东吴证券：计算机行业点评报告：网安景气度调研汇报和2月投资策略

投资要点近期观点：节前信创完美收官，我们强推的龙一标的中国软件再创新高，资本市场对计算机行情的后续演绎非常关注。我们有如下观点：1.我们认为2月份会有各重要行业对未来五年的【信创】规划出台，带来政策驱动行情；2.单就操作系统行业，会率先公布订单，提振市场对信创规模和价格的信心；3.预期未来会有对数据库行业的一系列政策，重视数据库头部厂商，包括即将上市的达梦；4.数据要素政策紧锣密鼓，各地方加速推进，浙江、广东、上海是先行示范区，需要特别关注相关数据要素厂商；5.国企改革是2023年的最大投资机会，尤其是中国电科和中国电子的协同，想象空间很大。综合来看，2月份我们继续推荐信创和数据要素两条主线，具体包括：信创首推：中国软件、太极股份、深桑达A；信创二线推：金山办公、神州数码、海量数据；数据要素：深桑达A、云赛智联；行业信息化：容知日新、远光软件。网安板块近期受到信创高景气影响估值有一定修复，我们开展了相关调研，进行了复盘与展望：过去两年，网安景气度下滑主要受到以下因素影响：1）相关政策和法规推出节奏放缓；2）疫情影响下游支出和实施交付；3）行业集中度低，市场碎片化，产品同质化。展望未来，...