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0金币天风证券：建筑材料行业研究周报：关注传统板块回调机会，继续推荐高端电子布品种.pdf

行情回顾本周沪深300跌1.75%，建材(中信)跌3.32%。个股中，宏和科技（+22.1%）涨幅居前。上周我们重点推荐组合的表现：宏和科技（+22.1%）、中材科技（-2.5%）、西部水泥（-1.44%）、华新水泥（-6.9%）、科达制造（与机械组联合覆盖）（-1.8%）、高争民爆（-13.8%）、三棵树（-1.7%）。关注传统板块回调机会，继续推荐高端电子布品种本周中共中央政治局召开会议，在稳增长方面，会议强调要“着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期”、“有效释放内需潜力”，继续强调稳增长基调...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-05 发布 | 609.77KB | 0 页
0金币华安证券：合成生物学周报：工信部公布第一批生物制造标志性产品名单，合成生物创新中心落户海斯夫.pdf

主要观点：华安证券化工团队发表的《合成生物学周报》是一份面向一级市场、Table_Summary]二级市场，汇总国内外合成生物学相关领域企业信息的行业周报。目前生命科学基础前沿研究持续活跃，生物技术革命浪潮席卷全球并加速融入经济社会发展，为人类应对生命健康、气候变化、资源能源安全、粮食安全等重大挑战提供了崭新的解决方案。国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》,生物经济万亿赛道呼之欲出。合成生物学指数是华安证券研究所根据上市公司公告等汇总整理由58家业务涉及合成生物学及其相关技术应用的上市公...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-05 发布 | 1.06MB | 0 页
3金币太平洋证券：化工行业周报：百草枯、草甘膦等农药价格持续上涨.pdf

报告摘要1.重点行业和产品情况跟踪百草枯、草甘膦等农药价格持续上涨。农药行业下游需求良好，海外需求旺盛，订单充足。草甘膦方面，本周华中、华东部分工厂低负荷运行，其余企业维持正常开工，部分主流企业仍有前期订单尚未交付，现货供应略显紧张。根据百川盈孚数据，截至8月3日，草甘膦价格为26299元/吨，较上周价格上涨298元/吨；毛利为3435.7元/吨，较上周上涨372.1元/吨。百草枯方面，个别企业排单已至10月初，需求旺盛。本周吡啶、一氯甲烷等原材料价格上涨，百草枯生产成本支撑较强。根据百川盈孚数...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-05 发布 | 2.66MB | 0 页
0金币东吴证券：计算机行业点评报告：Scale AI：AI时代卖水人.pdf

投资要点ScaleAI是美国人工智能数据标注领域头部公司之一。公司成立于2016年，主要业务可以分为三大类：AI构建、AI应用和AI评估。DataEngine是公司的核心产品，提供数据标注、数据管理、模型评估等服务。AI应用主要包括为国防部打造的Donovan、全栈式的AI开发平台ScaleGenAIPlatform。AI评估业务通过多元化的专家网络来执行LLM评估和识别风险。公司发展经历了从早期类似“劳动力成本套利”的纯人工标注，到强化AI标注能力，落地AI大模型厂商和政府客户，目前已经和政府...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-05 发布 | 820.39KB | 0 页
3金币天风证券：通信行业研究周报：微软、Meta季度业绩超预期，资本开支有望延续高增长.pdf

本周行业动态：微软业绩超出市场预期，资本开支有望持续高增长最新财季微软营收为764.42亿美元，同比增长18.1%，净利润为272.33亿美元，同比增长23.58%。上述业绩均大幅度超出市场预期，主要由智能云业务拉动。虽然微软尚未披露下一财年的资本支出计划，但从云业务3680亿美元的积压订单来看，其资本支出大概率会继续保持高速增长。Meta的Q2营收利润双超预期2025年第二季度营收475.2亿美元，同比增长22%，高于市场预期的448.1亿美元，其中广告收入465.6亿美元，超过预期的439....

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-05 发布 | 1.64MB | 0 页
0金币太平洋证券：食品饮料周报：育儿补贴政策落地，重视成长股回调机会.pdf

报告摘要本周食品饮料板块有所回调，子版块中仅熟食上涨。本周SW食品饮料板块下跌2.33%，在31个申万子行业中排名第19。在申万食品饮料子板块中，SW熟食、SW乳品、SW肉制品涨幅前三，涨幅分别为1.19%、-0.22%、-0.68%，SW零食、SW软饮料、SW保健品跌幅最多，分别下跌3.34%、4.34%、4.83%。食品饮料板块个股中，涨幅前五个股为贝因美（+25.16%）、阳光乳业（+22.39%）、ST椰岛（+15.02%）、金字火腿（+12.37%）、煌上煌(+9.23%)；跌幅前五个...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-05 发布 | 733.36KB | 0 页
3金币中银证券：交通运输行业周报：鄂州机场三年货运枢纽高速成长，百度无人车出海提速.pdf

航运方面，原油运价低位下行，美线集运运价下行。航空方面，鄂州机场三年货运枢纽高速成长，深圳低空基建三年方案落地。物流与交通新业态方面，申通3.62亿元收购丹鸟物流，百度无人车出海提速。核心观点：①原油运价有所下跌，美线集运运价下行。原油运价低位下行。7月31日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报880.79点，较7月24日下跌6.8%。本周VLCC市场中东航线延续下行走势，在装港缺乏集中出货的支撑下，基本面持续向租家倾斜，船东信心不足议价能力减弱，成交WS点位向下突破WS45...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-05 发布 | 2.6MB | 0 页
0金币太平洋证券：医药日报：罗氏Trontinemab早期临床结果亮眼，用于治疗AD.pdf

报告摘要市场表现：2025年8月4日，医药板块涨跌幅+0.53%，跑赢沪深300指数0.14pct，涨跌幅居申万31个子行业第16名。各医药子行业中，医疗耗材(+2.25%)、体外诊断（+1.72%)、血液制品（+1.67%）表现居前，医药流通（-0.60%)、医疗研发外包（-0.56%)、医院（-0.14%)表现居后。个股方面，日涨幅榜前3位分别为海辰药业(+20.01%)、南模生物（+20.01%)、利德曼(+20.00%)；跌幅榜前3位为科兴制药（-9.42%）、生物谷(-8.02%)、汉...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-05 发布 | 407.88KB | 0 页
0金币东海证券：电子行业周报：北美云厂商资本开支持续扩张，AI算力需求强劲.pdf

投资要点：电子板块观点：北美四大云厂商均公布了2025Q2财报，云业务营收持续高增，同时资本开支不断上行，反映出云厂商在算力需求呈指数级暴增的背景下超前布局以避免产能瓶颈、以及抢占未来科技竞争的制高点的决心。当前电子行业需求处于温和复苏阶段，建议关注AI服务器产业链、AIOT、设备材料、汽车电子国产化。继谷歌财报显示Q2云收入高增且上调全年资本开支后，本周微软、Meta、亚马逊也均公布了Q2财报，不仅相关云业务业绩亮眼，其AI基础建设相关的资本开支上行也显示市场算力需求仍处于持续扩张阶段。（1）...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-05 发布 | 1.28MB | 0 页
3金币国元证券：机械行业周报：出口稳中有升，低空稳步推进.pdf

报告要点：周度行情回顾2025年7月27日至8月1日，上证综指下跌0.94%，深证成指下跌1.58%，创业板指下跌0.74%。其中申万机械设备下跌0.76%，相较沪深300指数跑赢0.99pct，在31个申万一级行业中排名第9。细分子行业来看，申万通用设备/专用设备/轨交设备Ⅱ/工程机械/自动化设备分别涨-0.94%/0.66%/-3.41%/-1.68%/-0.69%。重点板块跟踪低空经济板块：7月28日，工信部召开座谈会，提出加快无人机等技术开发和应用推广；7月29日，工信部就《民用无人驾驶...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-05 发布 | 1.09MB | 0 页
3金币国元证券：通信行业周报：北美资本开支预期强劲，AI在业务间协同加速.pdf

报告要点：市场整体行情及通信细分板块行情回顾周行情：本周（2025.7.28-2025.8.3）上证综指回调0.94%，深证成指回调1.58%，创业板指回调0.74%。本周申万通信上涨2.54%。考虑通信行业的高景气度延续，AI、5.5G及卫星通信持续推动行业发展，我们给予通信行业“推荐”评级。细分行业：本周（2025.7.28-2025.8.3）通信板块三级子行业中，通信网络设备及器件上涨幅度最高，涨幅为6.65%，通信应用增值服务，跌幅为3.97%，本周各细分板块主要呈上涨趋势。个股方面：本...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-05 发布 | 888.18KB | 0 页
3金币西南证券：医药行业周报：恒瑞医药重磅BD，AI医疗板块迎政策利好.pdf

投资要点行情回顾：本周医药生物指数上涨2.95%，跑赢沪深300指数4.7个百分点，行业涨跌幅排名第1。2025年初以来至今，医药行业上涨22.31%，跑赢沪深300指数19.26个百分点，行业涨跌幅排名第2。本周医药行业估值水平(PE-TTM)为30.97倍，相对全部A股溢价率80.11%(+2.54pp)，相对剔除银行后全部A股溢价率为33.33%(-2.1pp)，相对沪深300溢价率为127.81%（+0.86pp)。本周相对表现最好的子板块是医疗研发外包，上涨6.7%，年初以来表现最好的...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-05 发布 | 4.22MB | 0 页
3金币太平洋证券：医药行业行业研究报告：后K药时代的破局者，PD-(L)1双抗重塑免疫治疗.pdf

我们为什么关注PD-(L)1双抗？PD-(L)1市场空间广阔，专利悬崖严峻。2024年全球PD-(L)1销售收入超500亿美元，预计2028年达900亿美元。核心药物专利将于2028年到期。双抗作为迭代方案，可弥补部分MNC的专利悬崖，或作为IO潜在新进者的敲门砖。PD-(L)1存在疗效瓶颈，双抗实现更优临床获益。PD-(L)1单药ORR仅10-20%、冷肿瘤几乎无响应、PD-L1低表达人群获益有限、IO耐药人群缺乏有效治疗方案，针对这些未满足临床需求，PD-(L)1双抗已展现出优异疗效。MNC...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-05 发布 | 5.56MB | 0 页
0金币中银证券：核聚变系列报告—超导磁体：可控核聚变商业化加速实现，超导磁体未来应用前景广阔.pdf

随着技术的不断突破，尤其是高温超导材料的大规模应用，可控核聚变商业化渐行渐近，产业链或将进入快速发展期，超导磁体作为磁约束可控核聚变装置的核心部件有望充分受益。支撑评级的要点核聚变被视为人类理想的终极能源，其中托卡马克装置最具商业化潜力。核聚变是几个较轻的原子核结合成一个较重的原子核，实现将质量转化为能量的过程。核聚变因其燃料资源丰富、能量密度大、清洁无污染、安全性高等突出的优点，被视为人类理想的终极能源。目前，磁约束聚变能量约束时间长、技术成熟度高、工程可行性强，是实现聚变能开发的最有效途径，...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-05 发布 | 3.11MB | 0 页
0金币华安证券：基础化工行业周报：“反内卷”再催化，农药行业开启三年“正风治卷”行动.pdf

主要观点：行业周观点本周（2025/07/28-2025/08/01）化工板块整体涨跌幅表现排名第11位，涨跌幅为-1.46%，走势处于市场整体中上游。上证综指涨跌幅为-0.94%，创业板指涨跌幅为-0.74%，申万化工板块跑输上证综指0.52个百分点，跑输创业板指0.71个百分点。2025年化工行业景气度将延续分化趋势，推荐关注合成生物学、农药、层析介质、代糖、维生素、轻烃化工、COC聚合物、MDI等行业:（1）合成生物学奇点时刻到来。能源结构调整大背景下，化石基材料或在局部面临颠覆性冲击，低...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-05 发布 | 3.09MB | 0 页
0金币爱建证券：汽车行业周报：上海牌照发放加速Robotaxi商业化.pdf

投资要点：本周汽车板块涨跌幅-2.36%。本周A股申万汽车行业板块报收7,049.1点，涨跌幅-2.36%，板块排名21/31，同期沪深300指数报收4,054.9点，涨跌幅-1.75%。本周申万汽车二级行业子板块涨跌幅由高到低依次为：商用车-0.51%，汽车零部件-2.08%，摩托车及其他-2.42%，乘用车-3.37%，汽车服务-4.19%。西菱动力涨幅居前，机器人旋转关节获定点。本周A股申万汽车行业涨幅前5个股依次为：西菱动力+22.60%，中马传动+13.71%，超捷股份+11.55%，...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-05 发布 | 798.77KB | 0 页
0金币华安证券：电子行业周报：核心新股周巡礼系列5—强一半导体招股书梳理.pdf

主要观点：探针卡是一种应用于半导体生产过程晶圆测试阶段的“消耗型”硬件，强一半导体打破境外垄断跻身全球探针卡前列厂商强一半导体公司具备探针卡及其核心部件的专业设计能力，是市场地位领先的拥有自主MEMS探针制造技术并能够批量生产、销售MEMS探针卡的厂商，打破了境外厂商在MEMS探针卡领域的垄断。2023年、2024年强一半导体分别位居全球半导体探针卡行业第九位、第六位，是唯一跻身全球半导体探针卡行业前十大厂商的境内企业。在探针卡销售方面，公司探针卡产品种类全面，拥有2D/2.5DMEMS探针卡、...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-05 发布 | 3.87MB | 0 页
0金币中银证券：社会服务行业双周报：关注未来可能政策增量对于消费的助推作用.pdf

前两交易周（2025.7.21-2025.8.01）社会服务板块上涨1.99%，在申万一级31个行业排名中位列第11。社会服务板块跑赢沪深300指数2.08pct。海南封关日期已经确定，期待相关市场新变化。此外，政治局会议也提及H2要注重培养服务消费新增长点，各类助消费政策值得期待，我们维持行业强于大市评级。市场回顾&行业动态数据前两交易周上证综指累计上涨0.72%，报收3559.95。沪深300累计下跌0.09%，报收4054.93。社会服务板块上涨1.99%，在申万一级31个行业排名中位列第...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-05 发布 | 911.54KB | 0 页
0金币华龙证券：人形机器人行业专题研究周报：WAIC 2025成功举办，机器人应用端逐步落地.pdf

摘要：2025年7月28日至2025年8月1日，人形机器人指数(8841699.WI)下跌3.23%。同期沪深300下跌1.19%，上证综指下跌0.7%，深成指下跌1.58%。WAIC2025，六个变化，正在发生。2025世界人工智能大会（WAIC2025）于7月26日至28日在上海举行，汇聚了800余家企业、3000余件展品。本届大会呈现出六大值得关注的趋势：具身智能迈向真实世界的“可协作机器人”；以眼镜、办公助手等终端形态拓展AI触点；AI智能体从聊天工具走向任务执行与内容生成；大厂与创业公...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-05 发布 | 723.17KB | 0 页
3金币华龙证券：通信行业周报：科技具体资本开支持续提升，我国卫星互联网快速发展.pdf

摘要：周要闻：（1）META和微软近期发布的财报，在AI技术竞逐的背景下，两家公司均在加大投入，有望带动算力产业链需求持续增长。Meta预计2025年资本支出将达660亿美元至720亿美元，并计划投资数千亿美元建设超大规模数据中心，以支持其“超级智能”愿景。微软此前宣布计划在2025年投入800亿美元用于AI智算中心建设，二季度资本支出同比增长27%至242亿美元。（2）Alphabet旗下谷歌公司将投资60亿美元，在印度南部的安得拉邦建设一座1吉瓦的数据中心及其电力基础设施，这是谷歌在印度的首...

内容提供方：匿名用户 | 2025-08-05 发布 | 405.25KB | 0 页

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