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公司研究

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  • 中航证券:周报:5月经济数据表现平稳,周内十年期国债收益率走平
    3金币 中航证券:周报:5月经济数据表现平稳,周内十年期国债收益率走平.pdf
    5月经济运行相对平稳,结构性特征突出5月经济数据显示我国当前经济运行总体平稳,同时结构性特征较明显。具体来说,从支出法角度:消费稳步恢复但中枢仍处低位;工业生产保持稳健;出口持续超预期;投资当中,房地产投资拖累作用仍然较大,制造业投资为主要支撑项,基建投资受限于年初以来财政扩张速度偏慢当前增速不高,但后续值得期待。往后看,相对确定性较强的方面是专项债发行提速、超长期特别国债持续发行下基建投资的上行,相对不确定性较强的方面是房地产行业的修复进程。7月即将召开的20届三中全会上可能推出的新一轮稳增长...
    内容提供方:匿名用户 | 2025-06-24 发布 | 1.84MB | 0 页
  • 国金证券:海外周度观察:美国大选,又遇“大财政”?
    0金币 国金证券:海外周度观察:美国大选,又遇“大财政”?.pdf
    本周,CBO意外上调美国赤字率至7%,大幅超出市场一直预期值5.8%,主因是拜登今年不断扩大支出规模。上半年,美国财政扩张速度偏慢,部分源自政府停摆纠纷的掣肘,下半年财政支出或提速。今年财政不至于“拖后腿”。热点思考:美国大选,又遇“大财政”?(一)CBO上调2024年美国赤字预测:主要源自拜登政府扩大支出,但CBO或高估赤字规模CBO大幅上调美国财政赤字预测。6月18日,美国国会预算办公室(CBO)上调美国2024财年赤字预测,预计2024财年美国赤字率将达到7%,较2月的预测值提高1.4个百...
    内容提供方:匿名用户 | 2025-06-24 发布 | 3.17MB | 0 页
  • 西南证券:宏观周报:金融加力支持实体,美国零售数据走弱
    0金币 西南证券:宏观周报:金融加力支持实体,美国零售数据走弱.pdf
    摘要一周大事记国内:央行平价缩量续作MLF,陆家嘴论坛释放多重信号。6月17日,央行缩量平价续作1820亿元MLF,后续总量货币政策有望保持稳中有松的态势,不排除降息、降准的可能性,结构性货币政策精准发力;同日,国家统计局公布的数据显示,5月份,70个大中城市中,各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比降幅略有扩大,近期出台的房地产优化措施的效应释放还需一定时间,未来若房价仍未能企稳回升,需求端房地产政策有望进一步放宽;18日,国家发改委新闻发言人李超在新闻发布会上表示,未来将继续推进“十四五”规...
    内容提供方:匿名用户 | 2025-06-24 发布 | 1.64MB | 0 页
  • 国元证券:宏观研究报告:货币政策的坚持与善良
    3金币 国元证券:宏观研究报告:货币政策的坚持与善良.pdf
    本周关注:陆家嘴论坛提出的价格调控,可能源于进一步扑灭市场对未来QE预期的考虑,加之降息预期的落空,桌面上的货币政策似显鹰派,政策考虑的不光是汇率及净息差,也有避免政策的宽松信号反而恶化实体预期的考虑。但实质上的货币政策并不算鹰,R007的中枢已经回到了2022年10月以来的新低水平,这意味着数量政策正在恢复宽松,5月份的OMO操作转为净投放就是一个信号。政策利率定在逆回购还是MLF上,倒不是特别有所谓,毕竟这两个利率的利差过去非常稳定,如果政策后面会淡化MLF利率的政策提示功能,可能代表着后续...
    内容提供方:匿名用户 | 2025-06-24 发布 | 421.28KB | 0 页
  • 宏信证券:市场流动性周报
    0金币 宏信证券:市场流动性周报.pdf
    公开市场操作:2024年6月17日-6月21日,央行公开市场开展逆回购操作投放3980亿元,逆回购到期80亿元,MLF投放1820亿元,MLF到期2370亿元,另有700亿元国库现金定存到期,总计实现净投放2650亿元。本周预计将有3980亿元逆回购到期。货币市场:截至6月21日,银行间同业拆借加权平均利率较6月14日变动23.03BP至2.03%,质押式回购加权平均利率较6月14日变动23.61BP至2.04%;短期利率方面,隔夜shibor、1周shibor、2周shibor、1个月shib...
    内容提供方:匿名用户 | 2025-06-24 发布 | 1.11MB | 0 页
  • 华泰期货:宏观利率图表188:风险的口子打开,继续防御
    0金币 华泰期货:宏观利率图表188:风险的口子打开,继续防御.pdf
    6月美联储继续暂停变动利率,但是外部的降息被动抬升美元指数走强。从美元主动加息到被动加息,流动性的收紧进入到了下半场,随着而来的风险也将再次到来。瑞士已经乘上了降息的班车,欧元区还有些倔强,但6月PMI已经为这种抵抗施加了压力,高利率宏观环境的尾声,关注风险,继续防御。核心观点市场分析国内:关注人民币压力。1)货币政策:央行考虑以短期利率为主要政策利率;央行增发离岸央票;6月“不降息”,LPR维持不变,缩量平价续作1820亿元MLF。2)宏观政策:证监会发布“科创板八条”;国办出台支持创投“十七...
    内容提供方:匿名用户 | 2025-06-24 发布 | 2.08MB | 0 页
  • 中邮证券:宏观研究:6月经济高频数据中性偏弱,货币政策维持稳健
    0金币 中邮证券:宏观研究:6月经济高频数据中性偏弱,货币政策维持稳健.pdf
    核心观点(1)目前我国货币政策立场仍是支持性,将保持稳定性、连续性,短期转向概率不高。货币政策将统筹兼顾短期稳增长与长期高质量发展目标,在实现全年经济增长预期目标压力有所放缓的背景下,支持性货币政策或适度向高质量发展倾斜,稳增长调结构并重推进,而过度宽松的货币政策环境不利于经济结构调整,短期放开货币政策总闸门的概率较低,货币政策大放水概率不大,重点是结构性货币政策和盘活存量资产。考虑我国经济高质量发展和结构转变,遵循经济发展规律,货币政策中间变量更重视价格型目标,淡化数量型中介目标。央行将更突出...
    内容提供方:匿名用户 | 2025-06-24 发布 | 1.67MB | 0 页
  • 方正中期期货:全球宏观经济与大宗商品市场周报:欧元区经济弱现实强预期 日本连续36个月贸易赤字
    0金币 方正中期期货:全球宏观经济与大宗商品市场周报:欧元区经济弱现实强预期 日本连续36个月贸易赤字.pdf
    国内经济解读国内方面,5月经济数据多数表现不佳,工业增加值、城镇固定资产投资均弱于预期,但社会零售消费增速回升。就业则仍待改善。基建动力暂时减弱是内需不佳的主因,并导致主要行业补库放缓。外需动能维持稳定。关注特别国债发行后资金落地形成实物工作量的节奏,以及房屋收储政策落地情况。央行全周净投放3350亿元,短端资金成本暂时位于低位,但跨季影响即将来临。MLF缩量平价续作,1年和5年LPR均维持不变,均符合市场预期。而近期多家银行下调存款利率,有望继续带动社会融资成本下行。政策方面,央行多渠道暗示未...
    内容提供方:匿名用户 | 2025-06-24 发布 | 1.69MB | 0 页
  • 光大期货:宏观周报:投资行业需求延续偏弱表现
    3金币 光大期货:宏观周报:投资行业需求延续偏弱表现.pdf
    投资行业需求延续偏弱表现摘要实体经济:受高温多雨部分工程停工影响,投资行业整体需求延续偏弱表现,黑色库存库存略有下降,表需小幅回升;磨机开工负荷有所上升,沥青出货量平稳。消费行业,一线和主要二线城市地铁客运量平稳,拥堵延时指数回落。商品房销售面积和乘用车销量保持平稳。重要会议:6月19日,2024年陆家嘴论坛开幕式上,证监会主席吴清在2024陆家嘴论坛开幕式上演讲,提出积极主动拥抱新质生产力发展、大力推动上市公司提升投资价值和坚持把保护投资者贯穿于资本市场制度建设和监管执法全过程,明确将发布深化...
    内容提供方:匿名用户 | 2025-06-24 发布 | 1.02MB | 0 页
  • 国信期货:宏观周报:人行确定买卖国债但不搞QE 瑞士央行二度降息日元再走贬
    3金币 国信期货:宏观周报:人行确定买卖国债但不搞QE 瑞士央行二度降息日元再走贬.pdf
    周度回顾(0617-0623)研究咨询部周一,6月17日。根据国家统计局数据,5月规上工业增加值同比增长5.6%,增速较4月回落1.1个百分点;环比增长0.30%,较4月回落0.67个百分点;5月社零总额同比增长3.7%,增速较4月回升1.4个百分点;1-5月,全国固投同比增长4.0%,增速较1-4月收窄0.2个百分点;其中,民间投资同比增长0.1%,增速较1-4月收窄0.2个百分点。周三,6月19日。根据中国人民银行(简称“人行”)消息,潘功胜行长在第十五届陆家嘴论坛上发布《中国当前货币政策立...
    内容提供方:匿名用户 | 2025-06-24 发布 | 906.06KB | 0 页
  • 信达期货:宏观周报:国内关注降息与否
    3金币 信达期货:宏观周报:国内关注降息与否.pdf
    报告内容摘要:国外:美国CPI全面不及预期,市场对此反应积极,美债利率保持在近期低位。但由于美联储的鹰派态度,加之近期,欧洲右翼势力崛起,政治不稳定性因素凸显,美元指数上升动力较强。我们整体依然对美债利率和美元持有正面看法。国内:本周社融延续4月特征,PPI尽管环比正增长,但动力来源仍以供给端和政策为主,国内需求依然疲弱,基本面仍然不构成对债市的威胁。从债市表现来看,本周偏长期品种领跑,下周一又要公布MLF利率,市场关注是否能够迎来降息。前期央行提示2.5%-3%可能是长期国债收益率的合理区间。...
    内容提供方:匿名用户 | 2025-06-24 发布 | 1.19MB | 0 页
  • 华金证券:缩量筑底,科技可能继续占优 2025-06-23
    3金币 华金证券:缩量筑底,科技可能继续占优 2025-06-23.pdf
    科技股估值受产业基本面、风险偏好、流动性、资金持仓等因素影响。复盘2011年以来TMT指数估值6段回升和6段下降的时期,可以看到:(1)营收、研发及投资增速等产业基本面对科技股估值的影响最大。(2)风险偏好也是影响科技股估值的核心因素:一是产业催化或政策支持对TMT估值有支撑,二是外部风险事件发生对TMT估值有压制。(3)流动性对科技股估值也有一定的影响:一是货币政策松紧对TMT估值有一定影响,二是DR007的变化对TMT估值影响有限。(4)资金、持仓对科技股估值。一是TMT估值的上下与换手率的...
    内容提供方:匿名用户 | 2025-06-23 发布 | 6.95MB | 0 页
  • 开源证券:北交所策略专题报告:北交所新质生产力后备军筛选系列四,本期可关注海图科技、华来科技等 2025-06-23
    3金币 开源证券:北交所策略专题报告:北交所新质生产力后备军筛选系列四,本期可关注海图科技、华来科技等 2025-06-23.pdf
    北交所“后备军”95家,从中精选新质生产力公司截至2024年6月14日,北交所已有91家公司获受理,覆盖高端装备制造、TMT、化工新材料、消费、生物医药等多元细分领域;584家披露意向,其中545家辅导中,23家已辅导验收。新质生产力包括智能网联新能源汽车、氢能、新材料、创新药、生物制造、商业航天、低空经济、生命科学、大数据、人工智能等产业链,我们从上述受理中和新三板2023年以后挂牌的公司沿着新质生产力行业寻找后备军,本期是系列四。公司遴选:专精特新中小企业、单项冠军企业、“独角兽”企业是这一...
    内容提供方:匿名用户 | 2025-06-23 发布 | 2.23MB | 0 页
  • 中国银河:2024年大类资产配置中期展望:损益盈虚,应势而谋 2025-06-23
    3金币 中国银河:2024年大类资产配置中期展望:损益盈虚,应势而谋 2025-06-23.pdf
    2024年上半年全球大类资产行情回顾:全球大类资产表现出明显的分化趋势。截至6月14日,美国国债收益率上行32个基点,COMEX白银以21.53%的收益率表现强劲,COMEX黄金也以12.71%的收益率保持了稳定的增长。纳斯达克指数以17.18%的收益率领涨,显示出科技股的强劲势头。日经225指数和恒生指数分别获得15.73%和5.27%的收益全球发展格局渐超分化:(一)美国:预计美联储将维持其“根据数据决策的政策立场。若美国通胀得到有效控制,美联储在第三季度开启降息周期的可能性将有所增加。如果...
    内容提供方:匿名用户 | 2025-06-23 发布 | 16.5MB | 0 页
  • 开源证券:中小盘周报:车路协同产业化提速,助力迈向高阶自动驾驶 2025-06-23
    3金币 开源证券:中小盘周报:车路协同产业化提速,助力迈向高阶自动驾驶 2025-06-23.pdf
    本周市场表现及要闻:工信部:高质量推进车路云一体化应用试点工作市场表现:本周(指6月17日至6月21日,下同)上证综指收于2998点,下跌1.14%;深证成指收于9065点,下跌2.03%;创业板指收于1756点,上涨1.98%。大小盘风格方面,本周大盘指数下跌1.36%,小盘指数下跌2.50%。源杰科技、经纬恒润-W、日联科技本周涨幅居前。本周要闻:华为乾崑ADS2.0升级到ADS3.0无需更换硬件,长安执行副总裁张晓宇表示华为智驾系统更有机会超越人类驾驶水平;赛力斯张兴海:问界智驾里程累计达...
    内容提供方:匿名用户 | 2025-06-23 发布 | 3.09MB | 0 页
  • 东吴证券:2024年下半年A股策略展望:风格决定胜负,科技成长崛起 2025-06-23
    3金币 东吴证券:2024年下半年A股策略展望:风格决定胜负,科技成长崛起 2025-06-23.pdf
    风格决定胜负,科技成长崛起下半年,A股交易的核心逻辑仍是中美名义增速差的收敛。名义经济的“东升西落”将带动中美利差收窄,从而对A股盈利和估值的上行起到推动作用。我们判断,下半年获取超额收益的关键在于对风格的把握,成长风格有望崛起,尤其看好科技成长。交易核心变量:中美名义增速差。展望下半年,中美名义增速差有望收敛带动中美利差收窄,成为中国资产价格修复的核心因素。一方面美国消费疲弱迹象显现,通胀韧性回落,美国名义经济增速的走弱或将趋势性显现;另一方面,全球制造业上行周期中,外需的修复叠加政策发力将助...
    内容提供方:匿名用户 | 2025-06-23 发布 | 2.03MB | 0 页
  • 民生证券:A股策略周报:现在讲切换确实是太早 2025-06-23
    0金币 民生证券:A股策略周报:现在讲切换确实是太早 2025-06-23.pdf
    宏观经济的不可测性与确定性。近期市场出现连续调整,点位上再度临近前期敏感区间。我们认为,经济数据读数上的改善偏慢,前期基于经济复苏预期的边际交易出现回摆是本轮市场下跌的核心原因:从近期密集披露的5月经济数据来看,超预期的环节减少,由于地产政策落地后的效果尚未明晰,而市场对经济复苏向上斜率的希冀似乎过高。事实上,近两年来市场对经济复苏的期待,依然是一种传统的经济周期复苏的范式,然而由于本轮经济活动修复更多地由出口与制造业的产业周期驱动,而非房地产的信贷驱动,其展现出的场景与过去截然不同,这大大增加...
    内容提供方:匿名用户 | 2025-06-23 发布 | 965.92KB | 0 页
  • 开源证券:策略“星”速递:对高股息当前位置的理解 2025-06-23
    0金币 开源证券:策略“星”速递:对高股息当前位置的理解 2025-06-23.pdf
    逆风阶段A股继续缩量调整,“红利底仓+2个左侧布局思路”继续凸显优势近期周报我们持续强调:分子端压力带来的“逆风期”可能还会持续一段时间,这种情况下左侧配置的重要性进一步提升,就布局方向而言,在坚守红利底仓的基础上,我们重点推荐“食品饮料&医药+半导体&养殖”的组合——本周指数继续缩量调整、沪指跌破3000点,但科技与红利板块则表现出较强韧性。连续跑赢两年半后,我们对高股息风格的观点高股息的周期性力量在衰减,但超额收益的趋势仍在——2024年下半年高股息仍有超额收益的机会,但是幅度大概率弱于过去...
    内容提供方:匿名用户 | 2025-06-23 发布 | 1.13MB | 0 页
  • 中国银河:北交所周报:北证50成分股调整生效,首份半年度业绩预告发布 2025-06-23
    3金币 中国银河:北交所周报:北证50成分股调整生效,首份半年度业绩预告发布 2025-06-23.pdf
    核心观点(6.16-6.22):北证50指数周涨跌幅为-1.93%,多数行业上涨。本周北证50涨跌幅为-1.93%。北交所249家上市公司中,有149家公司周涨幅为正,立方控股(+77.76%)涨幅领先,其次是九菱科技(+40.18%)、格利尔(+30.61%)、同辉信息(+22.65%)等,跌幅最大的是力佳科技(-22.45%)。从行业来看,本周北交所多数行业上涨,计算机行业(+10.4%)涨幅最高,其次为通信行业(+10.2%)及家用电器行业行业(+7.9%),社会服务行业(-3.6%)跌幅...
    内容提供方:匿名用户 | 2025-06-23 发布 | 1.19MB | 0 页
  • 中银证券:策略周报:预期交易窗口,重视安全边际 2025-06-23
    0金币 中银证券:策略周报:预期交易窗口,重视安全边际 2025-06-23.pdf
    内需预期依旧偏弱,结构主线不变。内需预期依旧偏弱,市场短期进入预期兑现阶段。5月经济数据仍未打破市场对于内需修复的担忧预期,地产链为代表的传统内需依旧偏弱。二季度以来,国内权益市场已经经历了一轮政策预期带来的修复,当前来看,风险资产进入政策兑现的观察期,内需预期的打破或仍有待后续政策的进一步发力。本周后半周市场情绪有所走弱,一方面,政策预期兑现后市场出现情绪修复,另一方面,传统内需链景气水平依旧偏弱,市场此前预期的地产财政快速加码带动传统内需复苏,监管政策提升风险偏好的路径并未实质性形成。三中全...
    内容提供方:匿名用户 | 2025-06-23 发布 | 1.17MB | 0 页
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