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核心观点:新质生产力,形成于“百年未有之大变局”的全球背景,建基于“社会主要矛盾转换”之后的中国实践。时代的变迁带来了经济发展模式的深刻变革,引发了政策目标的调整、需求结构的演变、产业结构的升级,以及生产要素范围扩大、结构调整与组合方式变化。每一个方面都标志着中国经济正在并将持续经历质变,这将改变资产配置的底层逻辑。1.政策目标调整:自主创新、国家安全、共同富裕、绿色低碳、风险化解等目标权重明显上升,经济增长不再是唯一的高权重目标。2.要素结构变革:考虑到现阶段人口结构演变的趋势,土地、自然资源与生态环境的约束,以及工业化城镇化后期的投资效率递减,未来只能更依赖全要素生产率。3.需求结构演变:随着人均GDP的提升、人口老龄化的加深、国际贸易格局的重构,中国的总需求会进一步从投资驱动型、出口导向型的经济转向消费主导型的经济。4.产业结构升级:以房地产、建筑业、加工制造业为主力的产业结构面临发展上限,产业结构向““微笑曲线”两端发展是必然趋势。上端主要是人工智能、数字经济、新能源新材料、生物医药等;下端则是文化、教育、卫生、商务服务等高端服务业。2024年1月31日,习近平总书记首次系统阐...
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