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1金币浙商证券：有色金属行业：金业弹性表.pdf

矿产金产量预测及弹性增长动力：（1）紫金矿业：未来海外Rosebel金矿、波格拉金矿等有望持续发力，山东海域金矿预计2025年投产。（2）赤峰黄金：吉隆、五龙扩建；万象矿业地下采矿工程启动；金星瓦萨规划年产10吨；收购阿布贾金矿、溪灯坪金矿。（3）银泰黄金：黑河银泰选厂处理能力提升；细晶沟、青龙沟金矿“探转采”预期；华盛金矿复产预期。（4）山东黄金：省内黄金资源整合；玲珑金矿复产预期；收购银泰黄金股权；卡蒂诺投产预期。集团规划2025年产金80吨，上市公司是重要平台。（5）湖南黄金：规划2025...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-16 发布 | 301.37KB | 6 页
3金币中泰证券：大宗金属行业周报：金融商品属性共振，大宗金属趋势不.pdf

【本周关键词】：美国12月CPI环比转负，国内政策基调持续乐观投资建议：维持“增持”评级随着美联储12月加息50BP落地，美国货币政策的二阶导拐点已然确立；对于贵金属，我们认为美国经济回落难以避免，叠加通胀逐步走低、失业率上升，贵金属大周期拐点确立，持续重视成长及资源优势突出标的。对于基本金属，美联储加息周期下，海外耐用品需求持续回落，全球主动去库存仍将持续，但随着加息速度的放缓及国内经济预期的改善，板块有望开始筑底回升。行情回顾：美国12月CPI环比转负，国内政策基调持续乐观：1）美国12月C...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-16 发布 | 3.3MB | 30 页
5金币中泰证券：电力设备与新能源行业周报：特斯拉国内外大幅降价，光伏景气度回升.pdf

本周锂电池板块，根据中汽协数据，22年12月，国内新能源车销量81.4万辆，同比+51.8%，环比+3.6%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，12月我国动力电池装机36.1GWh，同比+37.9%，环比+5.5%。据特斯拉官网，特斯拉国产车型大幅降价，Model3和ModelY起售价分别降至22.99万元、25.99万元。特斯拉在美国也大幅降价，ModelY长续航版由6.6万美金降至5.3万美金,高性能版由7.0万美金降至5.7万美金；Model3基础续航由4.7万美元降至4.4万美元，高...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-16 发布 | 4.1MB | 31 页
3金币中泰证券：电子行业周报：板块持续上涨，关注周期底部机会.pdf

投资要点市场整体上涨，半导体指数上涨0.33%本周（2023/01/09-2023/01/13）市场整体上涨，沪深300指数上涨2.35%，上证综指上涨1.58%，深证成指上涨2.06%，创业板指数上涨2.93%，中信电子上涨0.62%，半导体指数上涨0.33%。其中：半导体设计上涨0.3%、半导体制造下跌0.5%、半导体封测上涨4.2%、半导体材料上涨0.8%、半导体设备上涨0.5%、功率半导体上涨1.9%。本周半导体板块延续上周上涨趋势。从周期角度判断，市场对于2023年设计、被动板块见底预...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-16 发布 | 1.56MB | 13 页
3金币中泰证券：国防军工行业周报：成飞拟注入中航电测，重点关注国企改革持续提速.pdf

1、本周市场回顾本周申万国防军工指数下降3.72%，上证综指上涨1.19%，创业板指上涨2.93%，沪深300指数上涨2.35%，国防军工板块涨幅在31个申万一级行业中排名第31。周四（1月12日）涨幅最大为0.27%。截止至周五收盘，申万国防军工板块PE(TTM)为50.09倍，各子板块中航空装备为54.51倍，航天装备为45.50倍，地面兵装为43.75倍，军工电子39.32倍，航海装备125.84倍。目前申万国防军工指数过去十年的PE(TTM)分位数为4.28%，航空装备、航天装备、地面兵...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-16 发布 | 2.1MB | 20 页
3金币中泰证券：中泰化工周度观点23W2：第一批“两高”项目清单公示，山东化工产业加快转型步伐.pdf

年初以来，板块落后于大盘：本周化工（申万）行业指数跌幅为0.19%，创业板指数涨幅为2.93%，沪深300指数上涨2.35%，上证综指上涨1.19%，化工（申万）板块落后大盘1.38个百分点。2023年初至今，化工（申万）行业指数上涨幅度为3.04%，创业板指数上涨幅度为6.24%，沪深300指数上涨幅度为5.24%，上证综指上涨幅度为3.43%，化工（申万）板块落后大盘0.39个百分点。事件：近日，山东省发展和改革委员会对第一批可以继续保留实施的“两高”项目和关停退出的“两高”项目进行了公示，...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-16 发布 | 2.38MB | 24 页
5金币中泰证券：建筑装饰：央企战略性重组、专业化整合提速，继续推荐低估值央国企、光伏EPC板块.pdf

核心观点央企战略性重组、专业化整合提速。2023年开年以来，5起央企间专业化整合项目迅速签约落地，后续央企专业化整合、重组进程有望进一步提速。中交集团、三峡集团率先行动，三峡集团旗下中水电划转中交集团，中交集团打造世界一流清洁能源工程承包商可期。重点关注央企战略重组、专业化整合先行者：中国交建。部分省份、地级市23年重大项目投资额高增，部委稳经济政策持续推进，中国人民银行、财政部支持恢复和扩大消费、重点基础设施和重大项目建设。继续重点推荐低估值绩优央国企：安徽建工、中国中铁。上游硅料价格持续走低...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-16 发布 | 2.59MB | 31 页
3金币中泰证券：汽车电子周跟踪：12月国内新能源车销量创新高，电子后视镜新国标正式获批.pdf

国内电动化板块继续上行，海外全线反弹。本周新能源汽车指数和智能车指数略有分化，新能源汽车指数累计上涨3.0%，跑赢沪深300指数0.7%，智能车指数累计上涨0.3%，跑输沪深300指数2.0%。海外方面，在经历两周盘整后，本周海外汽车电子全线反弹，其中激光雷达核心标的涨幅均高于20%。12月国内新能源车销量创新高，欧洲渗透率攀高。12月车企加大促销力度叠加春节前购车需求前置，国内车市回暖，12月汽车总销量255.6万辆，同比-8.4%/环比+9.7%；特斯拉、小鹏等多家新能源车企推出的降价/限时...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-16 发布 | 1.47MB | 14 页
3金币中泰证券：食品饮料行业周思考（第2周）：春节味渐浓，消费回暖中.pdf

2023年，消费修复的投资逻辑日渐清晰，目前资金关注度也大幅提升。我们最近走访了安琪酵母、良品铺子、绝味等公司，同时也走访了古井贡酒渠道。普遍对2023年的消费比较乐观，而且员工激励陆续落地中，如：良品铺子、五芳斋均发布了员工激励计划。产业的反转外加公司政策的加持，我们认为，食品饮料今年成长的逻辑清晰，也有望获得超额收益。白酒双周跟踪：1）贵州茅台：2023年春节配额已开始打款，库存约半个月。预计1月+2月打款进度20%左右，部分地区已完成打款，预计下周到货；根据今日酒价，整箱飞天环周批价上行1...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-16 发布 | 1007.05KB | 13 页
3金币中泰证券：中泰通信行业周报：山东项目启动海缆招标，关注运营商云发展.pdf

本周沪深300上涨2.35%，创业板上涨2.93%，其中通信板块上涨0.08%，板块价格表现弱于大盘；通信（中信）指数的127支成分股本周内换手率为1.69%；同期沪深300成份股换手率为0.33%，板块整体活跃程度强于大盘。通信板块个股方面，本周涨幅居前五的公司分别是：二六三（9.61%）、恒宝股份（7.75%）、路畅科技（7.26%）、日海智能（5.87%）、华星创业（4.69%）；跌幅居前五的公司分别是：奥维通信（-15.64%）、盛路通信（-14.93%）、凯乐科技（-13.79%）、意...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-16 发布 | 1.46MB | 19 页
3金币中泰证券：银行周度跟踪：预计1月信贷不弱；地方债和国债融资增加.pdf

行业重点资讯：12月社融新增1.31万亿，同比少增1.06万亿，低于万得一致预期1.61万亿，主要是受企业债和政府债融资合计少增1.38万亿拖累所致。12月新增信贷规模略高于市场预期。企业中长期同比大幅多增，连续5个月同比多增。受疫情影响，消费贷和按揭贷款需求边际略微降低。M1与M2剪刀差扩大：居民储蓄意愿仍较强。存款同比增11.3%，居民存款规模继续提升，企业存款规模增幅降低。2023年全年存量社融同比增速预计稳定在9.8%-9.9%，月度间波动将远小于2022年；由于今年信贷投放节奏前置，预...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-16 发布 | 3.29MB | 23 页
3金币中泰证券：有色金属行业周报：Tesla开启全球降价，需求预期边际回暖.pdf

投资要点1.【关键词】特斯拉全球降价开启，国产车型或逐步跟随，提振销量预期；国内12月新能源汽车产销环比高增；12月动力电池产装比进一步下降；宁德时代计划64亿元重组斯诺威锂矿2.投资策略：本周，供给端，节前南北物流陆续停运，上游稀土分离企业临近春节，出现停产现象；需求端，磁材厂年前适当补库，稀土价格短期偏强运行。稀土板块自Q3以来持续走弱，背后反应的是对需求端持续性的担忧，往后看，随着疫情政策放开，国内经济有望于23Q2逐渐修复，叠加供应端格局重塑，稀土价格“市场底”已见。中长期来看，比亚迪发...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-16 发布 | 2.89MB | 24 页
3金币东亚前海证券：农林牧渔行业周报：转基因安全证书再颁发，关注种业政策催化.pdf

核心观点生猪养殖：12月猪企出栏延续增长，销售收入环比下降。（1）生猪供应阶段性增加，猪价持续下跌。猪价方面，1月7日-1月13日，生猪均价为14.74元/公斤，周度环比-4.64%，周内猪价震荡下跌主要系供给端散户出栏积极性提升，然而需求端白条走货缓慢。猪价跌破15元/公斤，养殖端亏损加剧，上周自繁自养/外购仔猪养殖利润分别为-285.61/-378.43元/头，亏损环比扩大97.01/89.23元/头。出栏体重方面，上周全国平均出栏体重为124.54公斤，周度环比-1.21%，生猪出栏体重已...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-16 发布 | 2.07MB | 18 页
3金币东吴证券：环保行业跟踪周报：《关于加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案的通知》发布，垃圾处理体系进一步健全.pdf

重点推荐：仕净科技，景津装备，国林科技，凯美特气，路德环境，高能环境，天壕环境，九丰能源，新奥股份，三联虹普，伟明环保，瀚蓝环境，绿色动力，洪城环境，天奇股份，光大环境，英科再生，中国水务，宇通重工，百川畅银，福龙马，中再资环。建议关注：旺能环境，三峰环境，海螺创业。电池回收周报：碳酸锂价格微降，折扣系数继续回落盈利能力提升发改委、住建部联合发布《关于加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案的通知》。《通知》提出，到2025年，全国县级地区生活垃圾收运体系进一步健全，收运能力进一步...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-16 发布 | 1.27MB | 30 页
1金币申港证券：电力设备行业研究周报：2022年动力电池高速增长预计2023仍将高景气.pdf

投资摘要：每周一谈：2022年动力电池高速增长预计2023仍将高景气我国动力电池装机量增速依然处于较高水平。2022年12月，我国动力电池合计装机量约为36GWh，同比增长38%，环比增长5.5%。2022全年动力电池累计装机量295GWh，同比增长91%，2021年同比增速为143%，由于基数的提高，增速有所降低，但仍然处于较高水平。展望2023年，在促进消费以及保持经济增长的背景下，新能源车是非常重要的一环，2023年仍会高速增长，相应地，动力电池也会延续良好表现。假设2023年动力电池月平...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-16 发布 | 1.33MB | 10 页
3金币申港证券：建筑材料行业研究周报：地方两会制定积极目标开门红可期.pdf

投资摘要：每周一谈：地方政府工作报告目标显示积极信号各地方经济增长目标随地方两会陆续出炉，GDP增长目标建议在4%—9.5%之间，多数地区目标为6%。增长目标最为积极的地区是海南，天津、北京则较为保守。稳经济重点省份河南、四川、江苏、浙江、山东、广东经济增长目标分别为6%、6%、5%、5%、5%、5%。拉动增长的线索依然清晰，着力扩大内需同时稳出口。扩大内需的途径仍然是发挥消费的基础性作用及投资的关键性作用，在海外需求的下行的大周期里，内需的重要性更加凸显。我们从各地方政府制定的工作目标中的增速...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-16 发布 | 1.53MB | 15 页
3金币申港证券：轻纺美妆行业周报：关注造纸龙头企业利润空间回升.pdf

投资摘要：每周一谈：关注造纸龙头企业利润空间回升国外浆厂扩产，或驱动浆价下行。近期，EmpresasCopec公告显示其子公司Arauco在智利的MAPA项目已经开始正式投料生产，MAPA项目设计产能156万吨漂桉浆。此外，UPM乌拉圭PasodelosToros纸浆厂建设工程已完工，将于2023年3月底投产，该项目设计产能210万吨桉木浆。根据BMA数据，2022-2023年全球新增阔叶浆产能预计可达446万吨，产能新一轮扩张为浆价下行提供了刚性支撑。浆价下行趋势稳定，为造纸企业盈利创造了空间...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-16 发布 | 2.28MB | 16 页
3金币申港证券：食品饮料行业研究周报：啤酒估值重归中位数重申推荐重啤.pdf

投资摘要：每周一谈：啤酒估值重归中位数重申推荐重啤啤酒行业估值有所抬升，处于合理水平。近几个月，啤酒行业的PE（ttm)（47.6倍）已处于食饮子行业中第三名，仅次于其他酒类（86.8倍）和调味发酵品（47.8倍）；但是按近2年的股价计算，啤酒行业PE（ttm）的分位数为55.88%，仍处于合理水平。3周期共振，促进啤酒行业估值抬升。我们认为：短期：低基数效应+消费场景修复有望带来的啤酒行业的高增速；中期：原材料成本预计下行带来利润率的增厚；长期：高端化背景下产品价格提升驱动营收增长。继续看好重...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-16 发布 | 1.39MB | 12 页
3金币申港证券：通信行业研究周报：5G发展硕果累累持续赋能数字经济.pdf

投资摘要：每周一谈：近日，信通院发布了2022年《中国5G发展和经济社会影响白皮书》。2022年是5G商用的第三年，中国5G发展已经进入高速发展阶段，在中央及各地方政府政策的帮助及各产业协同发展的推动下，中国5G创新发展取得了积极成果。我国网络建设不断深化，5G应用细分场景覆盖不断强化深入。我国5G网络已经基本实现城乡室外连接覆盖，室内覆盖及深度覆盖将成为我国5G发展新方向。同时个人市场基础进一步夯实。根据信通院数据，截至2022年11月底，我国5G基站累计开通228.7万个，占全球5G基站总数...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-16 发布 | 1.1MB | 13 页
3金币太平洋证券：非银行业周报：券商双线布局逻辑不变，保险反转先于经济复苏.pdf

核心观点证券&多元金融：券商今年坚持看双线布局，多元金融活力显现本周国内疫情防控政策调整后的首轮冲击接近尾声，而12月的社融数据不达预期，反映出经济层面上，去年年末及今年年初疫情流行对宏观经济的影响，且这种影响仍可能会延续一段时间，继续对经济有所扰动，且市场走出债市波动带来的情绪波动也需要时间。当然社融方面虽然存在一定的压力，但在稳增长背景下，随着信贷开门红，加之专项债发行进入新一财年，政府债券融资平淡状态可能会有所改善，社融后续或有支撑。与宏观数据相反，近期市场基于传统春季躁动预期，市场活跃度...

内容提供方：匿名用户 | 2023-01-16 发布 | 1.58MB | 13 页

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