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3金币中邮证券：半导体行业报告：从台积电升级美厂投资看半导体在地化生产.pdf

本周行情回顾本周（05/12-09/12）SW半导体指数上涨0.25%，跑输沪深300指数3.04个百分点，SW电子行业指数上涨0.02%，跑输沪深300指数3.27个百分点。半导体行业各子行业涨跌幅：半导体设备（3.54%）、半导体材料（0.42%）、分立器件（0.28%）、数字芯片设计（0.27%）、面板（0.12%）、电子化学品Ⅲ（-0.73%）、集成电路封测（-1.06%）、模拟芯片设计（-1.39%）。半导体设备中标数据本周半导体设备中标情况：上海积塔半导体2台化学气相沉积设备中标结果...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.53MB | 19 页
3金币中邮证券：家用电器行业报告：家电及细分高增品类龙头引领板块上涨.pdf

本周核心观点1）建议关注扫地机及洗地机保持行业领先地位、通过多品牌拓展产品价格带、多品类完善产品矩阵的科沃斯；今年以来国内扫地机市场份额大幅提升、受益于海运费用下降海外盈利能力逐渐回升的石头科技。2）建议关注C端家电市占率保持领先、制造力外拓B端业务的美的集团；全球化品牌矩阵布局完善，高端家电品牌卡萨帝业务增速领先于行业的海尔智家。3）建议关注品类战略升级、渠道变革直营占比提升、盈利能力持续提升的小熊电器。市场表现本周家电指数上涨6.74%，同期沪深300指数上涨3.29%，家电板块跑赢沪深30...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 763.04KB | 13 页
3金币中邮证券：农林牧渔行业周报：猪价旺季不旺，持续关注白鸡引种情况.pdf

行情表现：弱势下跌本周农林牧渔（申万）行业指数累计下跌0.82%，在申万31个一级行业中涨幅排名第27位。其中养殖板块表现弱势。生猪：需求不及预期，旺季不旺本周全国生猪均价为22.31元/公斤，较上周小幅上涨0.25元/公斤（涨幅1.1%）。上半周猪价有所上涨，但高价抑制需求，下半周猪价再度下跌。南方腌腊已进入旺季，以及疫情管控政策的放松，都利好消费端。同时大猪和二次育肥释放较多、规模场出栏增加，供给充足。猪价表现低于市场预期。过去一段时间内疫情造成的消费损失已无法弥补，高价又进一步抑制需求，短...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.08MB | 13 页
5金币中邮证券：通信行业周报：三大运营商云计算业务增速翻倍，全球PON设备收入连续十个季度同比增长.pdf

投资要点三大运营商云计算业务增速翻倍，在IaaS市场份额居前。当前，云计算已经成为全球信息产业界公认的发展重点，各国政府积极通过政策引导、资金投入等方式加快本国云计算的战略布局和产业发展。目前北美地区占据云计算市场的主导地位，以中国为代表的亚洲云计算市场发展潜力较大，整体产业呈现稳健发展的良好态势。根据中国信通院发布的《云计算白皮书（2022年）》统计，国内公有云IaaS市场规模达1614.7亿元，增速80.4%。阿里云、天翼云、腾讯云、华为云、移动云占据中国公有云IaaS市场份额前五。今年三大...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.99MB | 35 页
3金币国联证券：有色金属：黄金行业迎来“黄金投资周期”.pdf

行业投资逻辑美联储加息步伐或将放缓。美联储11月议息会议之后，越来越多的官员倾向于逐步放缓加息步伐。我们预计，最快在12月议息会议上从之前的单次加息75个基点转为加息50个基点。我们认为，在美国经济前景黯淡、通胀压力缓解的背景下，政策逐步转向可期。中长期看，加息力度减弱、暂停加息以及重启新一轮宽松货币政策是可预测的政策路径。实际利率有望向下修复。实际利率是黄金价格定价核心，衡量名义利率与通胀水平的相对变化。2022年因美联储大幅加息，实际利率快速上行抑制黄金价格。中期来看，我们认为，经济衰退压力...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.44MB | 26 页
3金币中银证券：电力设备与新能源行业12月第2周周报：宁德时代获本田123GWh大单，硅料持续降价.pdf

光伏需求潜力无忧，景气度季节性波动不改明后年高增长预期，终端价格结构有望保持较优状态，制造业价格与盈利预期中枢存在超预期空间，建议优先布局在制造业产能释放过程中业绩有望保持较快增长的主辅材料环节以及格局较好的紧缺环节，新技术方面建议优先布局HJT电池设备、TOPCon电池以及在对新技术宽口径储备的龙头企业，电站环节亦值得关注。风电整体需求景气持续验证，海上风电高增长进入兑现期，大宗原材料价格松动有望释放产业链盈利，建议优先配置业绩增速有望匹配或超越行业需求增速的海缆、轴承等环节以及整机环节有望取...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.04MB | 15 页
1金币华鑫证券：计算机行业点评报告：数据资产入表，驱动数据要素加速落地.pdf

事件12月9日，为加强企业数据资源管理，规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，向有关单位征求意见。建立数据要素会计基础，数据资产入表启动《征求意见稿》明确现阶段数据资源会计处理应当按照企业会计准则执行，并按照会计上经济利益实现方式，明确企业内部使用的数据资源符合无形资产规定的定义和确认条件的，应当确认为无形资产；企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源，符合存货规定的定义和确认条件的，应当确认为存货。同时，对实务反...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 232.39KB | 4 页
3金币中银证券：交通运输行业周报：保险问题致使多艘油轮发生堵船，“新十条”助力国内客运航班量持续增长.pdf

航运方面，土耳其政府近日要求，任何穿行其海峡的船只都要提供新的保险，本周至少有20艘油轮在从俄罗斯黑海港口前往地中海的航程中排队过土耳其海峡，预计这将使得船舶延误时间增加，未来若持续出现“买保行为”或将使得堵船情况增加，油运有效供给降低的情况下或将推升油运的运价走高。航空方面。12月7日发布的“新十条”再次放宽出行层面的管控要求。受政策利好影响，自12月4日起，国内客运航班量已连续5天持续上涨，12月首周，国际航班量同比增长63%。我们认为未来随着出行日趋正常化，国内客运航班将继续保持恢复。同时...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 2.65MB | 29 页
3金币中银证券：化工行业周报：国际油价大幅下跌，丙烯腈价格持续下滑.pdf

12月份建议关注：1、能源供应危机下海外产能受限的化工品种；2、地产端政策频频利好，以及未来稳增长项目实际落地对于聚氨酯、纯碱、钛白粉、减水剂等产品的需求拉动；3、自主可控、国产替代持续进行的部分新材料产品等。行业动态：本周均价跟踪的101个化工品种中，共有29个品种价格上涨，51个品种价格下跌，21个品种价格稳定。涨幅前五的品种分别是无水氢氟酸、硫磺、MAP、黄磷、液氨；而跌幅前五的品种分别是液氯、盐酸、NYMEX天然气、硫酸、丙烯腈。本周国际油价大幅下跌，WTI原油收于71.59美元/桶，收...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1010.04KB | 12 页
3金币川财证券：大制造行业周报：我国将制定甲烷国家行动计划，甲烷治理需求有望扩大.pdf

核心观点我们认为2022年中国经济保增长压力持续增加，出口型制造业景气度环比加速下滑。受上游涨价，出口订单下滑以及国内疫情扩散影响需求和生产，制造业二季度经营承压。从基本面的角度，2022年需要紧抓数字化和智能化、双碳目标和绿色化以及内循环建设和供应链重构是当前以及未来明确的三个重大趋势，重点关注国内数字经济新基建以及新能源和半导体等先进制造专用设备、业绩恢复超预期以及十四五规划继续加强的国产化替代基础件相关标的。本周是2022年12月第2周，本周食品饮料、家用电器、商贸零售、交通运输和建筑材料...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 731.65KB | 13 页
1金币川财证券：锂电行业周报：销量维持增长态势，全年有保障.pdf

川财周观点根据乘联会数据，11月新能源乘用车零售销量达59.8万辆，同比增长58%，环比增长7%，销量整体保持高速增长趋势。1-11月新能源乘用车零售销量达到503万辆，同比实现翻番；出口方面，11月新能源乘用车出口达到8.2万辆，同环比增长150%，1-11月累计出口54万辆，同比增长120%。11月销量依旧保持较高增速，全年总量有保证，关注产业链头部企业以及产业新技术方向，如钠离子电池、复合集流体的应用。市场一周表现本周电力设备指数上涨0.24%，上证指数上涨1.61%，沪深300指数上涨3...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 644.68KB | 10 页
3金币德邦证券：环保与公用事业周报：推动新型储能参与多类型电力辅助服务，科学服务行业有望乘创新之风起航.pdf

投资要点：行情回顾：本周，申万（2021）公用事业行业指数下跌2.70%，环保行业指数下跌0.55%。环保板块中检测服务板块下跌幅度较大，下跌2.72%，公用事业中火电和节能利用下跌幅度较大，分别下跌4.08%、3.47%。行业动态环保：（1）环境修复政策力度持续加大，污染防治任重道远。12月6日，生态环境部发布关于印发《炼焦化学工业企业土壤污染隐患排查技术指南》的通知，主要指导焦化企业土壤污染隐患排查中确定排查范围和开展现场排查工作，土壤污染隐患排查工作进一步深入、细化。此外，浙江印发《浙江省...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.87MB | 22 页
3金币光大证券：半导体设备研究系列之明暗场缺陷检测设备：一“明”一“暗”检缺陷，相辅相成提良率.pdf

前道量检测是半导体晶圆制造的关键工序之一，其中明场和暗场检测是重要的检测环节，对芯片制造起着至关重要的作用，是提高产品良率、降低生产成本、推进工艺迭代的重要环节，在多个方面存在很大的不同。根据应用技术的不同，现阶段的前道缺陷检测主要包括电子束检测和光学检测，其中光学检测技术凭借速度快、无接触、非破坏和易于在线集成等优点被广泛应用。常见的光学缺陷检测系统分为明场系统和暗场系统，二者在照明方法、成像原理等方面存在较大差异，相应地，在技术难度上也有一定差别，整体而言明场系统对照明光束物理特征、成像系统...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.4MB | 17 页
3金币安信证券：有色金属行业周报：新能源车渗透率维系高位，内需提振或支撑金属价格.pdf

工业金属：美联储加息预期放缓，内需提振，工业金属震荡上行国际方面，12月5日发布的美国11月Markit综合PMI录得46.4，跌破枯荣线，美国经济衰退风险的加剧，加息预期减弱，美元指数预期下行，宏观压制因素或将逐渐退出，工业金属价格获得支撑。国内方面，12月7日，随着防疫政策继续优化，国家卫健委发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》，国内经济修复预期强化。同时近期房地产金融政策落实，政策暖风持续，国内需求进一步增长。国内宏观预期转好。总体上，美联储加息预期放缓，宏观压制因素有望逐...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 2.56MB | 18 页
3金币安信证券：非银行金融行业周报：阳光保险港股上市，维持看好非银板块.pdf

本周重要事件解读：本周，大盘整体震荡上行，沪深300指数上涨3.3%，上证指数上涨1.6%，创业板指数上涨1.6%。其中，券商板块上涨2.8%，基本与大盘表现持平；保险板块上涨6.2%，跑赢大盘表现。本周沪深两市成交额环比回升，日均股基交易额为11077亿元，环比上涨5.5%。本周防疫政策再优化，近期稳增长、稳地产政策亦持续发力，叠加降准落地释放流动性宽松，助推提振市场信心，带动非银板块整体估值修复。因此，对于券商板块，我们认为降准维持宽松以及房地产新政持续修复市场情绪，将助推市场信心的修复。考...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 600.41KB | 12 页
1金币申港证券：电力设备行业研究周报：2022年11月动力电池装机简析.pdf

投资摘要：每周一谈：2022年11月动力电池装机简析我国动力电池装机量增速依然处于较高水平。今年11月，我国动力电池合计装机量约为34GWh，同比增长65%，环比增长12%。今年1~11月动力电池累计装机量259GWh，同比增长109%，去年1~11月同比增速为153%；由于基数的提高，增速有所降低，但仍然处于较高水平。磷酸铁锂电池发展态势优于三元电池。11月，磷酸铁锂电池和三元电池装机量分别约为23GWh，11GWh；占比分别约为64%，35%；同比增速分别为100%，20%。1~11月磷酸铁...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.33MB | 10 页
3金币首创证券：计算机行业深度报告：计算机行业年度策略：迎接大周期反转.pdf

核心观点2022年全年计算机板块跑输大盘,10月板块再次反弹。计算机板块近十五年经历过三轮涨跌周期。截至2022年11月29日，跑输上证指数10.54个百分点，在31个行业中排名倒数第三。2021年以来，板块历经了长时间的回调与震荡。22年1月下旬开始，板块大幅回调，直到今年4月底触底反弹，10月起板块再次反弹。热点集中信创、网络安全、能源IT等领域。一季度计算机板块出现大幅度调整，四月底开启反弹，智能驾驶、工业软件、能源IT以及部分优质白马反弹领先。三季度板块再次调整，10月再次反弹，本次反弹...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.48MB | 28 页
3金币信达证券：2023年度食品饮料策略报告：重估新食饮时代.pdf

白酒板块：行业周期性调整，带来白酒重仓买入机会。白酒是周期性行业，其周期性根源于计划性购买+长期储存升值，且批价的重要性远远强于库存，批价回涨意味着行业景气度回升，在涨价过程中实现库存的去化。白酒兼具了标品、藏品及社交品属性，这决定了其商业模式的优越性，成长持续性更强，且行业向头部集中的趋势不改。在周期波动下，板块估值大幅回调，多数酒企23年PE落于20-30X区间，我们认为这正是底部布局机会，推荐具有较高战略自由度的贵州茅台、山西汾酒，可通过产品组合对冲行业影响，实现持续稳健增长；具有卡位次高...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.94MB | 29 页
3金币信达证券：大炼化周报：内需逐步恢复，聚酯开启去库.pdf

本期内容提要：6大炼化公司涨跌幅：截至2022年12月11日，6家民营大炼化公司近一周股价涨跌幅为东方盛虹（+6.89%）、桐昆股份（+5.66%）、荣盛石化（+4.60%）、恒逸石化（+2.07%）、恒力石化（+1.92%）、新凤鸣（+1.91%）。近一月涨跌幅为桐昆股份（+15.20%）、新凤鸣（+12.68%）、荣盛石化（+10.91%）、恒力石化（+8.76%）、东方盛虹（+7.75%）、恒逸石化（+4.52%）。国内外重点炼化项目价差跟踪：国内重点大炼化项目本周价差为2326.11元/...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 2.86MB | 21 页
3金币浙商证券：国防装备行业周报（2022年12月第2周）：C919国产大飞机首机正式交付；国防军工内生外延双驱动.pdf

【核心组合】中航西飞、航发动力、中直股份、中兵红箭、航发控制、中航沈飞、紫光国微、中航光电、中航重机、中航高科、西部超导、中国船舶【重点股池】洪都航空、振华科技、火炬电子、鸿远电子、新雷能、中简科技、中航电子、内蒙一机、抚顺特钢、钢研高纳、图南股份、宝钛股份、光威复材、华秦科技、三角防务、派克新材、航宇科技、高德红外、大立科技、铂力特、睿创微纳、航天彩虹、亚星锚链、中国海防、新兴装备、广联航空【上周报告】【国防军工】2023年度策略：内生外延，下游渐强。【本周观点】（1）国产C919全球首架机正...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.29MB | 11 页

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