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0金币华源证券：大能源行业2025年第32周周报（20250809）：7月天然气进口数据分析燃气公司成本端有望优化.pdf

投资要点：天然气：1-7月进口量同比下降6.9%，进口均价下跌6.7%根据海关总署发布最新数据显示，2025年7月我国天然气进口量1063.18万吨，同比减少2.09%；2025年1-7月天然气累计进口量7014.35万吨，同比减少6.90%，降幅环比有所收窄；2025年1-7月天然气进口均价下跌6.7%。天然气进口量同比下降主要受LNG进口量减少影响，国产气高增、管道气增供与进口LNG现货供给下降形成对冲。从天然气供给来看，2025年以来我国国产气量延续较高增速。2025年1-6月我国天然气产...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-10 发布 | 1.11MB | 0 页
0金币华源证券：医药行业周报：出海浪潮下，关注自免双抗的潜在BD布局机会.pdf

投资要点：本周医药市场表现分析：8月4日至8月8日，医药指数下跌-0.84%，相对沪深300指数超额收益为-2.07%。本周，南模生物、海辰药业、赛诺医疗等公司涨幅居前，医疗器械细分赛道本周涨幅靠前，脑机接口方向表现较好，继续重点看好创新药，关注下半年有BD强催化的核心标的。建议关注：1）创新药作为较为确定的产业趋势，重点关注：A股）热景生物、华纳药厂、微芯生物、悦康药业、前沿生物、福元医药、昂利康、信立泰、一品红、科兴制药、泽璟制药、科伦药业、恒瑞医药；港股）三生制药、中国生物制药、科伦博泰、...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-10 发布 | 1.31MB | 0 页
0金币东吴证券：煤炭开采行业跟踪周报：供需较为匹配，煤价持续上行.pdf

行业近况本周（8月4日至8月8日）港口动力煤现货价环比上涨19元/吨，报收682元/吨。供给端，本周环渤海四港区日均调入量161.94万吨，环比上周增加7.99万吨，增幅5.19%。本周产地供应较为稳定，港口供应量略有增加。需求端，本周环渤海四港区日均调出量159.51万吨，环比上周减少25.8万吨，降幅13.92%；日均锚地船舶共69艘，环比上周减少41艘，降幅37.66%。库存端，环渤海四港区库存端2465.9万吨，环比上周减少6.8万吨，降幅0.28%。港口本周日均调出环比减少，整体库存绝...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-10 发布 | 714.58KB | 0 页
0金币国信证券：建筑行业快评：若新藏铁路开工，影响几何？.pdf

事项：工商注册信息显示，新藏铁路有限公司已于近日正式成立。公司法定代表人为马殷军，注册资本高达950亿元人民币。股权结构方面，该公司由中国国家铁路集团有限公司全资控股，经营范围含建设工程施工、建设工程监理、铁路运输基础设备制造、公共铁路运输等。国信建筑观点：1）新疆、西藏是未来铁路建设的重点地区：《“十四五”铁路发展规划》提出，认真贯彻落实总书记解决我国西部铁路“留白”太大问题的重要指示精神，加强战略骨干通道，构建多向入藏通道，完善新疆对外通道，加快边境地区铁路建设。新疆与西藏铁路建设空间充足，...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-10 发布 | 943.15KB | 0 页
0金币开源证券：通信行业周报：GPT-5多领域取得SOTA，Arista上调业绩指引，持续看好全球AI链.pdf

GPT-5多领域取得SOTA，可靠性大幅提升2025年8月7日，OpenAI发布GPT-5系列模型，在编码、数学、写作、健康、视觉感知等方面均实现了显著的提升。GPT5在微软Azure上训练而成，是一个统一的系统，拥有实时智能“路由器”，用以根据对话类型、复杂度、工具需求等决定使用智能高效模型来回答大多数问题，或者使用深度推理模型（GPT-5thinking）来处理更难的问题。在模型幻觉方面、在多模态方面都得到进一步发展，此外，GPT-5提升指令遵循能力以及降低奉承方面也取得了提升，总体来看，模...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-10 发布 | 1.05MB | 0 页
0金币华源证券：新消费行业周报：美护及潮玩驱动新消费行业景气度上行.pdf

投资要点：美护行业：7月抖音美妆GMV同比增长31.7%，韩束连续7个月位居抖音美妆品牌榜首。2025年7月，抖音美妆类目GMV为150亿-200亿元，同比增长31.7%，环比下降17.5%。价格带方面，一方面200元以下产品GMV占比达68.1%，较6月进一步提升，另一方面600元以上产品GMV占比略微下滑，但仍保持较高销售额，反映抖音美妆呈价格段下沉及高端消费并存的双线格局；品牌方面，TOP20美妆品牌总GMV同比增长56.1%，超美妆大盘增速，其中韩束继续蝉联第一，25年至今连续7个月位居...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-10 发布 | 1.13MB | 0 页
3金币信达证券：成本支撑叠加限产预期，钢价或震荡偏强钢铁.pdf

本期内容提要：本周市场表现：本周钢铁板块上涨2.57%，表现优于大盘；其中，特钢板块上涨2.05%，长材板块上涨1.64%，板材板块上涨3.03%；铁矿石板块上涨3.73%，钢铁耗材板块上涨0.78%，贸易流通板块上涨1.73%。铁水产量环比下降。截至8月8日，样本钢企高炉产能利用率90.1%，周环比下降0.15百分点。截至8月8日，样本钢企电炉产能利用率56.9%，周环比下降0.15百分点。截至8月8日，五大钢材品种产量758.1万吨，周环比增加2.64万吨，周环比增加0.35%。截至8月8日...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-10 发布 | 1.23MB | 0 页
3金币东吴证券：基础化工周报：MDI&TDI价格上升.pdf

投资要点【聚氨酯板块】本周纯MDI/聚合MDI/TDI行业均价为17840/15920/16396元/吨，环比分别+800/+460/+456元/吨，纯MDI/聚合MDI/TDI行业毛利分别为4420/3477/4855元/吨，环比分别+700/+285/+263元/吨。【油煤气烯烃板块】①本周乙烷/丙烷/动力煤/石脑油均价分别为1131/3897/495/4129元/吨，环比分别-53/+10/+0/-147元/吨。②本周聚乙烯均价为7780元/吨，环比-85元/吨，乙烷裂解/CTO/石脑油裂...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-10 发布 | 1014.35KB | 0 页
0金币海通国际：新能源及工业周报：NASA启动100kW月球反应堆项目，2030年前完成部署.pdf

热点速评核心观点：1）全球基建和建筑装备：数据中心：OpenAI和Oracle目前将开发超过5GW的数据中心容量。美国能源市场动态：FERC批准164亿美元Constellation-Calpine交易；FERC批准MISO和SPP快速通道互连审查。2）全球电气与智能装备：美国：2025年6月，燃气轮机价格指数同比增长1.3%，环比下降3.5%。电力及特种变压器生产价格指数2025年6月为438.942，环比持平，同比增长2.34%。欧洲：欧洲电动机、发电机、变压器制造和配电生产价格指数2025...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-10 发布 | 4.03MB | 0 页
0金币立鼎证券：2025年中国房地产土地周报：周度溢价率近4个月新高，上海刷新全国地价纪录.pdf

【土地周报视点】2025年7月21日-2025年7月27日，第30周土地供应规模环比回落升，成交规模迎来回升，溢价率继续上行，并创下近4个月新高。本周重点城市监测供应建筑面积为305万平方米，环比下降42%；成交建筑面积338万平方米，环比上升35%。本周上海徐汇地块如期溢价出让，并以20万元/平方米的价格刷新全国地价纪录。供应：本周供应建筑面积305万平方米，环比下降42%。本周重点城市供应含宅用地24幅，平均容积率2.14，南通、温州、南京本周供应宅地平均容积率均不高于2.0。重点供应地块方...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-10 发布 | 1.17MB | 0 页
3金币立鼎证券：2025年中国房地产土地周报：成交规模维持低位，深圳刷新楼板价纪录.pdf

【土地周报视点】2025年7月14日-2025年7月20日，第29周土地供应规模环比大幅回升，成交规模延续低位，溢价率继续上行至年内高位。本周重点城市监测供应建筑面积为527万平方米，环比上升65%；成交建筑面积251万平方米，环比上升12%，仍在低位。本周深圳又成功出让了一宗高总价高溢价宅地，并刷新深圳楼板价纪录。供应：本周供应建筑面积527万平方米，环比上升65%。本周重点城市供应含宅用地55幅，平均容积率1.99，南通、太仓、成都本周供应宅地平均容积率均不高于1.6。重点供应地块方面，深圳...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-10 发布 | 1.16MB | 0 页
0金币立鼎证券：代建双周报：上半年绿城管理拓展面积同比增13.9% 旭辉建管布局城市超80个.pdf

【本期关注】企业：旭辉建管已布局超80个城市绿城管理上半年新拓代建项目代建费50亿宁夏中房建管首进西宁市，签约海湖路高端住宅项目项目：幸福安基代建沈阳苏家屯纾困项目交付，体量72万平米【企业动态】旭辉建管召开2025半年度工作会议，已布局超80个城市7月11日，旭辉建管2025年半年度工作会议于上海圆满召开。截止6月底，公司已布局全国超80个城市，累计在管项目超240个，在管总建筑面积超3600万平方米，其中，国资/政府代建项目占比51%，复委项目占比达25%。此外，公司核心经营指标表现优异，回...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-10 发布 | 1.05MB | 0 页
0金币立鼎证券：中国房地产市场月报8P：2025年6月刊.pdf

【研究视点】6月新房供应微增、成交微降，地市量价齐增2025年6月，新房市场供应小幅放量，环比微增5%，成交环比下降4%，狭义库存仍保持下行通道，而去化周期改善程度有限；30城中22城去化周期环比持增。二手房成交与上月基本持平，一线高位回落，二线持平分化加剧，三四线企稳回升。土地市场成交规模迎来周期性环比增长。预判7月，我们认为新房成交绝对量或将延续低位波动，不过基于去年基数较低，同比降幅仍有进一步收窄的可能，延续弱复苏走势。城市间、项目间分化还将持续加剧：核心一二线城市热点恒热是大概率事件，尤...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-10 发布 | 1.91MB | 0 页
3金币东吴证券：机械设备行业跟踪周报：推荐高景气的工程机械和油服设备；关注人形机器人具身模型进展投资机会.pdf

1.推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、先导智能、长川科技、华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。2.投资要点：【人形机器人】2025世界机器人大会热度超前，具身智能产业加速迭代2025世界机器人大会热度超前，众多具身智能企业展示机器人最新进展：1）宇树科技：展示格斗拳击能力，动作流畅丝滑，采用模仿学习技术路线；2）...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-10 发布 | 1.02MB | 0 页
0金币开源证券：计算机行业周报：坚定看好AI应用产业趋势.pdf

市场回顾：本周（2025.8.4-2025.8.8），沪深300指数上涨1.23%，计算机指数下跌0.41%。周观点：坚定看好AI应用产业趋势OpenAI发布GPT-5，模型性价比显著提升，利好AI应用推广8月8日OpenAI发布GPT-5模型。GPT-5模型性能显著提升，尤其是在数学、编码、视觉感知和健康领域。GPT-5幻觉率显著降低，在多个基准测试幻觉率降至o3的1/6。GPT-5模型价格大幅下探，输入、输出价格分别为每百万token1.25美元/10美元，API价格远低于ClaudeOpu...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-10 发布 | 861.1KB | 0 页
3金币开源证券：农林牧渔行业周报：政策强催化与基本面共振渐成，生猪低位积极布局.pdf

周观察：政策强催化与基本面共振渐成，生猪低位积极布局出货节奏压制短期猪价，后市猪价中枢上移幅度或更高。据涌益咨询，截至2025年8月8日，全国生猪均价13.67元/公斤，周环比-0.60元/公斤，同比-6.97元/公斤。截至2025年8月7日，涌益样本生猪出栏均重127.80公斤/头，周环比-0.18公斤/头，同比+1.63公斤/头，150kg肥猪较120kg标猪溢价0.24元/公斤（周环比+0.08元/公斤）。2025年7月20-31日行业二育栏舍利用率51.6%，环比-0.7pct，同比-1...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-10 发布 | 1.65MB | 0 页
0金币立鼎证券：中国房地产研报：专项债发行快报：7月发行1020亿地产类债券，七成投向土地储备.pdf

2025年7月，城市发展工作被提到了更为重要的位置。中共中央时隔十年再度召开城市工作会议，部署城市工作7个方面的重点任务。其后住建部、央行、国资委、政治局会议等进一步落实了会议精神，要求把城市更新摆在更加突出位置，并加力推进存量和闲置用地收储等工作。作为城市发展工作的重要资金来源，7月专项债发行规模突破6000亿元1，创下年内新高，其中房地产类专项债规模延续高位。至截稿时，7月房地产类专项债发行量1020亿元，连续两月在1000亿元以上，其中土储类专项债发行714亿，连续两个月突破500亿。本月...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-10 发布 | 1.42MB | 0 页
3金币民生证券：电力设备及新能源周报：7月新势力销量公布，土耳其光伏电池进口价格上调.pdf

本周（20250804-20250808）板块行情电力设备与新能源板块：本周上涨1.94%，涨跌幅排名第18，弱于上证指数。本周新能源汽车指数涨幅最大，锂电池指数涨幅最小。新能源汽车指数上涨4.71%，储能指数上涨3.68%，工控自动化上涨3.27%，核电指数上涨2.97%，太阳能指数上涨1.26%，风力发电指数上涨0.80%，锂电池指数上涨0.48%。新能源车：7月新势力销量公布，零跑汽车销量首次突破五万台2025年7月，多个造车新势力和传统车企交付数据表现强劲，推动新能源汽车市场持续增长。零...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-10 发布 | 1.4MB | 0 页
0金币国信证券：通信行业周报2025年第32周：GPT5推理成本下降，卫星互联网组网进程提速.pdf

核心观点行业要闻追踪：北美科技公司业绩亮眼。（1）Arista2025Q2业绩增长，AI推理需求增长推动前端网络升级。Arista2025Q2营业收入为22.05亿美元，环比+10.0%，同比+30.4%，受益于云端部署试点进展超出预期，已有两家客户集群部署超10万颗GPU等数据中心业务；AI与非AI云部署均衡增长，主要受推理使用率提升驱动。（2）AMD数据中心相关业务快速发展，2025Q2营收为32亿美元，同比增长14%。2025Q3营收预计87亿美元，同比+28%，主要受益于AMDInsti...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-10 发布 | 1.54MB | 0 页
3金币国信证券：电力设备新能源2025年8月投资策略：互联网巨头上修AI资本开支，反内卷政策推进下光伏、风机价格提高.pdf

核心观点互联网巨头上修AI资本开支，AIDC电力设备产业链受益。国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，支持人工智能应用落地，国内AI投资有望持续.全球互联网巨头上修全年资本开支计划，谷歌将2025全年资本开支计划从750亿美元上修至850亿美元，且预计26年将进一步增加资本支出；Meta将2025全年资本开支计划从640-720亿美元上修至660-720亿美元；同时在7月，黑石集团、谷歌、CoreWeave陆续宣布加码投资推进大力推进人工智能基础设施建设。OpenAI于8月8日...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-10 发布 | 3.18MB | 0 页

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