格林期货：大类资产配置专题报告：从经济四周期配置大类资产3月篇-中国期货市场迎来“繁花”十年

本篇从10-15年的长周期视角对各项大类资产进行展望分析；美元的崩解与法币幻相；大宗商品市场进入长周期牛市；风起于“雪球”之末，权益市场开始美股化，康波萧条期内处于长周期大型横向波动状态；康波萧条期对应大通胀，债券是最差的资产；黄金是最闪亮的那颗星；人民币是全球信用货币中的诺亚方舟；中国期货市场向大众市场转化，预期商品型ETF大规模暴发式增长；水向商品流，期货市场客户权益进入长周期增长期；期货公司转向重资产时代，自营部门将创造期货公司的主要利润；各项大类资产2024年春季展望：大宗商品资产：文华工业品指数头肩底构造完成，3月下旬前后有望展开主升浪；权益类资产：补齐严刑竣法，A股迈向美股化，康波萧条期长周期横向波动；债券类资产：中国中长期国债价格已处于高位极值；外汇资产：人民币汇率有望上升至6.6--6.7元之间（和美元，看多人民币）；黄金白银避险资产：黄金有望上行至2500美元；白银弹性更高；...