中邮证券：军工AI深度：AI迎来奥本海默时刻，将改变未来战争形态

投资要点当前，美国国防部很多创新重点领域都与人工智能技术相关。Palantir的首席执行官AlexKarp曾多次援引奥本海默的话，形容人工智能的发展已经走到了类似奥本海默开发核武器时的十字路口。Anduril认为，军工应该更像“特斯拉”而不是“福特”，更像“苹果”而不是“诺基亚”。美国防部常务副部长希克斯曾宣称五角大楼与硅谷的“联系”是美国赢得军事竞争的关键。在此背景下，美国硅谷涌现出大量军工新势力企业，除Palantir、Anduril外，还包括ShieldAI、Saronic、ScaleAI、C3.ai、PalladyneAI、RedCat等，其中Palantir市值已远远超过了GE、雷神、波音、洛马等传统国防巨头，达到3000亿美元以上。我们认为，决策类人工智能、视觉人工智能、语音及语义人工智能和人工智能机器人在军工领域均将获得广泛应用。Palantir在C4ISR领域的创新包括实时情报分析、全域智能决策、自然语言操作。Anduril在智能武器领域的创新包括软件优先、智能武器；自主研发、现货销售；商用器件、规模智造。美国传统军工巨头在AI方面远不如商业领域。在美国军方投资研发、产...