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基本结论:电池快充&安全性要求提高,芳纶涂覆隔膜0-1加速。快充和安全性是电池尤其是动力电池最重要的迭代动力。由于基膜不耐高温(破膜温度较低)、穿刺性能差(机械撞击下容易起火自燃),造成电芯内部短路。为了改善电池快充和安全性,基膜涂覆技术在快速迭代,间位芳纶破膜温度超过270度、穿刺性能优异,是目前涂覆材料中较完美的涂覆膜解决方案。0-1替代三部曲,圆柱和3C先行,25年芳纶涂覆膜市场规模近140亿。我们判断,芳纶0-1进程将比市场预期的要快,圆柱、3C及出口电池上有望率先普及。如果国产芳纶一体化工艺获得下游认可,芳纶涂覆成本将大幅超预期下降,在中性假设下,我们测算25年芳纶涂覆膜市场有望达140亿规模,CAGR=73%。涂覆一体化成本最优,芳纶企业有望获得行业话语权。我们测算,在现有行业竞争生态下,在芳纶涂覆时代,涂覆一体化企业成本将领先,比基膜企业成本低50%以上,主要因为芳纶原材料成本、产线投资成本、溶剂回收成本、专利费、收率差异等拉开差距。目前做芳纶涂覆一体化的主要是芳纶企业,若芳纶普及,未来有望获得行业话语权。长期看,基膜+涂覆全自制模式将获得行业最优成本。与陶瓷隔膜相比,在...
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