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公司研究

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1金币保利发展：持续优化资源布局，融资优势突出.pdf

保利发展(600048)业绩点评：2022年前三季度公司实现营业收入1564亿元，同比增长13.0%；实现归母净利润131亿元，同比下降3.6%。由于结算高价地项目增多，报告期内公司毛利率为24.5%，同比下降5.3%。公司费用管控能力进一步增强，销售费用率降低至2.4%，管理费用率降低至2.2%。销售恢复良好，可结算资源充足。2022年前三季度公司实现销售金额3201亿元，同比下降22.0%；销售面积1920.5万平方米，同比下降24.5%，优于市场总体表现。其中9月实现销售金额384亿元，同...

内容提供方：匿名用户 | 2022-11-25 发布 | 1.01MB | 4 页
1金币龙蟠科技：磷酸铁锂盈利维持高位，车用尿素盈利回升.pdf

龙蟠科技(603906)事件10月30日，公司发布公告，前三季度实现营业收入99.39亿元，同比增长329.27%，归母净利润7.08亿元，同比增长264.62%。分析三季度公司实现营业收入39.28亿元，同比增长277.91%，归母净利润3.50亿元，同比增长511.67%，整体看公司三季度的产品盈利水平环比有所增长，单季度毛利率约为19.39%，环比上季度提升了约4个点，整体看公司的销量环比略有下行，但价格提升，实现了以价补量，单三季度，公司车用尿素和磷酸铁锂实现销量8.02、2.57万吨，...

内容提供方：匿名用户 | 2022-11-25 发布 | 1.07MB | 4 页
1金币志邦家居：3Q业绩韧性凸显，盈利改善趋势有望延续.pdf

志邦家居(603801)业绩简评10月30日公司发布22年三季报，22年前三季度公司营收/归母净利/扣非净利分别同比+5.9%/+4.9%/+2.4%至35.2/3.1/3.0亿元。其中3Q营收/归母净利/扣非净利分别同比+4.8%/+6.0%/+8.4%至14.8/1.6/1.6亿元。经营分析3Q零售业务增长显韧性，大宗业务环比有所改善：分渠道来看，零售渠道随着整装渠道拓展叠加品类扩张，整体增长仍具韧性，22年单三季度直营/经销店分别同比+27.0%/+4.6%至1.2/8.6亿元。此外，大宗...

内容提供方：匿名用户 | 2022-11-25 发布 | 1.12MB | 4 页
1金币药明康德：2022年三季度报告点评：业绩增长再加速，剔除新冠商业化项目增长仍强劲.pdf

药明康德(603259)事件：药明康德近期发布了2022年三季度报告：2022Q1-Q3公司实现收入283.95亿（同比+71.87%），归母净利润73.78亿（同比+107.12%），扣非归母净利润62.32亿（同比+100.64%），毛利率为37.12%，主要系公司产能利用和经营效率得到不断提升，经营利润增长显著所致。分季度看，公司2022Q3实现收入106.38亿（同比+77.76%），归母净利润27.42亿（同比+209.11%），扣非归母净利润23.82亿（同比+143.31%），毛利...

内容提供方：匿名用户 | 2022-11-25 发布 | 1.03MB | 4 页
1金币中航重机：单季净利润再创新高，扩产加速助力长期发展.pdf

中航重机(600765)事件公司发布2022年三季报，前三季度实现营收77.18亿，同比+18.3%；归母净利润9.16亿，同比+50.5%。22Q3实现营收26.41亿元，同比+26.3%、环比-12.3%；归母净利润3.55亿，同比+5.0%、环比+0.9%。点评同比增长延续，高基数下收入环比小幅下降。公司为国内航空锻造龙头，受益军机和发动机批产旺盛需求，22Q3收入及利润同比维持增长。Q2高基数下，Q3相对淡季、收入环比略有下降，利润环比仍小幅增长。各子公司开展大干四季度活动、全力保障生产...

内容提供方：匿名用户 | 2022-11-25 发布 | 1.06MB | 7 页
1金币抚顺特钢：Q3业绩环比修复，技改项目稳步推进.pdf

抚顺特钢(600399)事件：公司发布2022年三季度报告，2022年Q3公司实现营业收入19.2亿元，环比-3.6%；归母净利润1.2亿元，环比+18.4%；扣非净利润1.0亿元，环比+18.6%。宏观层面：2022年9月14日，工信部等四部门印发《原材料工业“三品”实施方案》，目标到2025年显著增强高温合金等高端材料对重点领域的支撑能力。未来高温合金国产化进程有望加速，高温合金相关企业将迎来重大发展机遇。行业层面：高温合金国产化加快-缺口持续扩大。产量：据万得，2022年1-8月我国重点优...

内容提供方：匿名用户 | 2022-11-25 发布 | 1.37MB | 6 页
1金币探路者：2022年三季报点评：收入稳健增长，盈利能力待恢复.pdf

探路者(300005)投资要点公司公布2022年三季报：收入稳健增长，毛利率回落、费用率提升拖累净利。2022年前三季度营收7.48亿元/yoy+13.69%、归母净利润0.11亿元/yoy-61.72%。分季度看，22Q1/Q2/Q3营收分别同比+14.42%/+12.86%/+13.89%，归母净利分别同比-25.48%/+297.25%/-162.59%。Q3收入端保持稳健增长、净利增速同比回落主要系Q3毛利率同比-6.28pct至41.10%、期间费用率同比+2.20pct至47.46%...

内容提供方：匿名用户 | 2022-11-25 发布 | 496.42KB | 3 页
1金币江淮汽车：2022年三季报点评：Q3亏损同环比收窄，积极对外合作有望迎来改善.pdf

江淮汽车(600418)投资要点公告要点：公司2022Q3实现营业收入97.88亿元，同环比分别+17.03%/+21.89%；季度销售毛利率为8.42%，同环比分别+0.73/+1.19pct；季度归母净利润-0.72亿元（2022Q2为-4.22亿元，2021Q3为-2.83亿元）；扣非后归母净利润-4.15亿元（2022Q2为-5.99亿元，2021Q3为-4.27亿元）。公司2022年前三季度累计营业总收入为276亿元，同比-10.38%；累计归母净利润-7.84亿元（2021年前三季度...

内容提供方：匿名用户 | 2022-11-25 发布 | 472.47KB | 3 页
1金币森马服饰：Q3收入环比改善，利润持续承压.pdf

森马服饰(002563)公司于2022年10月30日发布2022Q3业绩公告，2022前三季度公司实现收入89.43亿元，同比下降10.76%；归母净利润为2.71亿元，同比下降71.21%。疫情仍影响公司经营，但整体环比改善，维持增持评级。支撑评级的要点2022Q3受到消费环境影响公司收入利润有所波动，不改公司成人休闲+童装长期龙头优势。2022Q3单季度实现营收33.02亿元，同比下降5.79%；归母净利润1.67万元，同比下降39.82%。童装业务方面，公司巴拉巴拉品牌童装龙头优势显著，且...

内容提供方：匿名用户 | 2022-11-25 发布 | 564.09KB | 4 页
1金币成都银行：存贷高增长，资产质量优化.pdf

成都银行(601838)业绩简评2022年前三季度，成都银行营收和归母净利润分别为152.46亿元和67.52亿元，同比分别增长16.07%和31.59%。年化ROE13.88%，同比提升1.63个百分点。Q3单季，营收和归母净利润分别为52.42亿和22.94亿，同比分别为14.3%和31.8%。经营分析存款和贷款均保持高速增长。报告期末，公司贷款总额/对公贷款/零售贷款分别为4701.4亿/3633.9亿/1054.2亿，较去年末分别增长20.66%/27.60%/7.34%。公司存款总额/...

内容提供方：匿名用户 | 2022-11-25 发布 | 1.1MB | 9 页
1金币北方华创：三季报业绩高增长，国产替代有望加速.pdf

北方华创(002371)业绩简评2022年10月30日公司发布了2022年三季报。前三季度公司实现营业收入100亿元，同比增长62%；归母净利润16.9亿元，同比增长156%；扣非净利润14.8亿元，同比增长181%。单Q3公司实现营业收入45.7亿元，同比增长78.%；实现归母净利润9.3亿元，同比增长168%；实现扣非净利润8.3亿元，同比增长177%。经营分析收入端持续高增，盈利水平整体显著提升。2022年前三季度，公司电子工艺装备和电子元器件业务下游市场需求旺盛、订单饱满，公司积极采取各...

内容提供方：匿名用户 | 2022-11-25 发布 | 1007.18KB | 4 页
1金币兴业银行：信贷投放量增价稳，信用风险持续出清.pdf

兴业银行(601166)业绩增速更进一步，盈利能力保持平稳，公司22Q1-Q3营收和归母净利润同比增长4.15%、12.13%，业绩增长归因来看主要受益于生息资产规模扩张和拨备反哺，此外净息差收窄放缓下，负向拖累效应减弱。营收分项来看，22Q1-Q3利息净收入同比增长0.99%，同比增速较22H1提升0.26pct。拉长时间来看，归母净利润近三年复合同比增速为9.36%，较22H1提升1.6pct，显示出高水平的业绩释放能力。此外，公司22Q3年化加权平均ROE达17.04%，同比提升0.12p...

内容提供方：匿名用户 | 2022-11-25 发布 | 741.48KB | 5 页
1金币国投电力：水电量价双升+火电盈利修复，带动Q3业绩同比高增56.8%.pdf

国投电力(600886)事件：公司公布2022年三季报，前三季度实现营收381.71亿元，同比+18.02%，实现归母净利润41.26亿元，同比+18.74%；其中第三季度实现营收154.77亿元，同比+18.68%，实现归母净利润17.78亿元，同比+56.77%。点评：水电：雅砻江水电克服汛期来水偏枯影响，Q3电量电价实现双升。今年雅砻江流域在主汛期遭遇历史特枯来水，7月较多年均值偏少45%，8月上中旬偏少60%。雅砻江水电充分发挥目前四川省前三大水库（两河口、锦屏一级和锦屏二级）的优势进行...

内容提供方：匿名用户 | 2022-11-25 发布 | 651.54KB | 3 页
1金币华旺科技：2022Q3单季度收入同比+31%，静待浆价拐点盈利弹性释放.pdf

华旺科技(605377)公司发布2022年三季报。2022Q1-Q3公司实现收入24.89亿元，同比+24.25%，实现归母净利润3.31亿元，同比+3.34%；2022Q3单季度来看，公司实现收入8.83亿元，同比+31.00%，主要因为公司新增产能充分释放，公司市占率提升，木浆下游客户需求量增加，木浆贸易增长，实现归母净利润1.04亿元，同比+2.46%。费用管控优秀，盈利韧性较强。2022Q1-Q3公司毛利率、净利率和ROE（加权）分别为18.83%、13.23%和10.34%，分别同比-...

内容提供方：匿名用户 | 2022-11-25 发布 | 665.26KB | 3 页
1金币康龙化成：主营业务稳健增长，新业务表现亮眼.pdf

康龙化成(300759)事件：公司发布2022年三季度报告。前三季度实现收入74.03亿元（同比+39.63%），归母净利润9.61亿元（同比-7.59%），归母扣非后净利润10.58亿元（同比+13.62%），经调整Non-IFRS归母净利润13.28亿元（同比+26.72%）。单三季度实现收入27.68亿元（同比+37.31%），归母净利润3.76亿元（同比-20.95%），归母扣非后净利润3.78亿元（同比+8.79%），经调整Non-IFRS归母净利润5.16亿元（同比+30.08%）。...

内容提供方：匿名用户 | 2022-11-25 发布 | 818.65KB | 5 页
1金币亨通光电：Q3业绩符合预期，发布员工持股计划.pdf

亨通光电(600487)公告摘要：公司发布2022年三季报，前三季度公司实现营业收入346.52亿元，同比增长16.24%。实现归属于上市公司股东的净利润14.20亿元，同比增长7.90%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.77亿元，同比增长34.07%。业绩符合预期，短期受公允价值变动影响。前三季度，受新基建、碳达峰和碳中和等政策推动，得益于光通信行业量价齐升和行业供需格局持续改善，以及国家电网建设的稳步推进，公司业绩取得快速增长。Q3单季度公司实现营收125.47亿元，同...

内容提供方：匿名用户 | 2022-11-25 发布 | 577.54KB | 4 页
1金币中科电气：Q3销量环比提升，合资比亚迪建厂落地兰州.pdf

中科电气(300035)Q3业绩环比提升：2022Q3收入17.1亿元，同比+203%，环比+46%。归母净利润1.63亿元，同比+79%，环比+22%。扣非归母净利润1.8亿元，同比+103%，环比26%。非经主要为1800万的深创投明股实债计提利息。Q3出货量环比大幅增长：Q3综合毛利率18.4%，环比-2.2pct，主要由于公司产品结构变化，负极收入规模增长，毛利率较高的装备业务收入占比下降。我们估计负极毛利率环比基本持平。预计Q3负极确认收入销量约3.5万吨，环比提升约0.95万吨，产能...

内容提供方：匿名用户 | 2022-11-25 发布 | 561.97KB | 3 页
1金币广联达：Q3业绩符合预期，造价超预期增长.pdf

广联达(002410)事件：公司发布2022年三季报，公司前三季度实现收入44.4亿元，同比增长24.8%；实现归母净利润6.4亿元，同比增长34.3%。实现扣非归母净利润6.1亿元，同比增长34.2%。点评：单Q3业绩符合预期，造价超预期增长。广联达Q3单季实现收入16.8亿元，同比增长19.7%；归母净利2.4亿，同比增长27.5%。收入增长符合预期，增幅略有放缓的主要原因是去年同期施工业务的高增速高基数。数字造价业务超预期，造价云合同增长超预期。数字造价业务超预期增长，单Q3造价业务的收入...

内容提供方：匿名用户 | 2022-11-25 发布 | 723.05KB | 3 页
1金币中国太保：Q3净利大超预期，NBV单季同比+2.5%预计领先同业，队伍质态持续提升.pdf

中国太保(601601)1、利润：前三季度归母净利润（203亿）同比-10.6%，同比降幅持续收窄（Q1为-36.4%、H1为-23.1%），其中Q3同比+29.5%至70亿，大超预期，预计主要受益于：1）外汇的阶段性波动致使汇兑收益同比+7亿；2）迄今为止无超预期大灾（去年台风、洪涝等自然灾害较多），赔付支出同比-3亿。归母净资产较年初下滑2.2%，主要受其他综合收益从197亿降至41亿拖累。2、寿险：1）价值方面：NBV同比-37.8%（H1同比-45.3%），符合预期，其中Q3单季增速由负...

内容提供方：匿名用户 | 2022-11-25 发布 | 640.36KB | 3 页
1金币陕西煤业：煤价高位震荡，资产注入顺利进行.pdf

陕西煤业(601225)财务数据表现仍较为坚挺2022年前三季度公司营业收入为1307.4亿元，同比增长7.77%；归母净利润283.1亿元，同比增长98.54%；扣非归母净利润225.3亿元，同比增长54.6%。第三季度单季营业收入为470.5亿元，同比下降2.89%，环比上升6.64%；归母净利润37.1亿元，同比下降37.81%，环比下降80.37%；扣非归母净利润75.1亿元，同比上升11.82%，环比下降2.3%。三季度归母净利润环比下降幅度较大主要是因为二季度公司出售部分隆基绿能股份...

内容提供方：匿名用户 | 2022-11-25 发布 | 622.83KB | 3 页

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