温效应已造成了约30%的全球变暖。截至2019年末，中国...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 622.72KB | 2 页
8金币浙商证券：2023年农林牧渔行业投资策略：等待冲击，拥抱通胀.pdf

2023农林牧渔行业投资策略：等待冲击，拥抱通胀自上而下，我们认为2023年农业板块最根本的投资机会来自于：防疫政策优化初期疫情可能造成农业供给收缩，以及消费复苏后带来的通胀升温。一方面当下防疫政策虽阶段性优化放开，但疫情仍多点散发，我们观察到甘肃酒泉、张掖，新疆昌吉等制种基地仍面临种子运输受阻的困境，大部分玉米、蔬菜种子无法运出，而海外各国在防疫政策优化初期，也都经历了因运输不畅、屠宰企业停工等造成农业生产的基层供应链中断的情况，我们判断国内在政策优化初期，疫情反复也将对农业生产产生冲击。另一...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 6.64MB | 64 页
3金币海通国际：电影行业：疫后修复重点板块，短期关注贺岁及春节重点档期来临.pdf

截至2022年10月，中国电影净票房254亿元（同比-34%），较2019年同期下滑51.5%；北美电影票房61亿美元（同比+100%），较2019年同期下滑35%，全年票房我们预计恢复至2019年7成水平。疫情前（2019年），中国城镇人口人均观影次数1.96次；其中一线地区人均观影次数3.77次，已达到北美人均3.76次观影次数，具备较成熟观影水平。我们认为，疫后观众观影意愿的恢复与上映影片质量、可选娱乐多样性、观影习惯变化等因素有较大相关性。从2021-2022年上映影片看，2021年国产...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 2.45MB | 27 页
3金币海通国际：计算机行业跟踪周报288期：计算机行业降本增效已经开始.pdf

2021年下半年行业人员扩招带来人员成本增加。2021年下半年，计算机行业存在大幅招人使得从业人员大量增加，并导致人员成本大量增加的情况。2021H2计算机行业（以申万计算机指数（2021）的成分股为标的，剔除北交所上市公司、B股和ST股，共311家公司）员工数量从98.68万人增长至109.87万人，相比2021H1环比增长11.34%，这导致2022H1计算机行业的应付职工薪酬同比大涨17.70%，达到1240.03亿元。人员成本大幅增加带来的影响到2022Q3仍在持续。整体法下，2022年...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 1.43MB | 12 页
3金币东方财富证券：有色金属行业专题研究：国内锂矿加速开发，四川锂矿详细梳理.pdf

【投资要点】四川锂矿资源丰富、分布集中、品位高。全国氧化锂储量为404.68万吨，四川氧化锂储量为117.8万吨，占比29.11%。四川锂资源主要分布在马尔康、金川、康定、雅江、道孚等县。川西锂矿与澳洲主要锂辉石矿山品位接近。此类矿床的特点是品位高、采选冶工艺成熟、矿山建设投资回收期短。目前整体开发程度不高，规模远不及澳洲锂矿，潜力巨大。甲基卡锂矿区储量大、品位较高、共伴生稀有金属多，具有良好开发利用前景。甲基卡地处青藏高原东南缘，面积约240平方公里。甲基卡稀有金属矿（化）脉有378条，以锂为...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 1.95MB | 28 页
3金币东方证券：房地产行业2022年第48周地产周报：融资端政策缓解房企部分流动性压力.pdf

核心观点本周市场回顾。第48周房地产板块指数强于沪深300指数，强于创业板指。房地产板块较沪深300指数相对收益为0.9%。沪深300指数报收3870.95，周度涨幅为2.5%；创业板指数报收2383.32，周度涨幅3.2%；房地产板块指数报收3223.73，周度涨幅为3.5%。本周行业要闻。证监会：恢复上市房企和涉房上市公司再融资。住建部：1-10月全国新开工改造城镇老旧小区5.21万个。发改委：加快推进项目建设和资金支付进度，争取形成更多实物工作量。上海银行、广发银行、光大银行、浦发银行、平...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 552.13KB | 15 页
5金币国信证券：疫苗行业月度专题&11月数据跟踪：国内新冠疫苗进展更新.pdf

11月11日，优化疫情防控二十条措施提出“有序推进新冠病毒疫苗接种。制定加快推进疫苗接种的方案，加快提高疫苗加强免疫接种覆盖率，特别是老年人群加强免疫接种覆盖率。加快开展具有广谱保护作用的单价或多价疫苗研发，依法依规推进审批”；11月29日，国务院联防联控机制发布《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》，要求加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60~79岁人群接种率。参考发达国家加强针政策推进历程，大体沿着“老年人/高危人群→成人→儿童及青少年”三类人群逐步推进，国内各年龄组人群接种率仍有上升空...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 2.41MB | 36 页
5金币平安证券：汽车行业年度策略报告：破土嫩芽，参天可期.pdf

2023年我们建议重点关注当前渗透率低、未来增长空间大的细分领域，我们认为插混车、行泊一体智驾域、座舱域及重点座舱配置等赛道正处于嫩芽破土期，其未来增长空间大，假以时日将成长为参天大树。平安观点：预计2023年全年汽车销量2806万台。我们不排除燃油车购置税减征政策延续的可能性，中性预测2023年我国汽车销量为2806万台，同比增加1.5%，新能源汽车和出口市场有望成为拉动我国汽车增长的重要引擎，中性预测下2023年新能源汽车销量930万台，同比增加36.8%，23年乘用车出口销量预计为350-...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 3.59MB | 35 页
3金币国信证券：传媒互联网周报：《阿凡达2》将上，看好板块复苏和估值修复.pdf

核心观点传媒板块本周表现：跑赢沪深300和创业板指。本周（11.28-12.4）传媒行业上涨5.03%，跑赢沪深300（+2.52%），跑赢创业板指（+3.20%）。其中涨幅靠前的分别为幸福蓝海、金逸影视、人民网、浙数文化等，跌幅靠前的分别为国联股份、盛讯达、中天服务、惠程科技等。横向比较来看，本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第5位。重点关注：《阿凡达2》将上，看好疫情后复苏的修复行情。《阿凡达2：水之道》定档12月16日，将在国内与北美同步上映，叠加贺岁档，考虑疫情防控政策的边际变化，内容端...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 1.58MB | 18 页
1金币中泰证券：医疗科技行业周报：江苏省加强基层医疗机构建设，推动IT建设新需求释放.pdf

投资要点重点标的行情：本周【创业慧康】涨跌幅2.10%，【卫宁健康】涨跌幅5.77%，【嘉和美康】涨跌幅5.01%，【久远银海】涨跌幅6.51%，【平安好医生】涨跌幅32.66%，【阿里健康】涨跌幅30.16%，【京东健康】涨跌幅12.24%，【叮当健康】涨跌幅3.05%，【医渡科技】涨跌幅11.71%，【鹰瞳科技】涨跌幅-0.39%江苏省加强基层卫生医疗机构建设，促进IT建设需求释放。江苏基层卫生队伍建设成效明显。江苏省卫生健康委公布数据：至2021年底，全省基层卫生人员总数达29.53万人，...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 903.38KB | 9 页
3金币国信证券：电子行业周报：WSTS下修2023年半导体增速至-4.1%，关注新能源电子.pdf

产业链景气再度回落，关注新能源电子。过去一周上证上涨1.76%，电子上涨0.77%%。产业链在经历了3Q22“速冻急停”式的终端去库存、10月短暂的备货力度改善之后，由于手机“双十一”销售数据不佳、疫情冲击郑州富士康运营等影响下，行业景气再度回落，部分品牌再度出现组装环节暂停、订单削减的情况。叠加半导体自身下行周期影响，WSTS在11月底更新了今明两年全球半导体市场规模的预测值，由8月的13.9%4.6%下调至4.4%/-4.1%。面对终端创新瓶颈、销售数据低迷的情况，我们对左侧抢跑行情的力度相...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 1.55MB | 13 页
5金币华福证券：2023年度机械策略报告：通用设备迎上行周期专用设备关注技术迭代.pdf

投资要点通用设备当前正加速去库存，新一轮库存周期蓄势待发。无论是疫后复苏，还是政策扶持，2023年通用设备或将迎来新一轮向上周期。推荐目前仍处于复苏阶段的机床、刀具、激光、通用减速机。光伏设备关注各环节技术迭代孕育结构性机会。硅料环节大扩产，持续性与规模均超预期。硅片环节：大尺寸、薄片化、N型片加速渗透。电池片环节：TOPCon、xBC、HJT电池规模化扩产，设备厂商迎来订单收获期。组件环节：顺应高效电池技术发展，组件设备需求不断提升。储能未来5年高增长赛道。发电侧短期内以新增风光装机配储需求为...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 1.64MB | 56 页
5金币东吴证券：互联网电商行业深度报告：即时零售系列深度三：基于渠道对比视角的空间展望与沙盘推演.pdf

当前我们为何希望市场加大对即时零售的关注？即时零售是一种基于即时配送体系，线上匹配本地商品供需，并提供小时级到家服务的零售业态。当前需求与商业模式较为清晰，多方合力，增速较快，正处于重要的时间窗口。在线上零售整体进入慢增长背景下，即时零售蕴含重要投资机遇。需求展望：大众级别消费，空间看向万亿元。即时零售渠道的消费动机从传统电商的产品维度升级到产品+时间+空间维度，时效性较慢的传统电商未能很好满足的、线下场景无绝对优势的品类均有渗透空间。根据我们测算，即时零售用户天花板5.5-6.4亿人，高于餐饮...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 2.45MB | 35 页
3金币中国银河：2023年银行业年度策略报告：把握复苏窗口期，优选区域+赛道.pdf

银行板块表现偏弱，拐点逐步显现受多重因素影响，2022年银行板块收益率整体偏弱，估值处于历史低点。截至目前，银行指数收益率-10.09%，PB为0.5X。经济增速和地产风险是压制银行估值的核心因素，亦提供较好的配置时点，短期稳增长及地产融资政策成效加速释放将成为银行板块行情反转的关键，拐点已然显现，而从中长期来看仍需紧抓经济转型升级机遇，布局细分市场与优质赛道，寻求更大发展空间。稳增长导向不变，基建发力和结构性货币政策持续利好中小行经营政策导向总体以稳增长为主，流动性保持合理充裕，在基建和地产领...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 1.1MB | 20 页
5金币浙商证券：2023年银行业投资策略：涅槃三重奏.pdf

1、基本面：真实利润增速回升（1）上市银行盈利预测。①真实净利润：预计2023年真实净利润增速7.8%，较22H1的-19.1%、22E的-15.7%显著修复。其中，股份行真实利润增速的潜在修复空间最大。②归母净利润：预计2023年归母净利润增速8.0%，较22A基本持平，季度间节奏基本平稳。③营业收入：预计2023年营收增速4.4%，较2022年全年回升，主要驱动因素是息差基数效应改善、非息增速修复；节奏上前低后高，自23Q2开始呈现逐季修复态势。（2）主要驱动因素分析。息差：预计2023年上...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 2.51MB | 37 页
3金币国金证券：化妆品与日化行业研究：防疫优化，关注成长确定性和复苏弹性标的.pdf

投资建议品牌商：22年疫情反复+消费信心偏弱下化妆品消费向大促集中，且短期扰动消费需求释放（1-10M22限额以上化妆品零售额同比-2.8%），但不改行业长期景气。品牌分化加速，本土头部美妆公司凭借大单品+优异的线上核心能力（多平台运营/品牌营销/流量投放等）+反应灵活，21-22年逐步实现线上渠道突围，抖音抢占先机/天猫逆势高增。防疫优化后，重点关注两条投资主线：1）线下渠道迎来修复提供业绩弹性，建议关注线下渠道优质（占比30%左右）、电商经营边际改善、货盘结构健康向上的丸美股份以及线下渠道（...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-10 发布 | 1.91MB | 17 页

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