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3金币中国银河：轻工行业行业周报：防疫优化带动消费复苏，政策助力看好竣工改善.pdf

家居：政策放松趋势仍将持续，家居龙头成长性突出。地产方面，近期多项政策发布态度明确，通过各方面举措缓解地产压力，我们认为：1）政策落地有望带动地产景气度回暖，前期开发商囤积大量未完工项目，融资端修复将促进完工，后续竣工数据仍值得期待；2）未来政策仍有望加码，进一步支持地产需求。疫情方面，防疫政策调整优化，制约因素将得到缓解，消费需求回暖带动线下客流复苏，且此前延期需求有望得到释放。整装方面，今年以来家装行业维持高景气，家居全年订单有保障，预计前三季度欧派、索菲亚整装渠道分别增长约50%、120%...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.37MB | 21 页
1金币华安证券：轻工制造：持续看多以特种纸领衔的浆纸系投资机会.pdf

主要观点：继11月02日发布《周期成长共振的序幕开启》深度报告后，当前我们持续看好浆纸系投资机会。我们认为木浆周期性下跌预期，在23Q2前有持续利好催化，而以特种纸领衔的浆纸系品种，有望自23Q1开始走出利润逐季复苏行情。木浆供给扩张临近，拐点信号出现。从木浆供给扩张带来价格周期性下滑的刚性逻辑来看，据公开信息，Arauco发言人称MAPA项目启动时间预计始今年12月中旬，UPM210吨产能预计与23Q1启动，浆纸系上游供给端扩张力度大，根据BMA数据，2022-2023年全球新增阔叶浆产能预计...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 394.88KB | 2 页
3金币华安证券：通信行业周报：“通信+新能源”演绎最强主线，浅谈新型储能在大储的应用.pdf

主要观点：科技观点每周荟（通信）“通信+新能源”行业有望继续演绎，驱动因素由海外户储转向国内大储。2021年以来，在高电价和能源安全需求驱动下，全球户用储能需求迎来爆发；展望明年，在强制配储等政策的核心驱动下，国内大储将迎来高速增长。截至11月，全国已有近30个省份出台了“十四五”新型储能规划或新能源配置储能文件，对集中式光伏、分布式光伏以及风电的配套建设储能都提出了明确要求，新能源配储比例多集中在10%-15%，主流的储能时长为2小时，未来配储比例和时长仍有进一步提升空间。抽水蓄能无法及时匹配...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 949.67KB | 16 页
3金币申港证券：房地产行业研究周报：地产行情回顾趋势向上仍明确.pdf

投资摘要：每周一谈：地产行情回顾趋势向上仍明确回顾历史几轮地产周期行情表现，行情主要包括前期政策主导+后期基本面主导两轮行情，当前政策面仍有放松空间，基本面兑现未落地，趋势向上仍明确：第一轮（2008-2009年），政策支持力度强，基本面快速回暖，政策+基本面连续引导下，申万地产指数实现持续大幅上涨及超额收益，本轮周期申万地产指数累计涨幅最大达172%，跑赢沪深300指数73个pct。第二轮（2012-2013年），以地方性政策为主，基本面复苏节奏偏慢，政策面及基本面涨幅均幅度较小，且基本面复苏...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 2.23MB | 13 页
1金币申港证券：环保行业研究周报：欧洲持续加码气候议题.pdf

投资摘要：每周一谈：事件：欧盟、欧洲议会与欧洲理事会近日达成多项气候变化相关临时协议在19年公布了“欧洲绿色协议”提出到2050年欧洲将成为全球首个“碳中和”地区后，欧洲一直在不断加强自身有关气候议题的政策。近日，欧盟相继发布了《企业可持续发展报告指令》、加严了航司的碳排放付费责任、增强了电池领域全生命周期的可持续性、限制由于自身消费而产生的森林砍伐行为，在宏观经济压力较大的背景下，仍未放缓针对气候变化相关议题的政策推进。限制直接/间接森林砍伐行为，加速生柴原料替代。欧盟、欧洲议会与欧洲理事会近...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.27MB | 10 页
1金币申港证券：机械设备行业研究周报：挖掘机内销增速今年首次转正.pdf

投资摘要：行情回顾：申万机械上周下跌0.79%，位列31个一级子行业第26位。整体市场来看，上周沪深300、上证指数、深证成指、创业板指的涨幅分别为+3.29%、+1.61%、+2.51%、+1.57%，机械板块相对各指数涨幅分别高出-4.08pct、-2.4pct、-3.3pct、-2.35pct；申万机械上周PE（TTM）31.15倍；PB（LF）2.39倍。每周一谈：挖掘机内销增速今年首次转正事件背景12月7日，中国工程机械工业协会发布11月对挖掘机及装载机制造企业统计数据。挖掘机内销增速...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.05MB | 10 页
1金币申港证券：计算机行业研究周报：中阿峰会加速人民币国际化跨境支付和数字货币迎发展.pdf

投资摘要：每周一谈：中阿峰会重点提及跨境贸易人民币结算和数字货币。12月9日，首届中阿峰会在沙特举行。会上，习近平主席发表主旨讲话，强调未来3到5年，中国将协同海合会国家开展油气贸易人民币结算，深化数字货币合作。预计未来中阿贸易将高速发展，将带来人民币跨境结算需求的增加，背后需要人民币跨境支付体系的进一步完善。人民币国际化全面提速，CIPS迎来发展机遇。CIPS是由中国人民银行组织开发的独立支付系统，为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算与结算服务。CIPS解决了先前CNAPS在人民币...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.23MB | 10 页
3金币申港证券：农林牧渔行业研究周报：宠物动保蓝海市场国产替代空间广阔.pdf

投资摘要：每周一谈：宠物动保蓝海市场国产替代空间大多因素推动我国宠物行业发展，宠物市场规模逐年扩大。随着我国城镇化水平提升、独居人群数量增加、人口老龄化加剧、养宠观念转变，人们养宠需求不断扩大。据艾媒咨询数据，我国的宠物市场规模逐年增长，从2015年的978亿元快速增长到2021年的3942亿元，复合增速26%。宠物家庭渗透率提升空间仍然较大。在2015年到2019年期间，我国城镇家庭的宠物渗透率从10%增长到23%，而美国宠物家庭渗透率至2021年已达到70%，相较于宠物市场已基本成熟的美国的...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.99MB | 14 页
3金币申港证券：汽车行业研究周报：需求低迷 11月产销难现翘尾行情.pdf

投资摘要：每周一谈：需求低迷11月产销难现翘尾行情11月产销略显疲态。受疫情影响，供给端节奏放缓，消费者购车需求释放受阻。产销分别完成238.6万辆和232.8万辆，环比分别下降8.2%和7.1%，同比均下降7.9%。1~11月，汽车产销分别完成2462.8万辆和2430.2万辆，同比分别增长6.1%和3.3%。乘用车产销同比有所下降。产销分别完成215.1万辆和207.5万辆，环比分别下降7.8%和7%，同比分别下降3.9%和5.6%。1~11月，乘用车产销分别完成2170.2万辆和2129....

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.61MB | 15 页
3金币申港证券：石油石化行业研究周报：国内表面活性剂稳步发展产品差异化显著.pdf

投资摘要：每周一谈：表面活性剂是指分子结构中含有固定的亲水亲油基团的一类化合物。表面活性剂分子结构中含有固定的亲水亲油基团，在一定浓度的溶液中能形成分子的有序定向排列，能显著降低溶液界面张力，不但在气液两相界面吸附降低水的表面张力，也可以通过吸附在液体界面间来降低油水界面张力。亲水、亲油基以化学键相结合而分别处于分子结构的两端，从而形成具有不对称的“双亲结构”，在组成上要保持相对的平衡，既不能完全溶于水，也不能完全溶于油性溶剂，只有这样才能发挥表面活性剂的作用。表面活性剂分为阴离子、阳离子、非离...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.4MB | 14 页
3金币申港证券：食品饮料行业研究周报：10 月百润销售数据跟踪：强爽强势销售高增.pdf

投资摘要：每周一谈：10月百润销售数据跟踪：强爽强势销售高增10月销售显著改善，创史上新高。10月百润股份线上+线下的样本共实现销售额2.11亿元，同比大增51.6%，不仅是历年同期的最高记录，也创下了除春节期间（即历年的1、2月份）外的最高单月销售记录。线下渠道仍是百润最重要的销售渠道。22年10月百润在线下商超实现1.46亿元销售额（同比+42%），线下仍是百润最重要的销售渠道。同期公司实现线上销售额6501万元（同比+99%）。其中，淘系渠道销售额3414万元（同比+87%），京东渠道销售...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.12MB | 11 页
3金币浙商证券：年度策略报告姊妹篇：2023年医美化妆品行业风险排雷手册.pdf

浙商证券研究所认为2023资本市场【凝“新”聚力，“大”有可为】。“新”——制造强国背景下强链补链、能源革命、数字经济等“新”领域将精彩绽放！“大”——处于价值底的传统“大”蓝筹股有望迎来新生！作为年度策略的姊妹篇，浙商研究同步推出各个行业“风险排雷手册”，换位思考年度策略最大的软肋，主动揭示市场误判的风险，前瞻研判行业最大的困难。特别强调，风险排雷绝不是看空，而是为了更好做多，运用逆向思维强化2023年度策略观点。1、2022年行情复盘：医美板块最多回调约35%，究其原因，疫情背景下估值体系下...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.57MB | 29 页
3金币中邮证券：半导体行业报告：从台积电升级美厂投资看半导体在地化生产.pdf

本周行情回顾本周（05/12-09/12）SW半导体指数上涨0.25%，跑输沪深300指数3.04个百分点，SW电子行业指数上涨0.02%，跑输沪深300指数3.27个百分点。半导体行业各子行业涨跌幅：半导体设备（3.54%）、半导体材料（0.42%）、分立器件（0.28%）、数字芯片设计（0.27%）、面板（0.12%）、电子化学品Ⅲ（-0.73%）、集成电路封测（-1.06%）、模拟芯片设计（-1.39%）。半导体设备中标数据本周半导体设备中标情况：上海积塔半导体2台化学气相沉积设备中标结果...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.53MB | 19 页
3金币中邮证券：家用电器行业报告：家电及细分高增品类龙头引领板块上涨.pdf

本周核心观点1）建议关注扫地机及洗地机保持行业领先地位、通过多品牌拓展产品价格带、多品类完善产品矩阵的科沃斯；今年以来国内扫地机市场份额大幅提升、受益于海运费用下降海外盈利能力逐渐回升的石头科技。2）建议关注C端家电市占率保持领先、制造力外拓B端业务的美的集团；全球化品牌矩阵布局完善，高端家电品牌卡萨帝业务增速领先于行业的海尔智家。3）建议关注品类战略升级、渠道变革直营占比提升、盈利能力持续提升的小熊电器。市场表现本周家电指数上涨6.74%，同期沪深300指数上涨3.29%，家电板块跑赢沪深30...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 763.04KB | 13 页
3金币中邮证券：农林牧渔行业周报：猪价旺季不旺，持续关注白鸡引种情况.pdf

行情表现：弱势下跌本周农林牧渔（申万）行业指数累计下跌0.82%，在申万31个一级行业中涨幅排名第27位。其中养殖板块表现弱势。生猪：需求不及预期，旺季不旺本周全国生猪均价为22.31元/公斤，较上周小幅上涨0.25元/公斤（涨幅1.1%）。上半周猪价有所上涨，但高价抑制需求，下半周猪价再度下跌。南方腌腊已进入旺季，以及疫情管控政策的放松，都利好消费端。同时大猪和二次育肥释放较多、规模场出栏增加，供给充足。猪价表现低于市场预期。过去一段时间内疫情造成的消费损失已无法弥补，高价又进一步抑制需求，短...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.08MB | 13 页
5金币中邮证券：通信行业周报：三大运营商云计算业务增速翻倍，全球PON设备收入连续十个季度同比增长.pdf

投资要点三大运营商云计算业务增速翻倍，在IaaS市场份额居前。当前，云计算已经成为全球信息产业界公认的发展重点，各国政府积极通过政策引导、资金投入等方式加快本国云计算的战略布局和产业发展。目前北美地区占据云计算市场的主导地位，以中国为代表的亚洲云计算市场发展潜力较大，整体产业呈现稳健发展的良好态势。根据中国信通院发布的《云计算白皮书（2022年）》统计，国内公有云IaaS市场规模达1614.7亿元，增速80.4%。阿里云、天翼云、腾讯云、华为云、移动云占据中国公有云IaaS市场份额前五。今年三大...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.99MB | 35 页
3金币国联证券：有色金属：黄金行业迎来“黄金投资周期”.pdf

行业投资逻辑美联储加息步伐或将放缓。美联储11月议息会议之后，越来越多的官员倾向于逐步放缓加息步伐。我们预计，最快在12月议息会议上从之前的单次加息75个基点转为加息50个基点。我们认为，在美国经济前景黯淡、通胀压力缓解的背景下，政策逐步转向可期。中长期看，加息力度减弱、暂停加息以及重启新一轮宽松货币政策是可预测的政策路径。实际利率有望向下修复。实际利率是黄金价格定价核心，衡量名义利率与通胀水平的相对变化。2022年因美联储大幅加息，实际利率快速上行抑制黄金价格。中期来看，我们认为，经济衰退压力...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.44MB | 26 页
3金币中银证券：电力设备与新能源行业12月第2周周报：宁德时代获本田123GWh大单，硅料持续降价.pdf

光伏需求潜力无忧，景气度季节性波动不改明后年高增长预期，终端价格结构有望保持较优状态，制造业价格与盈利预期中枢存在超预期空间，建议优先布局在制造业产能释放过程中业绩有望保持较快增长的主辅材料环节以及格局较好的紧缺环节，新技术方面建议优先布局HJT电池设备、TOPCon电池以及在对新技术宽口径储备的龙头企业，电站环节亦值得关注。风电整体需求景气持续验证，海上风电高增长进入兑现期，大宗原材料价格松动有望释放产业链盈利，建议优先配置业绩增速有望匹配或超越行业需求增速的海缆、轴承等环节以及整机环节有望取...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 1.04MB | 15 页
1金币华鑫证券：计算机行业点评报告：数据资产入表，驱动数据要素加速落地.pdf

事件12月9日，为加强企业数据资源管理，规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，向有关单位征求意见。建立数据要素会计基础，数据资产入表启动《征求意见稿》明确现阶段数据资源会计处理应当按照企业会计准则执行，并按照会计上经济利益实现方式，明确企业内部使用的数据资源符合无形资产规定的定义和确认条件的，应当确认为无形资产；企业日常活动中持有、最终目的用于出售的数据资源，符合存货规定的定义和确认条件的，应当确认为存货。同时，对实务反...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 232.39KB | 4 页
3金币中银证券：交通运输行业周报：保险问题致使多艘油轮发生堵船，“新十条”助力国内客运航班量持续增长.pdf

航运方面，土耳其政府近日要求，任何穿行其海峡的船只都要提供新的保险，本周至少有20艘油轮在从俄罗斯黑海港口前往地中海的航程中排队过土耳其海峡，预计这将使得船舶延误时间增加，未来若持续出现“买保行为”或将使得堵船情况增加，油运有效供给降低的情况下或将推升油运的运价走高。航空方面。12月7日发布的“新十条”再次放宽出行层面的管控要求。受政策利好影响，自12月4日起，国内客运航班量已连续5天持续上涨，12月首周，国际航班量同比增长63%。我们认为未来随着出行日趋正常化，国内客运航班将继续保持恢复。同时...

内容提供方：匿名用户 | 2022-12-12 发布 | 2.65MB | 29 页

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